ננעל בירידות: נאסד"ק ירד ב-1.2%; הום דיפו צנחה ב-8.9%
יום המסחר הראשון לשבוע בוול-סטריט ננעל במגמת ירידות. הירידות נמשכו על אף התמתנות קלה שבאה בתגובה לנאום הנשיא ביידן בו הכריז על הטלת סנקציות על רוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה. הנאסד"ק ירד ב-1.2%, הדאו ב-1.4% וה-S&P 500 ב-1%. אתמול לא התנהל מסחר על רקע ציון יום הולדתו של הנשיא האמריקאי הראשון - ג'ורג' וושינגטון. ארה"ב ואירופה יטילו סנקציות כלכליות נוספות על רוסיה, זאת לאחר נאום הנשיא פוטין אתמול בערב בו הורה לצבאותיו לפרוס בכמה מחוזות אוקראינים. שורה של מנהיגים ברחבי העולם ביקרו את המהלך, ביניהם שגרירת ארה"ב לאו"ם, ראש ממשלת בריטניה, שרי האיחוד האירופי ושרי החוץ של קנדה ויפן (לכתבה) תעודות הסל הגדולות סבלו פידיונות מהגדולים בהיסטוריה בחודש ינואר האחרון, אך שוק תעודות הסל בכללותו דווקא גדל; מתעודת הסל הגדולה בעולם, ה-SPY נפדו מעל 18 מיליארד דולר בינואר, וכ-7 מיליארד דולר נוספים מאז תחילת פברואר (לכתבה) עונת הדוחות ממשיכה היום ידווחו - כל החברות האמריקאיות דיווחו טרם פתיחת יום המסחר יום ד' - EBAY HERTZ GLOBAL HOLDINGS CLOVER HEALTH INVESTMENTS CORP יום ה' - ETSYINC MODERNA BEYOND MEAT ALIBABA GROUP יום ו' - FOOT LOCKER INC בגזרת הישראליות: היום לאחר יום המסחר ידווחו טוקספייס פאלו אלטו ביום רביעי ידווחו מדיוונד קלטורה ריסקיפייד טאבולה מאנדיי סאפיינס (US) סטרטסיס פוורפליט (US) אורמת טכנו (US) למונייד ביום חמישי ידווחו NOVOCURE רדקום נובה (US) קומפיוגן (US) לייבפרסון (US) המדדים המובילים: דאו ג'ונס 0.57% נאסד"ק -0.33% S&P 500 -0.1% BITCOIN 0.87%
- טרם החל המסחר הרציף
KRISPY KREME (סימול: DNUT) תחזית מתוקה: רשת הדונאטס קפצה בוול סטריט. הרווח למניה עמד על 8 סנט ברבעון ופספס את התחזיות ל-9 סנט, בעוד ההכנסות הסתכמו ב-370.6 מיליון דולר ואילו האנליסטים ציפו ל-363 מיליון. תחזית החברה לשנה היא לרווח מתואם של 38-41 סנט למניה והכנסות של עד 1.56 מיליארד דולר, בשוק ציפו ל-45 סנט, ו-1.55 מיליארד, בהתאמה (לכתבה) "האטרקטיביות: APPLE (סימול: AAPL), AMAZON (סימול: AMZN) ו- GOOGLE (סימול: GOOGL) - מול המאכזבות: FACEBOOK (סימול: FB) ו- NETFLIX (סימול: NFLX)" הסיכונים הרגולטוריים, התעצמות התחרות, החשש מהמכפילים הגבוהים - בלאומי שוקי הון מנתחים את האתגרים של ענקיות הטכנולוגיה העולמית. (צפו בראיון TV) HOME DEPOT (סימול: HD) ענקית הקמעונאות לבית צנחה במסחר לאחר שדיווחה ברבעון הרביעי על רווח של 3.21 דולר למניה, 3 סנט מעל לתחזיות. גם ההכנסות והמכירות בחנויות זהות עלו ברבעון ועקפו את הצפי, והחברה דיווחה כי תחלק דיבידנד הגבוה ב-15% ממה שחילקה אשתקד. חברת SoFi Technologies (סימול: SOFI) שנסחרת לפי שווי שוק של 13.5 מיליארד דולר ירדה היום לאחר שהודעה כי היא סגרה את עסקת הרכישה של חברת עיבוד הליבה Technisys תמורת 1.1 מיליארד דולר מפתחת הסטרימרים רוקו ROKU, INC (סימול: ROKU) זינקה לאחר שהודיעה כי רכשה את סדרת הדרמה האוסטרלית עטורת