חברת פרטנר שוקלת גיוס חוב בהיקף של 500 מיליון שקל
מפעילת הסלולר פרטנר הודיעה היום כי היא שוקלת הנפקת חוב בישראל בהיקף של 500 מיליון שקל. לדברי החברה, מטרת הכספים שיגוייסו היא פירעון או רכישה אג"ח מסדרה א' והשקעות סולידיות.
החברה מסרה כי בין האפשרויות היא שוקלת את הרחבת הסדרות ג', אשר מעניקה ריבית שנתית קבועה בריבית של 3.35% ואשר צמודות למדד, ו-ה' הנושאת ריבית שנתית של 5.5% ואינה צמודה למדד המחירים לצרכן. במידה ואכן יורחבו הסדרות, התנאים באג"ח הנוספות יהיו זהים.
חברת S&P מעלות הודיעה היום כי היא מעניקה דירוג של AA מינוס להרחבת אגרות החוב מסדרות ג' ו-ה' בהיקף של עד מיליארד שקל. החברה מסרה כי החוב המתואם לא צפוי לגדול מאחר שההנפקה מיועדת לפירעון או רכישה של אגרות החוב מסדרה א'. "הדירוג משקף את הערכתנו כי אין בהרחבת אגרות החוב בכדי להשפיע בצורה משמעותית על פרופיל הסיכון הפיננסי של פרטנר, שכן ייעודה להחזר חוב בלבד", נכתב.
בחודש אפריל האחרון גייסה פרטנר כמיליארד שקל בהנפקת 3 סדרות אג"ח. אז הנפיקה פרטנר אג"ח סדרה ג' עם ריבית של 3.4% צמודה למדד, סדרה ד' עם ריבית משתנה במרווח קבוע של 1.25% מעל תשואת המק"מ לשנה וסדרה ה' בריבית קבועה לא צמודה של 5.55%. שלוש הסדרות הוצעו למשקיעים ללא בטוחות.
