הוסדרה מסגרת מימון לעסקת פרטנר: אשראי של 550 מ' ד'
חברת פרטנר תקשורת הודיעה היום (שני), כי חתמה על מסמך עקרונות המסדיר את מסגרת המימון החדשה אשר תעמיד לרשות החברה אשראי בסך 550 מיליון דולר. מסגרת האשראי תחולק לשני חלקים: אשראי לטווח ארוך לפרק זמן של שש שנים בסך 450 מיליון דולר ואשראי מתגלגל לטווח קצר למשך שש שנים בסך של 100 מיליון דולר. בנק הפועלים, בנק לאומי לישראל ובנק דיסקונט יעמידו את מסגרת האשראי שבה ישתתף גם בנק המזרחי המאוחד. אישור סופי של מסגרת האשראי החדשה כפוף להשלמת ההסכם הסופי ולקבלת אישור בעלי המניות של פרטנר באסיפה כללית מיוחדת.
בנוסף, פרטנר הודיעה כי בהמשך להכנותיה לאפשרות להציע מיליארד שקל לציבור בישראל באגרות חוב לא מובטחות, שתי סוכנויות הדירוג בישראל דירגו את אגרות החוב. מדרוג, החברה המסונפת בישראל למודי'ס, הודיעה על כוונתה לדרג את אגרות החוב שיוצעו על ידי החברה בדירוג של Aa2. מעלות, המסונפת בישראל לסטנדרד אנד פור'ס, הודיעה על כוונתה לדרג את אגרות החוב בדירוג של AA-.
פרטנר מציינת בהודעתה, כי הצעה כלשהי של אגרות חוב כפופה לאישורים הנדרשים בפרטנר ולפרסום תשקיף בנוסח סופי המאושר על ידי הרשות לניירות ערך. אגרות חוב אלה לא נרשמו ולא יירשמו לפי חוק ניירות הערך של ארצות הברית, משנת 1933 ולא יוצעו או יימכרו בארצות הברית ללא רישום או קבלת פטור מדרישות הרישום.
מנהל הכספים הראשי של החברה, אלן גלמן מסר, כי "המבנה הפיננסי החדש שעתיד להיווצר בעקבות הנפקת אגרות החוב ומסגרת האשראי החדשה של החברה, יעניק לפרטנר מבנה פיננסי גמיש וזול יותר. התקבולים מיועדים בעיקרם לשם מיחזור החוב הבנקאי הקיים של החברה, מימון ביצוע עסקת הרכישה של מניות החברה מבעלי המניות הישראלים המייסדים, ופדיון אגרות החוב בסך 175 מיליון דולר הנושאות ריבית של 13%, הניתנות לפדיון באוגוסט 2005. הדירוג המוצע לאגרות החוב הוא הוכחה נוספת לאמון של הקהילה הפיננסית בישראל בחוסנה הפיננסי של חברת פרטנר, ברווחיותה, ביכולתה לייצר תזרימי מזומנים יציבים, וביכולת כיסוי החוב של פרטנר".
בנוסף, פרטנר הודיעה הבוקר, כי משרד התקשורת אישר תיקון ברשיונה הכללי של החברה. התיקונים עסקו בעיקרם בדרישה למינימום אחזקות על ידי גופים ישראליים בשיעור של 20%. משרד התקשורת הוריד את סף המינימום של האחזקות הישראליות לשיעור של 5%, בכפוף לשנויים מסוימים בתקנונה של פרטנר. משרד התקשורת אף אישר את העסקה בה תרכוש החברה את מניותיה מהמייסדים הישראליים.
גלמן הוסיף, כי המימון החדש בצירוף התיקונים לרישיון הכללי ואישור משרד התקשורת לביצוע עסקת רכישת המניות ממייסדים ישראליים, מהווים השלמה של תנאים עיקריים לביצוע העסקה המוצעת לרכישת מניות מבעלי מניות ישראליים מייסדים.
