ננעל בירידות: נאסד"ק ירד ב-1.2%; הום דיפו צנחה ב-8.9%
יום המסחר הראשון לשבוע בוול-סטריט ננעל במגמת ירידות. הירידות נמשכו על אף התמתנות קלה שבאה בתגובה לנאום הנשיא ביידן בו הכריז על הטלת סנקציות על רוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה. הנאסד"ק ירד ב-1.2%, הדאו ב-1.4% וה-S&P 500 ב-1%. אתמול לא התנהל מסחר על רקע ציון יום הולדתו של הנשיא האמריקאי הראשון - ג'ורג' וושינגטון. ארה"ב ואירופה יטילו סנקציות כלכליות נוספות על רוסיה, זאת לאחר נאום הנשיא פוטין אתמול בערב בו הורה לצבאותיו לפרוס בכמה מחוזות אוקראינים. שורה של מנהיגים ברחבי העולם ביקרו את המהלך, ביניהם שגרירת ארה"ב לאו"ם, ראש ממשלת בריטניה, שרי האיחוד האירופי ושרי החוץ של קנדה ויפן (לכתבה) תעודות הסל הגדולות סבלו פידיונות מהגדולים בהיסטוריה בחודש ינואר האחרון, אך שוק תעודות הסל בכללותו דווקא גדל; מתעודת הסל הגדולה בעולם, ה-SPY נפדו מעל 18 מיליארד דולר בינואר, וכ-7 מיליארד דולר נוספים מאז תחילת פברואר (לכתבה) עונת הדוחות ממשיכה היום ידווחו - כל החברות האמריקאיות דיווחו טרם פתיחת יום המסחר יום ד' - EBAY HERTZ GLOBAL HOLDINGS CLOVER HEALTH INVESTMENTS CORP יום ה' - ETSYINC MODERNA BEYOND MEAT ALIBABA GROUP יום ו' - FOOT LOCKER INC בגזרת הישראליות: היום לאחר יום המסחר ידווחו טוקספייס פאלו אלטו ביום רביעי ידווחו מדיוונד קלטורה ריסקיפייד טאבולה מאנדיי סאפיינס (US) סטרטסיס פוורפליט (US) אורמת טכנו (US) למונייד ביום חמישי ידווחו NOVOCURE רדקום נובה (US) קומפיוגן (US) לייבפרסון (US) המדדים המובילים: דאו ג'ונס 0.81% נאסד"ק 2.32% S&P 500 1.57% BITCOIN 1.35%
KRISPY KREME (סימול: DNUT) תחזית מתוקה: רשת הדונאטס קפצה בוול סטריט. הרווח למניה עמד על 8 סנט ברבעון ופספס את התחזיות ל-9 סנט, בעוד ההכנסות הסתכמו ב-370.6 מיליון דולר ואילו האנליסטים ציפו ל-363 מיליון. תחזית החברה לשנה היא לרווח מתואם של 38-41 סנט למניה והכנסות של עד 1.56 מיליארד דולר, בשוק ציפו ל-45 סנט, ו-1.55 מיליארד, בהתאמה (לכתבה) "האטרקטיביות: APPLE (סימול: AAPL), AMAZON (סימול: AMZN) ו- GOOGLE (סימול: GOOGL) - מול המאכזבות: FACEBOOK (סימול: FB) ו- NETFLIX (סימול: NFLX)" הסיכונים הרגולטוריים, התעצמות התחרות, החשש מהמכפילים הגבוהים - בלאומי שוקי הון מנתחים את האתגרים של ענקיות הטכנולוגיה העולמית. (צפו בראיון TV) HOME DEPOT (סימול: HD) ענקית הקמעונאות לבית צנחה במסחר לאחר שדיווחה ברבעון הרביעי על רווח של 3.21 דולר למניה, 3 סנט מעל לתחזיות. גם ההכנסות והמכירות בחנויות זהות עלו ברבעון ועקפו את הצפי, והחברה דיווחה כי תחלק דיבידנד הגבוה ב-15% ממה שחילקה אשתקד. חברת SoFi Technologies (סימול: SOFI) שנסחרת לפי שווי שוק של 13.5 מיליארד דולר ירדה היום לאחר שהודעה כי היא סגרה את עסקת הרכישה של חברת עיבוד הליבה Technisys תמורת 1.1 מיליארד דולר מפתחת הסטרימרים רוקו ROKU, INC (סימול: ROKU) זינקה לאחר שהודיעה כי רכשה את סדרת הדרמה האוסטרלית עטורת פרסים, The Newsreader, תעלה לראשונה בארצות הברית באופן בלעדי בערוץ Roku של יצרנית הסטרימינג. (לכתבה המלאה) MEDTRONIC PLC (סימול: MDT) יצרנית המוצרים הרפואיים האמריקאית ירדה לאחר שדיווחה על תוצאות מעורבות ברבעון הרביעי. החברה דיווחה על רווח של 1.37 דולר למניה, סנט אחד מעל לתחזיות. הכנסות החברה פיספסו את הצפי. החברה מסרה כי הביקוש הרב למוצרי הקרדיולוגיה שלה תמכו בתוצאות ברבעון וכי היא צופה המשך לגידול בביקושים למוצריה בשנה הקרובה. MACY'S INC (סימול: M) רשת