גם באפט חטף: הפסיד על האחזקות הפיננסיות כ-7.4 מיליארד ד' ב-3 חודשים
סיבוב הירידות האחרון בסקטור הפיננסים העולמי, ובעיקר בבורסות אירופה ובוול סטריט, גרם להפסדי עתק להרבה מאוד משקיעים, ביניהם גם לא מעט מנהלי השקעות ותיקים, בעיקר כאלה הדוגלים בהשקעות לטווח ארוך במניות ערך.
משקיע הערך המפורסם ביותר בעולם הוא, כידוע, האורקל מאומהה", מיודעינו וורן באפט. באפט, באמצעות חברת האחזקות ברקשייר האת'וואיי (סימול: BRK-A) מחזיק בתחום הפיננסים בעיקר בשתי חברות: וולס פארגו (סימול: WFC) ואמריקן אקספרס (סימול: AXP). בנוסף, יש לבאפט אחזקה קטנה (יחסית...) בבנק אוף אמריקה (סימול: BAC).
באפט, נזכיר, השקיע יותר מ-20 מיליארד דולר ברכישת מניות בשנה שעברה, ומציב את קבוצת ההשקעות שלו בפוזיציה נוחה לרווח במידה והשווקים והכלכלה מתאוששים בשנים הקרובות. בראיון ל"ניו-יורק טיימס" בחודש נובמבר, בשיאה של הפניקה בשווקים, אמר באפט כי "זה הזמן לרכוש מניות אמריקניות".
בראיון נוסף שהעניק לכתבת ליז קאלאמן מפוקס ניוז אמר המשקיע האגדי שהתרסקות מעין זו בשוק המניות התרחשה בעבר. אפילו היו תקופות גרועות יותר, ציין באפט. "אני מתכוון שב-1929 שוק המניות התמוטט מרמה של 381 ל-42 נקודות בלבד, ירידה של 89%. אז היה לנו את זה. מרבית האנשים לא זוכרים בכלל שבין השנים 37 ל-38 איבד שוק המניות 50%".
בכל אופן, גם אם באפט לא מתרגש במיוחד מהמפולת האחרונה במניות הפיננסים, הרי שהמחזיקים במניות ברקשייר כנראה לא כל כך מרוצים מירידה של 40% מספטמבר 2008 ועד היום.
מניית וולס פארגו, האחזקה הפיננסית הגדולה של באפט, נפלה 49% בשלושה חודשים והסבה לו הפסד "על הנייר" של כ-5.34 מיליארד דולר (ברקשייר מחזיקה כ-290.4 מיליון מניות של WFC). אמריקן אקספרס צנחה ב-36% והסבה לבאפט הפסד נייר של כ-1.9 מיליארד דולר (אחזקה של כ-151.6 מיליון מניות) ובנק אוף אמריקה התרסקה ב-72% והסבה לאורקל הפסד של כ-126 מיליון דולר (אחזקה של כ-5 מיליון מניות).
לסיום, נציין כי באפט צמצם בחודשים האחרונים את אחזקותיו במניות BAC ואילו ב-WFC וב-AXP לא נרשם שינוי מהותי באחזקות. מנגד, באפט ממשיך להגדיל בעקביות את אחזקותיו בחברה הרכבות ברלינגטון נורת'רן סנטה-פה (סימול: BNI), שרשמה בשלושת החודשים האחרונים ירידה של כ-24%.