פרסים, The Newsreader, תעלה לראשונה בארצות הברית באופן בלעדי בערוץ Roku של יצרנית הסטרימינג. (לכתבה המלאה) MEDTRONIC PLC (סימול: MDT) יצרנית המוצרים הרפואיים האמריקאית ירדה לאחר שדיווחה על תוצאות מעורבות ברבעון הרביעי. החברה דיווחה על רווח של 1.37 דולר למניה, סנט אחד מעל לתחזיות. הכנסות החברה פיספסו את הצפי. החברה מסרה כי הביקוש הרב למוצרי הקרדיולוגיה שלה תמכו בתוצאות ברבעון וכי היא צופה המשך לגידול בביקושים למוצריה בשנה הקרובה. MACY'S INC (סימול: M) רשת חנויות הכולבו האמריקאית עלתה במסחר בארה"ב לאחר שהכתה את צפי האנליסטים בשורה התחתונה כשדיווחה ברבעון הרביעי על רווח של 2.45 דולר למניה, בשוק העריכו כי תציג רווח של 2 דולר למניה. גם הכנסות הקמעונאית עקפו את הצפי. החברה דיווחה על תוכנית רכישה חוזרת של מניות בשווי 2 מיליארד דולר וכי תעלה את שיעור הדיבידנד המחולק על ידה ב-5% לעומת אשתקד. חברות צמיחה רבות כמו TESLA INC (סימול: TSLA) ו- NVIDIA COR (סימול: NVDA) ירדו זו וזאת בתיאום עם הנפילה במדדי הנאסד"ק וה-S&P 500. אותם חברות הן אלו שעלו באחוזים רבים במהלך השנתיים האחרונות ולכן הן גם הראשונות להיפגע. DIGITAL WORLD ACQUISITION (סימול: DWAC) הספאק שמתאחד עם מניית הרשת החברתית של נשיא ארה"ב לשעבר דונאלד טראמפ לאחר שזו עלתה אתמול לאוויר בפעם הראשונה. משתמשים רבים מדווחים בשעה זו על תקלות בניסיון ליצור משתמש באפליקציה, מנגד מדווח על מספר רב של משתמשים שמחכים בשעה זו ברשימת המתנה על מנת להצטרף לאפליקציה. פולקסווגן בהתייחסות ראשונה להנפקת פורשה; "מו"מ מתקדם". מניית קבוצת הרכב עלתה בבורסת פרנקפורט הודות למגעים מול בעלות השליטה, משפחות פורשה ופייך, להנפקת מותג היוקרה - לפי הדיווחים בעד 102 מיליארד ד' (לכתבה). ישראליות בוול סטריט: חברת הפארמה הישראלית נובקטיס (נאסד"ק: NVCT) המתמקדת בפיתוח תרופות למצבים חמורים של צורך רפואי שאין לו מענה באונקולוגיה פרסמה מאמר על המחקר המדגיש את הפעילות החזקה של התרופה שלה במודלים פרה-קליניים של סרטן השד. (לכתבה המלאה) אלביט מערכות (US) (סימול: ESLT) בעקבות התיקון לחוק עידוד השקעות: החברה תשלם 80 מיליון דולר. מדובר בסכום של 250 מיליון שקל אותו תשלם החברה באופן חד פעמי בעקבות התיקון לחוק שקבע כי כל תשלום של דיבידנד אותו תחלק החברה יכלול חלק מסויים מההכנסות הצבורות של החברה (לכתבה) איי.סי.אל 0% (סימול: ICL) תמכור עוד 600 א' טון אשלג בהודו המחיר קפץ 32% ל-580 דולר לטון. ההתקשרות נעשית כחלק מהסכם חמש-שנתי עם IPL. המחיר בהתקשרות הקודמת היה 445 דולר לטון אשלג, ורק חצי שנה קודם לכן היה נמוך ב-58% ועמד על 280 דולר. באחרונה אמרו ב-ICL לביזפורטל ש"מחירי האשלג צפויים עלות, וגורם מפתח לכך הוא הסנקציות על בלארוס". (לכתבה)
- 4.עידו 22/02/2022 22:51הגב לתגובה זואיזה שטויות כותבים רואים תנודה מחפשים סיבה ותוקעים אותה למרות שאין לה כל קשר למגמה כתבים חארטה בארטה
- 3.בן 22/02/2022 22:13הגב לתגובה זוהיה צפוי שהשוק יעלה (זמנית) כשהוא נתקל בתמיכה