חנויות הכולבו האמריקאית עלתה במסחר בארה"ב לאחר שהכתה את צפי האנליסטים בשורה התחתונה כשדיווחה ברבעון הרביעי על רווח של 2.45 דולר למניה, בשוק העריכו כי תציג רווח של 2 דולר למניה. גם הכנסות הקמעונאית עקפו את הצפי. החברה דיווחה על תוכנית רכישה חוזרת של מניות בשווי 2 מיליארד דולר וכי תעלה את שיעור הדיבידנד המחולק על ידה ב-5% לעומת אשתקד. חברות צמיחה רבות כמו TESLA INC (סימול: TSLA) ו- NVIDIA COR (סימול: NVDA) ירדו זו וזאת בתיאום עם הנפילה במדדי הנאסד"ק וה-S&P 500. אותם חברות הן אלו שעלו באחוזים רבים במהלך השנתיים האחרונות ולכן הן גם הראשונות להיפגע. DIGITAL WORLD ACQUISITION (סימול: DWAC) הספאק שמתאחד עם מניית הרשת החברתית של נשיא ארה"ב לשעבר דונאלד טראמפ לאחר שזו עלתה אתמול לאוויר בפעם הראשונה. משתמשים רבים מדווחים בשעה זו על תקלות בניסיון ליצור משתמש באפליקציה, מנגד מדווח על מספר רב של משתמשים שמחכים בשעה זו ברשימת המתנה על מנת להצטרף לאפליקציה. פולקסווגן בהתייחסות ראשונה להנפקת פורשה; "מו"מ מתקדם". מניית קבוצת הרכב עלתה בבורסת פרנקפורט הודות למגעים מול בעלות השליטה, משפחות פורשה ופייך, להנפקת מותג היוקרה - לפי הדיווחים בעד 102 מיליארד ד' (לכתבה). ישראליות בוול סטריט: חברת הפארמה הישראלית נובקטיס (נאסד"ק: NVCT) המתמקדת בפיתוח תרופות למצבים חמורים של צורך רפואי שאין לו מענה באונקולוגיה פרסמה מאמר על המחקר המדגיש את הפעילות החזקה של התרופה שלה במודלים פרה-קליניים של סרטן השד. (לכתבה המלאה) אלביט מערכות (US) (סימול: ESLT) בעקבות התיקון לחוק עידוד השקעות: החברה תשלם 80 מיליון דולר. מדובר בסכום של 250 מיליון שקל אותו תשלם החברה באופן חד פעמי בעקבות התיקון לחוק שקבע כי כל תשלום של דיבידנד אותו תחלק החברה יכלול חלק מסויים מההכנסות הצבורות של החברה (לכתבה) איי.סי.אל -0.22% (סימול: ICL) תמכור עוד 600 א' טון אשלג בהודו המחיר קפץ 32% ל-580 דולר לטון. ההתקשרות נעשית כחלק מהסכם חמש-שנתי עם IPL. המחיר בהתקשרות הקודמת היה 445 דולר לטון אשלג, ורק חצי שנה קודם לכן היה נמוך ב-58% ועמד על 280 דולר. באחרונה אמרו ב-ICL לביזפורטל ש"מחירי האשלג צפויים עלות, וגורם מפתח לכך הוא הסנקציות על בלארוס". (לכתבה)
- 4.עידו 22/02/2022 22:51הגב לתגובה זואיזה שטויות כותבים רואים תנודה מחפשים סיבה ותוקעים אותה למרות שאין לה כל קשר למגמה כתבים חארטה בארטה
- 3.בן 22/02/2022 22:13הגב לתגובה זוהיה צפוי שהשוק יעלה (זמנית) כשהוא נתקל בתמיכה
- 2.מדחי אל דחי. (ל"ת)איצ בראון/ בר אילן 22/02/2022 19:54הגב לתגובה זו
- כדאי למכור את הקצת שנשאר לי או לחכות לטיסות (ל"ת)יקוב לבראון 22/02/2022 23:07הגב לתגובה זו
- 1.נמאס מהירידות 22/02/2022 19:39הגב לתגובה זוירידות מה אכפת להם מרוסיה הרי ארהב לא תלך להילחם מצאו פטנט סנקציות שיעשו וישתקו כבר
- Sassi6 23/02/2022 05:53הגב לתגובה זוזה לא שאיכפת להם מרוסיה, זה כן שאיכפת להם מאוקריינה, זה טוב שאמריקה שבה לתפקיד השוטר הטוב, זה טוב שהערכים הנעלים של ביידן חשובים יותר מתאוות הכסף של וול סטריט, ובכל זאת, נדמה לי שאתה סובל, אז אם נמאס לך מהירידות, ואם לא הלך לך עם מניות בדידות, אז תהפוך פוזיצייה, ותשפוך שורט, בהפוך על הפוך לוול סטריט, או שתקפוץ על עגלת כיל ...שסגרה עיסקה עם הסינים, ועם ההודים, בהצלחה
- לנאחמאס מהירידות 22/02/2022 23:06הגב לתגובה זואני ממש לא. טוב..הגד להם שישתקו כבר. אולי ישמעו בקולך...נשאר לך עוד כמה ג'ובות? אתה מפסיד עכשיו אני מבין על חשבון הדמי חנוכה שדודה קלרה נתנה לך בפורים עבור פסח...האא??
