טלי ירון-אלדר מגיעה לבורסה: ארזים תגייס 150 מ' ש'
בהנפקה של 2 סדרות של אגרות חוב וכתבי אופציה למניית החברה. את הנפקת החברה מובילים הבינלאומי הראשון ושות' חיתום והשקעות, לאומי ושות' חתמים, אומגה פרטנרס ואייפקס חיתום
חברת ארזים השקעות, בבעלות מאיר גורביץ ובניהולה של טלי ירון-אלדר, פרסמה תשקיף ציבורי לגיוס 150 מיליון שקל בהנפקה של 2 סדרות של אגרות חוב וכתבי אופציה למניית החברה. את הנפקת החברה מובילים הבינלאומי הראשון ושות' חיתום והשקעות, לאומי ושות' חתמים, אומגה פרטנרס ואייפקס חיתום.
ארזים תנפיק כ-100 מיליון ערך נקוב אג"ח סטרייט למח"מ של 4.5 שנים. האג" נושא ריבית מינימום של3.5% ומקסימום של 4.75%. כמו כן מונפקות 60 מיליון אג"ח להמרה שתשא ריבית בשעור של 0.5% פחות מזו שתקבע באג"ח סטרייט. החבילה כוללת גם כתבי אופציה לארבע שנים ולהן תוספת מימוש של 60 שקל למניה.
המכרז הציבורי יערך ביום ראשון ה-5 ליוני והוא על שעור הריבית השנתית של אגרות החוב. בחיתום מוסדי מוקדם קבלה החברה התחייבויות ממשקיעים מוסדיים לרכישת 80% מהיקף ההנפקה.
