הכשרת היישוב סיימה הנפקת אג"ח בהיקף של 150 מיליון שקלים במרווח ריבית של 5.05%
חברת הכשרת היישוב שבשליטת משפחת נימרודי רשמה הצלחה בסיום הנפקת האג"ח במסגרתו גייסה 150 מיליון שקלים במרווח ריבית של 5.05%.
במקור התכוונה הכשרת היישוב לגייס כ-100 מיליון שקלים במרווח ריבית מקסימאלית של כ-6%. אמש סיימה החברה את השלב הציבורי בהנפקה, במסגרתו גייסה מהציבור 30 מיליון שקלים תוך קבלת ביקושים בהיקף של 70 מיליון שקלים.
לציבור הוצעו אגרות חוב הנושאות ריבית שנתית בשיעור משתנה שיקבע על בסיס הריבית של אג"ח ממשלתי משתנה, בתוספת מרווח שנתי שנקבע אמש במכרז.
נזכיר כי במכרז המוסדי בשבוע שעבר, קיבלה הכשרת היישוב הזמנות בהיקף של למעלה מ-210 מיליון שקלים, ומרווח הריבית שנקבע במכרז עמד על 5.3% בלבד, כאשר הזמנות המשקיעים המוסדיים להם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות הסתכמו בכ-119 מיליון שקלים.
בשני השלבים (המוסדי והציבורי) התקבלו הזמנות בהיקף של יותר מ-280 מיליון שקלים. גיוס האג"ח מגובה בשעבוד החזקותיה של הכשרת הישוב בחברת הנדל"ן סקיילין, בה מחזיקה הכשרה כ-30% מהון המניות. סדרת האג"ח החדשה תדורג בדירוג BBB ע"י סוכנות הדירוג S&P מעלות.