איבדו עשרות אחוזים: הביטקוין נפל - וחברות אוצר הקריפטו צנחו
המודל שאפשר למשקיעים מוסדיים להיחשף למטבעות דיגיטליים דרך מניות חברות האוצר מתגלה כפגיע במיוחד, כשהביטקוין יורד ב־15%, מניות החברות קורסות פי שניים ויותר, ובוול-סטריט מזהירים: הפרמיה המנופחת גובה את המחיר
ההשקעה שנחשבה לפופולרית ביותר השנה בקרב משקיעי הקריפטו - רכישת מניות של חברות שמחזיקות במטבעות דיגיטליים כנכס מרכזי - נקלעה לתקופה קשה. מחירי הביטקוין והאתריום ירדו, ומניות אותן חברות נסוגו אף בשיעורים חדים יותר. מיקרוסטרטג'י MicroStrategy Inc -1.29% , שמוכרת כיום בשם סטרטג'י, הייתה החלוצה במודל הזה בהובלת מייקל סיילור. החברה, שהחלה כחברת תוכנה קטנה, הפכה לאחת המחזיקות הגדולות בביטקוין. בשיאה ביולי שוויה עמד על כ־128 מיליארד דולר, וכעת הוא ירד לכ־70 מיליארד.
הרעיון מאחורי חברות האוצר היה לאפשר למשקיעים מוסדיים, שלא יכלו לרכוש קריפטו ישירות, דרך עקיפה להשקעה במטבעות דיגיטליים. המשקיעים קנו מניות של חברות שהחזיקו ביטקוין או אתריום עבורם, מה שנחשב פתרון נוח למגבלות רגולציה. אלא שהמודל הזה יצר בעיה מובנית: מניות החברות נסחרו בפרמיה גבוהה ביחס לשווי האמיתי של המטבעות שברשותן. ברנט דונלי, נשיא ספקטרה מרקטס, הסביר כי “משקיעים שילמו שני דולר על כל דולר של ביטקוין שהחברות החזיקו בפועל”.
נקודת המפנה הגיעה ב־10 באוקטובר, כשנשיא ארה״ב דונלד טראמפ הכריז על הטלת מכסים חדשים על סין. ההודעה גרמה לגל מכירות בשווקים, והקריפטו הצטרף לירידות. השבתת הממשל הפדרלי וחוסר הוודאות סביב מדיניות הריבית של הבנק המרכזי הגבירו את הלחץ.
כשהנכס הבסיסי יורד, המניה יורדת יותר
מחיר הביטקוין ירד בכ־15% בחודש האחרון, אך מניית סטרטג'י איבדה 26%. הירידה החדה משקפת את האופי הממונף של החברות הללו: כשהנכס הבסיסי יורד, המניה מגיבה בעוצמה גדולה יותר. פיטר ת'יל, משקיע הון סיכון בולט, נמנה עם התומכים הבולטים בתחום חברות האוצר הקריפטו והשקיע במספר חברות מהתחום. BitMine Immersion Technologies, אחת החברות הגדולות בתחום האת'ריום שנתמכת על ידי ת'יל, איבדה יותר מ-30% מערכה בחודש האחרון. גם ETHZilla, שהחלה כחברת ביוטכנולוגיה והפכה לאוצר את'ריום בהשתתפותו של ת'יל כמשקיע, ירדה ב-23% באותה תקופה.