- 2.מדחי אל דחי. (ל"ת)איצ בראון/ בר אילן 22/02/2022 19:54הגב לתגובה זו
- כדאי למכור את הקצת שנשאר לי או לחכות לטיסות (ל"ת)יקוב לבראון 22/02/2022 23:07הגב לתגובה זו
- 1.נמאס מהירידות 22/02/2022 19:39הגב לתגובה זוירידות מה אכפת להם מרוסיה הרי ארהב לא תלך להילחם מצאו פטנט סנקציות שיעשו וישתקו כבר
- Sassi6 23/02/2022 05:53הגב לתגובה זוזה לא שאיכפת להם מרוסיה, זה כן שאיכפת להם מאוקריינה, זה טוב שאמריקה שבה לתפקיד השוטר הטוב, זה טוב שהערכים הנעלים של ביידן חשובים יותר מתאוות הכסף של וול סטריט, ובכל זאת, נדמה לי שאתה סובל, אז אם נמאס לך מהירידות, ואם לא הלך לך עם מניות בדידות, אז תהפוך פוזיצייה, ותשפוך שורט, בהפוך על הפוך לוול סטריט, או שתקפוץ על עגלת כיל ...שסגרה עיסקה עם הסינים, ועם ההודים, בהצלחה
- לנאחמאס מהירידות 22/02/2022 23:06הגב לתגובה זואני ממש לא. טוב..הגד להם שישתקו כבר. אולי ישמעו בקולך...נשאר לך עוד כמה ג'ובות? אתה מפסיד עכשיו אני מבין על חשבון הדמי חנוכה שדודה קלרה נתנה לך בפורים עבור פסח...האא??
טראמפ ופאוולהריבית בארה״ב ירדה ב-0.25% – מה אמר פאוול במסיבת העיתונאים?
הפדרל ריזרב הפחית את הריבית ברבע אחוז לטווח של 4%-4.25% וצופה עוד 2 הורדות ריבית השנה. הבנק המרכזי ציין כי נוכח האינפלציה הגבוהה יפעל בזהירות ויבחן הפחתות נוספות לפי הנתונים
בפעם הראשונה השנה ומאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן, הריבית בארה״ב ירדה ב-0.25%. החלטת הפדרל ריזרב התקבלה כצפוי לאחר תקופה ארוכה של סימנים להאטה בשוק העבודה והיחלשות בלחצי האינפלציה. מדובר במהלך שנועד להמריץ את הצמיחה ולתמוך בתעסוקה, ומסמן שינוי כיוון מובהק אחרי חודשים של ריבית יציבה ברמות גבוהות. כעת נותר לראות מה פאוול יגיד במסיבת העיתונאים.
הפדרל ריזרב הוריד את הריבית
לראשונה מזה תשעה חודשים, אך שמר על גישה זהירה כאשר הפחית אותה ברבע אחוז בלבד. בתום ישיבת מדיניות בת יומיים קבעה ועדת השוק הפתוח של הבנק המרכזי יעד ריבית חדש בטווח של 4%-4.25%, בהתאם לציפיות המשקיעים. עוד לפני ההחלטה העריך שוק החוזים על הריבית בסבירות של 96%
שהפד יבחר בהפחתה צנועה זו.
עם זאת, אתגר האינפלציה ממשיך להעיב על קובעי המדיניות. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט טיפס כמעט באחוז שלם מעל יעד האינפלציה של 2% שנקבע על ידי הבנק, מה שמעיד כי לחצי המחירים טרם שככו. הפד הדגיש כי ימשיך לעקוב מקרוב אחר הנתונים הכלכליים וכי המשך הורדות ריבית יישקלו בזהירות, בהתאם להתפתחויות בשוק העבודה וברמות המחירים.
בהודעתו ציין הפדרל ריזרב כי זוהי הפחתת הריבית הראשונה לשנת 2025, וכי התחזית החציונית
מצביעה על הורדה כוללת של כ-0.5% נוספים עד סוף השנה. עם זאת, לא כולם שותפים לקצב הזה: המושל מירן הצביע בעד הפחתה חדה יותר של חצי אחוז כבר בהחלטה הנוכחית, בעוד שישה בכירים סבורים שלא תהיינה עוד הורדות במהלך השנה ותשעה בכירים מעריכים שתי הפחתות נוספות. עוד הדגיש
הבנק כי הסיכונים להיחלשות בשוק העבודה גברו, מה שמעיד על שינוי דגש במדיניות – ממאבק באינפלציה להגנה על התעסוקה והצמיחה.
