פלנטיר עולה, ברקשייר מתממשת - מה עושים החוזים?

בוול סטריט מנסים לפתוח דף חדש. אחרי יום שישי סוער ואדום שבו שלושת המדדים המובילים מחקו אחוזים שלמים ברקע נתוני תעסוקה חלשים, אינפלציה דביקה ושורת מכסים ״הדדיים״ על שותפות סחר הבוקר נרשמות עליות קלות בחוזים העתידיים אולי בניסיון ראשון להתאושש מהירידות או לכל הפחות לבלום אותן. 

הנאסד״ק, שנחתך ב־2.2% ביום שישי ורשם את היום הגרוע ביותר שלו מאז אפריל, נסחר בעליות כשהחוזים העתידיים על המדד מטפסים בכ־0.7%. גם ה־S&P 500 והדאו ג׳ונס מתקנים כלפי מעלה, אחרי ששישי סגר הדאו את השבוע עם צניחה של למעלה מ־500 נקודות הנפילה היומית החדה ביותר מאז מאי.

מה שעמד מאחורי התגובה החריפה בשווקים הם שני גורמים שהשילוב שלהם יוצר מצב מדאיג. מצד אחד, נתוני התעסוקה שפורסמו בשישי היו חלשים מהצפוי, כשקצב קליטת העובדים בשוק האמריקאי האט ל־148 אלף בלבד בחודש יולי - הרמה הנמוכה ביותר זה שנה. מהצד השני, נתוני האינפלציה המועדפת על הפד׳ מדד ה־PCE נשארו יציבים ואפילו הפתיעו קצת כלפי מעלה. מנקודת המבט של המשקיעים, זה יוצר תרחיש בעייתי. מד אחד הכלכלה מאטה, יש פחות מועסקים אבל האינפלציה לא נרגעת המצב הזה במידה והוא נמשך יכול להוביל לסטגפלציה. במצב כזה, אם הפדרל ריזרב לא יתגמש, קיים חשש שהריבית תישאר גבוהה למשך תקופה ארוכה מהצפוי.

בנוסף לנתוני המאקרו טראמפ הודיע בסוף השבוע על עדכונים רחבים למכסים "ההדדיים", בטווח של 10% עד 41% על עשרות מדינות  בהן סין, גרמניה, הודו, טאיוואן וגם ישראל קיבלה מנה של 15% מכס. המהלך גרר תגובה חריפה בשוק בגלל החששות מהחמרת המתחים הגיאו־פוליטיים ופגיעה בשרשראות האספקה.

• אסיה במגמה מעורבת, החוזים בעליות קלות וחוזה סודי לטסלה
• הנאסד״ק עלה ב-0.3%; נייס קפצה ב-5%, סופר מיקרו זינקה ב-10%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ולמרות כל הסיבות לירידות נראה שהאופטימיות לא נעלמה מוול סטריט. השוורים עוד רחוקים מלהיות מובסים. הם נאחזים בנרטיב שאומר שהתקררות בכלכלה תזרז את הפד׳ להקל מוניטרית, אם לא בספטמבר אז בדצמבר, ההורדה תגיע - הם מתעודדים גם מכך ששני חברים בועדה הפתוחה של הפד׳ הביעו לראשונה את ההתנגדות שלהם להשארת הריבית על כנה. בנוסף, עונת הדוחות הייתה חיובית עד עכשיו כשלמעלה מ-80% מהחברות הכו את הציפיות. בנוסף לזה ההתלהבות מה-AI עוד לא פגה ויש סבירות שהיא תמשיך לדחוף את השוק בטווח הנראה לעין.

המניות הבולטות בוול סטריט

ברקשייר הת'אוויי Berkshire Hathaway Inc 0.2%   יורדת בכ-0.7% במסחר המוקדם,נאחרי פרסום הדוחות לרבעון השני שפורסמו בסוף השבוע. הרווח התפעולי אחרי מסים ירד ב-4% ל-11.2 מיליארד דולר, בין השאר בשל הפסד חשבונאי של 877 מיליון דולר בגין חשיפה למט"ח. בניכוי ההפסד הזה, הרווחים היו דווקא בעלייה לעומת השנה שעברה. החברה לא ביצעה רכישות עצמיות ברבעון, והמאזן מזומנים ירד ל-344 מיליארד דולר, לעומת 348 מיליארד דולר בסוף מרץ.