- שוק הקריפטו תחת לחץ: הביטקוין בדרך ל-100 אלף דולר
- הפרמיה נמחקה והמשקיעים הקטנים נשארו עם ההפסד - המקרה של זוז
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מתיו טאטל, שמנהל קרן סל שמטרתה להכפיל את תשואת סטרטג'י, חווה ירידות חדות עוד יותר, כאשר קרן MSTU שלו נפלה בכ־50%. לדבריו, “חברות אוצר דיגיטליות הן למעשה גרסה ממונפת של נכסי הקריפטו, ולכן כשהשוק יורד, זה הגיוני שהן יפלו מהר יותר.” מאט קול, מנכ"ל חברת Strive, אמר כי רבות מהחברות “תקועות”. Strive רכשה ביטקוין במחיר הגבוה בכ־10% ממחירו הנוכחי, ומנייתה ירדה ב־28%. עם זאת, קול ציין כי החברה ערוכה להתמודד עם התנודתיות בזכות גיוס הון באמצעות מניות ולא באמצעות חוב.
וול סטריט שור (גרוק)הנאסד״ק קופץ ב-2.3%; סולאראדג׳ מזנקת ב-20%, טאואר עם 16%
המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות חדות, כשהמשקיעים ממהרים חזרה לנכסים מסוכנים בעקבות ההתקדמות בסנאט האמריקאי לקראת סיום השבתת הממשל הארוכה ביותר בתולדות ארה"ב. מדד S&P 500 קפץ ביותר מ־1.3% לאחר שבוע חלש במיוחד, הנאסד״ק מזנק ב-2.2% והדאו עולה ב-0.6%. מניות הטכנולוגיה, שספגו את המכה הקשה ביותר בשבועות האחרונים, הובילו את העליות. גם ביטקוין מטפס, בעוד הדולר נחלש ואגרות החוב הממשלתיות מאבדות גובה.
בבית הלבן בירכו על ההסכם הדו־מפלגתי, שנועד להחזיר את פעילות הממשלה בתוך ימים ספורים. אף שההצבעה הסופית בסנאט ובבית הנבחרים טרם נקבעה, השווקים רואים בכך פריצת דרך שתסיר חסם מרכזי מעל הכלכלה האמריקאית. חידוש פעילות הממשל צפוי לאפשר פרסום מחודש של נתונים כלכליים, מה שיאפשר תמונה עדכנית יותר לגבי שוק העבודה והצמיחה לפני החלטת הריבית הקרובה של הפדרל ריזרב. באג"ח הממשלתיות נרשמה ירידה קלה, כאשר התשואות לשנתיים עלו בשלוש נקודות בסיס לרמה של 3.59%. השוק נערך למבחן ביקוש נוסף עם סדרת הנפקות חדשות בהיקף כולל של 125 מיליארד דול. מניות חברות הבריאות נפלו על רקע החשש שהסכם הסיום לא יכלול הארכה של סובסידיות חוק הבריאות.
אנליסטים מסבירים כי תגובת השוק הגיונית: סיום ההשבתה מסיר עננה של חוסר ודאות ומחזק את הסנטימנט החיובי. מייקל בראון מ־Pepperstone אמר כי "החזרה לשגרה לא רק תשפר את האווירה, אלא גם תאפשר שחרור נתונים חשובים שיכולים להעיד על מצבה האמיתי של הכלכלה". פיונה סינקוטה מ־City Index הוסיפה כי המשקיעים יוכלו סוף־סוף לקבל "אותות ברורים לגבי מצב שוק העבודה והכיוון העתידי של הריבית".
טאואר היא אחת ממניות היום עם זינוק של 14% על רקע דוחות טובים - טאואר עם תוצאות מעל הצפי - מעלה תחזית. גם פאגאיה הישראלית טסה, מנגד מאנדיי בנפילה וקמטק מתממשת עם תחזית חלשה (ראו הרחבה בהמשך)
- לקראת שבוע המסחר: וול סטריט מחפשת כיוון - מה חושבים האנליסטים?
- ג'יפרוג טסה 22%, אפירם עולה 11%; המגמה השלילית נמשכת בחוזים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההתפתחויות הפוליטיות, השוק מתמקד גם בדוחות של החברות שיתפרסמו השבוע, ובהם של דיסני, סיסקו, אפלייד וחברות טכנולוגיה נוספות. זה לאחר שבוע קשה במיוחד למניות ה-AI בו היה נראה שהמשקיעים שוקלים מחדש את התמחורים של המניות בתחום ובראשם פלנטיר, ביתניים נראה שהשוק מנסה לפתוח את השבוע בטון יותר חיובי.