- הפד' המפולג: הורדת ריבית בצל דרמה פוליטית, ואיך יגיב שוק המניות?
- האם הפד יוריד את הריבית ב-0.5% ומה יקבע את הכיוון של וול סטריט?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק העבודה
למרות סימנים ברורים להאטה בשוק העבודה, הפדרל ריזרב הותיר ללא שינוי את תחזיותיו לשיעור האבטלה לשנה הקרובה. לפי התחזית החציונית בעדכון האחרון של תחזיות המדיניות (SEP), שיעור האבטלה צפוי לעלות ל-4.5% עד סוף 2025 – בדיוק כפי שנקבע בתחזיות הקודמות.
כסף קטן: באפט עשוי להפסיד יותר מ-3 מיליארד דולר השנה
ברקשייר האת'ווי מחזיקה כ־340 מיליארד דולר במזומן ובשטרי אוצר קצרי טווח, והפחתות ריבית צפויות עלולות לקצץ מעל 3 מיליארד דולר מהכנסות הריבית השנתיות שלה – פגיעה של יותר מ־5% ברווח התפעולי
ברקשייר האת'ווי Berkshire Hathaway Inc 0.27% של וורן באפט עלולה לאבד יותר מ־3 מיליארד דולר בהכנסות ריבית שנתיות אם הפדרל ריזרב יוריד ריביות באופן חד בשנה הקרובה. לחברה יתרות מזומנים של כ־340 מיליארד דולר, שרובן מושקעות באג"ח ממשלתיות קצרות טווח הרגישות במיוחד לשינויים בשיעורי הריבית.
הפדרל ריזרב צפוי להפחית את הריבית ברבע נקודת אחוז ביום רביעי מהטווח הנוכחי של 4.25%–4.50%, כחלק ממהלך רחב שיכול להוריד את הריבית הקצרה לכ־3% עד סוף 2026. עבור חברה שמחזיקה סכומי עתק במזומן, מדובר בחדשות פחות מעודדות.
מתוך 340 מיליארד הדולר שברקשייר מחזיקה במזומן ובשווי מזומנים, כ-244 מיליארד דולר מושקעים בשטרי אוצר אמריקניים קצרי טווח. אלה הן השקעות בטוחות של הממשל האמריקני שמבשילות תוך שנה, כלומר החברה צריכה להשקיע אותן מחדש בקביעות. הבעיה עם השקעות כאלה היא שהריבית שלהן משתנה עם הריבית הבסיסית של הבנק המרכזי האמריקני - כשהפד מוריד ריבית, גם התשואה על השטרות הללו יורדת. רוב הכסף הזה מנוהל על ידי חברות הביטוח של ברקשייר ועל ידי החברה האם עצמה.
הפסד של 3 מיליארד דולר בהכנסות מריבית
מאמצע 2024 גדלה קופת המזומנים של ברקשייר בכ־70 מיליארד דולר, בזכות רווחים ובשל מכירת חלק מתיק המניות. בתקופה זו החברה לא חילקה דיבידנדים ולא ביצעה רכישות עצמיות של מניות. היקף המזומנים של ברקשייר הוא הגבוה ביותר מבין החברות האמריקניות שאינן בנקים, מה שמעצים את החשיפה לשינויי ריבית. לפי הערכות האנליסטים, הפחתת ריבית של נקודת אחוז מלאה תגרור ירידה של יותר מ־3 מיליארד דולר בהכנסות ריבית שנתיות, ובכ־2.5 מיליארד דולר לאחר מס.
- באפט קונה בדיוק בזמן – רכש את UNH בשפל והרוויח כבר יותר מ־25%
- וורן באפט - האורקל מאומהה; מה הוא אמר ואיך תעזרו בזה בהשקעות?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מדובר בסכום ניכר גם במונחי ברקשייר – מעל 5% מהרווח התפעולי השנתי, שעומד על קרוב ל־45 מיליארד דולר. החברה כבר מרגישה את ההשפעה: הכנסות הריבית וההשקעות בעסקי הביטוח, שם מרוכזים רוב המזומנים, ירדו ברבעון השני ב־3% ל־2.5 מיליארד דולר, אף שהסכום המושקע גדל. גם מניות החברה מושפעות מהמצב. בעוד מדד S&P 500 קובע שיאי סגירה חדשים, מניות ברקשייר מפגרות.
