בנק ירושלים גייס 97 מ' ש' באג"ח שקלית בריבית משתנה

בנק ירושלים מדווח על השלמת גיוס של 96.6 מיליון שקל, במסגרת הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות ייחודיות, בריבית משתנה אחת לשנה בהתאם לריבית המק"מ, לתקופה של 5 שנים. בשל ביקושי היתר שנרשמו במכרז המוסדי ועמדו על 166 מיליון שקל, הכפיל הבנק את היקף ההנפקה המקורי והקצה למשקיעים המוסדיים כ-50% מסך הזמנותיהם המוקדמות.

לדברי דוד ברוך, מנכ"ל בנק ירושלים, "ההנפקה התבצעה בתנאי שוק מורכבים, על רקע עליה של 0.3% בתשואת המק"מ. למרות זאת, נרשמו ביקושים ערים המצביעים יותר מכל על האמון שרוחש הציבור לבנק. מדובר בהנפקת אגרות חוב היחידות מסוגן בשוק, פרט למק"מ הממשלתי. אנו שבעי רצון מנכונות השוק לקלוט את המוצר החדש."

המרווח הסופי שנקבע עומד על 0.65% מעל תשואת המק"מ, והמשקיעים יקבלו ריבית בשיעור של 4.36% בשנה הראשונה. במכרז הציבורי שנסגר אמש, התקבלו 73 הזמנות לרכישת 96.6 מיליון ש"ח מתוך 100 מיליון שקל שהוצעו. 80% מתוכן הוזמנו בהתחייבות מוקדמת על ידי משקיעים מוסדיים. האג"חים שהוצעו במכרז דורגו בדירוג A+ ע"י חברת מעלות. ההנפקה בוצעה ללא חיתום וכיועצי הנפקה שימשו כלל פיננסים חיתום וירושלים שוקי הון חיתום והנפקות.

ברוך הוסיף, כי "כספי ההנפקה נועדו לשמש את הבנק במימון פעילות המשכנתאות. הבנק משווק בהצלחה רבה למעלה משלוש שנים משכנתאות שהריבית בהן נקבעת במרווח קבוע מעל מחיר המק"מ. הריבית משתנה אחת לשנה על פי ריבית המק"מ".