דיווח: צים תונפק בהונג-קונג בחצי מיליארד דולר

כבר חודשים לא מעטים שבשוק מדברים על הנפקה אפשרית של צים בידי החברה לישראל, ועושה רושם שבחברה אכן בחנו את האופציה כבר תקופה לא קצרה. הבוקר, מדווח העיתון The South China Morning Post היוצא לאור בהונג קונג, כי החברה לישראל אכן בדרך להנפיק את צים, עוד השנה, ולגייס כחצי מיליארד דולר או יותר.

לפי הדיווח, צים פנתה לבתי ההשקעות גולדמן זאקס ומורגן סטנלי שיובילו את ההנפקה, כאשר זו צפויה להתקיים בבורסה בהונג קונג כבר במחצית השנייה של 2008. מחברת צים נמסר בתגובה, כי החברה אכן "נערכת לאפשרות של הנפקת מניותיה בבורסה בהונג קונג ו/או בבורסה בישראל. יצוין כי צים טרם קיבלה החלטה על ביצוע הנפקה, עיתויה, היקפה, ומיקומה. החלטה כאמור תושפע בין היתר מתנאי השוק, וקבלת אישורים רגולטורים ואחרים".

צים תהיה החברה הישראלית הראשונה שמנפיקה בהונג קונג לאחר שבשנה שעברה ערכה הבורסה בהונג קונג רוד-שואו במזרח התיכון על מנת לעודד הנפקות. הבורסה בהונג קונג ממוקמת במקום ה-9 בעולם מבחינת הון שוק ושנייה בגודלה באסיה. נכון לאפריל 2006, ישנן 1,151 חברות רשומות, כולל 199 חברות ב-GEM (רש"ת: Growth Enterprise Market) עם שווי שוק של 1,296 מיליארד דולר ארה"ב. עם פתיחת השוק הסיני, יותר ויותר חברות מחפשות מימון בבורסה בהונג קונג. הונג קונג הינה מרכז השני לקרנות הון סיכון באסיה.

צים, מקבוצת החברה לישראל, מפעילה קווי הובלה ימיים, ולה למעלה מ-100 אוניות כאשר חלקן בבעלותה אך את מרביתן היא מחכירה. ברבעון השלישי של 2007, הרבעון האחרון בו פרסמה החברה דוחות כספיים, הרוויחה החברה 31 מיליון דולר לצד הכנסות של 1.05 מיליארד דולר. זאת, בהשוואה לרווח של 28 מיליון דולר לצד הכנסות של 814 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2006. עוד נציין, כי החברה הונפקה בסוף ינואר 2004 לפי שווי של 240 מיליון דולר בלבד.