קופות הגמל המשיכו לייצר תשואות חיוביות במרץ

תעשיית קופות הגמל המשיכה לרשום תשואות חיוביות גם במארס. האפיק המנייתי, שנסחר אמנם בתנודתיות במהלך החודש, רשם בסיכומו עליות שערים, והוא הגורם העיקרי לתשואות החיוביות שרשמה תעשיית קופות הגמל.

בחודש מארס לא ניכרו הבדלים גדולים בממוצע בין הגופים הפרטיים לגופים הבנקאיים: 3 קופות הגמל לתגמולים הגדולות (גדיש, עצמה ותמר) רשמו בחודש מארס תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת חיובית של 0.5%, ואילו הקופות הפרטיות (5 הגופים הגדולים) הניבו תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת חיובית של 0.4%.

קופת הגמל הבולטת לטובה במארס: אלטשולר שחם. הבולטים לרעה: אוצר החייל, אנליסט ואיפקס. מבין קופות הגמל הקטנות יותר (היקף נכסים של פחות מ-100 מיליון שקל) בלטו לטובה: תמיר פישמן, קפיטל ומילניום.

בהסתכלות רחבה יותר, מתחילת השנה, ישנה עדיפות לפרטיות - 3 קופות הגמל לתגמולים הגדולות (גדיש, עצמה ותמר) השיגו מתחילת השנה תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת של 3.3%, לעומת ממוצע של כ- 3.8% בקופות הפרטיות הגדולות. כאשר הבולטת לטובה: דש קפיטל. הבולטות לרעה: מזרחי - נתיבות, אוצר החייל ויהב

שלוש קופות הגמל לתגמולים הגדולות בתעשייה: גדיש של פועלים, עצמה של הראל (לשעבר של בנק לאומי) ותמר של דיסקונט, אשר בהן מרוכז רוב כספו של הציבור, רשמו במארס תשואה נומינלית ברוטו חיובית: גדיש - 0.4%, עצמה - 0.5%, תמר - 0.6%.

במקום הראשון בחודש מארס בין קופות הגמל הגדולות – המנהלות למעלה מ-100 מיליון שקל, עומדת אלטשולר שחם עם תשואה של 1.07% בחודש מרץ. מיד אחריה מתברגת קופת הגמל של אקסלנס, אקסלנס תגמולים ופיצויים, עם תשואה של 0.89%. במקום השלישי והרביעי ניתן למצוא את קופות הגמל של דיסקונט עם תשואה של 0.69% ו-0.67%, כאשר גם דש עומדת לצידה של דיסקונט במקום הרביעי.

את החמישייה הגרועה ביותר, בין קופות הגמל הגדולות, פותחת אנליסט גמל כללי, מבית אנליסט עם תשואה שלילית של 0.12%. במקום השני, קופת הגמל של אוצר החייל, הבטחון, עם 0.18%. תגמולים של הלמן אלדובי עם 0.20% ואיפקס תגמולים מבית איפקס עם 0.23%.

מתחילת השנה

בהסתכלות על הרבעון הראשון של 2007, במקום הראשון קופות הגמל הגדולות, עומדת גמל תגמולים של הלמן אלדובי עם תשואה של 5.32%. אחריה תגמולים מבית אפסילון עם תשואה של 5.26%. מגדל שוקי הון ממקמת את עצמה במקום השלישי עם תשואה של 4.72%. קפיטל גמישה מבית דש קפיטל רשמה 4.46% ואקסלנס תגמולים ופיצויים מבית אקסלנס צברה כבר 4.45%.

במקום הראשון בין קופות הגמל הגדולות שרשמו את התשואה הנמוכה ביותר מתחילת השנה לוקחות קופות הגמל של אוצר החייל – הבטחון והבצרון עם תשואה של 2.44% ו-2.54 בהתאמה. במקום השלישי הדר מבית מזרחי – נתיבות עם תשואה של 2.67%. אחרונה ברשימה נמצאות יהבית וחסכון יהב מבית יהב עם תשואה של 2.87% ו-2.89% בהתאמה.