פלנטיר Palantir -2.58%   מוסיפה 2.2% במסחר המוקדם, לקראת פרסום תוצאותיה הרבעוניות שצפויים לאחר סגירת המסחר. המשקיעים מצפים לעדכון מצד חברת הביג דאטה בנוגע לביקוש למוצריה בקרב סוכנויות ממשל ולקוחות מסחריים.

• האיש הכי שנוא באמריקה מורשע בהונאת משקיעים ומה קרה היום לפני 14 שנה
• המדדים באירופה בעליות, העליות בחוזים מתחזקות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
• מטוס כנף ציון נוחת לראשונה בישראל וכלי השיט ששבר שיא היום...

האם החברה עם מכפילי הרווח האסטרונומיים תמשיך להציג רבעון שיא אחר רבעון שיא? האם התוצאות הטובות עולות בקו אחד עם החלומות המגולמים במחיר המניה? האם התוצאות הם באמת הפקטור המשמעותי למעריצי החברה שמבחינתם היא המובילה של המהפיכה? - התשובות לכל השאלות האלה ועוד בכתבה המיוחדת לקראת דוחות פלנטיר.

ON ON Semiconductor Corp 0.82%   נחלשת ב-1.8% במסחר המוקדם, לקראת פרסום תוצאות רבעוניות בהמשך היום. החברה מתמקדת בייצור שבבים לרכב ולתעשייה, והמשקיעים יעקבו אחר השפעת הביקושים המתמתנים בתחום הרכב החשמלי.

סקיוורקס Skyworks Solutions Inc -1.24%   עולה ב-2.6%, לקראת דוחות שיתפרסמו מחר. החברה נחשבת שחקנית משמעותית בתחום שבבי התקשורת, עם חשיפה ללקוחות כמו אפל. המגמה במניה מהדהדת את הציפיות לתחזיות יציבות או משופרות.

טסלה Tesla -1.83%   מטפסת כ-2% אחרי ירידות חדות ביום שישי, שנבעו מפרסומים סביב תאונה קטלנית בשנת 2019 והחלטת חבר מושבעים במיאמי לפצות את משפחת ההרוג ב-329 מיליון דולר. המוקד ממשיך להיות על יכולות האוטופיילוט, מה שמציב את החברה בלב דיון ציבורי רגולטורי.

קוהל׳ס מול וול סטריט: שורט סקוויז, זינוק – ונפילה בחזרה רשת האופנה האמריקאית עם שיעור שורט של 40% זכתה להתעוררות בלתי צפויה מצד משקיעים פרטיים שדחפו אותה לעלייה של 50% - בעוד הנתונים הפיננסיים ממשיכים להידרדר, חמישה מנכ"לים בעשר שנים, ואנליסטים חלוקים בין שווי הוגן של 40 דולר לבין חוסר אמון בשיקום המותג.

דוחות נוספים בהמשך היום:

לצד פלנטיר (PLTR) ו־ON סמי קונדקטור (ON),אנחנו צפויים לקבל דוחות גם מ־ורטקס פרמסוטיקלס (VRTX), אקסון אנטרפרייז (AXON), דיאמונדבק אנרג'י (FANG), טייסון פודס (TSN), הימס אנד הרס הלת' (HIMS) וביונטק (BNTX).

בהמשך השבוע יפרסמו את דוחותיהן שורת חברות בולטות, ובהן אדוונסד מיקרו דיווייסס (AMD), קטארפילר (CAT), אמג'ן (AMGN), אריסטה נטוורקס (ANET), פייזר (PFE), BP (BP), נובו נורדיסק (NVO), מקדונלד'ס (MCD), וולט דיסני (DIS), אובר טכנולוג'יס (UBER), שופיפיי (SHOP), אפלאבין (APP), דורדאש (DASH), אייר בי אנד בי (ABNB), איליי לילי (LLY), גיליאד סיאנסז (GILD), קונסטליישן אנרג'י (CEG), ויסטה (VST) ו־טמפס AI (TEM).