נסתיים המכרז המוסדי בדלק נדל"ן - גייסה 632 מ' ש'

חברת דלק נדל"ן השלימה היום את שלב המכרז המוסדי של הנפקתה בבורסה. החברה הבטיחה גיוס של 632 מיליון שקל במניות, אג"חים ואופציות ממשקיעים מוסדיים, סכום המהווה 80% מגיוס מיידי כולל של 790 מיליון שקל (מזה 200 מיליון שקל במניות). במקביל למכרז המוסדי, המירה קרן הפנסיה מבטחים אג"חים להמרה שהיו ברשותה למניות דלק בהיקף כספי של 70 מיליון שקל. הביקושים לשלב המוסדי של ההנפקה הסתכמו ב-750 מיליון שקל. את הנפקת דלק נדל"ן הובילו החתמים פועלים-אי.בי.אי, כלל חיתום, גמול-סהר והראל חיתום.

במסגרת ההנפקה גייסה דלק נדל"ן סכום של 200 מיליון שקל תמורת הנפקת מניות, כששווי החברה הנגזר מהגיוס הוא 520 מיליון דולר (כ-2.2 מיליארד שקל).

בנוסף למניות, הנפיקה דלק נדל"ן למשקיעים אג"חים להמרה, אג"חים "סטרייט" (בסכום כולל של כ-100 מיליון שקל) וכתבי אופציה, הניתנים למימוש לאג"חים משני הסוגים הנ"ל. אורך החיים של האופציות הוא קצר ועומד על 30 יום, כשמימושן לאג"ח יזרים אל קופת דלק נדל"ן כ-490 מיליון שקל נוספים. בכך מהווה הנפקת דלק נדל"ן בפועל את גיוס ההון הגדול ביותר שבוצע בבורסת תל-אביב בשנה האחרונה.

איליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק נדל"ן, אמר היום בתגובה: "אנו רואים בהשלמת ההנפקה הצלחה גדולה מאד והבעת אמון מוחלט של שוק ההון בחברה, בבעליה ובמנהליה. זאת, במיוחד על רקע התנאים הקשים ששררו בימים האחרונים בשוק ההנפקות. החברה הוכיחה כי היא נהנית מאמון שוק ההון וכי היא ראויה להמנות עם רשימת החברות הגדולות של בורסת תל-אביב".

דלק נדל"ן מרכזת את מרבית עסקי הנדל"ן של קבוצת דלק בישראל ובחו"ל. החברה פועלת על ידי שתי החברות הבנות שלה: דלק בלרון בינלאומי (המרכזת את עסקי החברה בחו"ל) ודנקנר השקעות (המרכזת את עסקי החברה בישראל). דלק נדל"ן מנוהלת על ידי איליק רוז'נסקי, המחזיק ב-2% ממניות החברה. קרן הפנסיה מבטחים מחזיקה, לאחר ההנפקה ב-10% נוספים ממניות החברה. בבעלות החברה נכסים מניבים בבריטניה, קנדה, גרמניה ושוודיה. דלק נדל"ן סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2005 עם הכנסות של 83 מיליון שקל ורווח נקי של 27 מיליון שקל