הגדולה מכולן: מכתשים אגן גייסה 2.35 מיליארד ש'

חברת מכתשים אגן השלימה הנפקת ענק של אגרות חוב בסך של כ-2.35 מיליארד שקל. לדברי אברהם ביגר, יו"ר דירקטוריון מכתשים-אגן: "החברה השלימה בהצלחה הנפקה חסרת תקדים הן בהיקף הגיוס והן באורך תקופת ההחזר, המעידים על חוסנה הפיננסי של החברה ותמיכת שוק ההון בחברה ומהלכיה. הגיוס יאפשר לחברה להמשיך ולהתפתח."

רן מידן, סמנכ"ל כספים מכתשים-אגן מסר: "אנו רואים בגיוס זה צעד חשוב לגיוון מקורות האשראי של החברה תוך המרת אשראי לזמן קצר המסופק על ידי מערכת הבנקאות המקומית באשראי חוץ בנקאי לזמן ארוך. אגרות החוב דורגו על ידי מעלות בדירוג AA, והונפקו בשוק המוסדי המקומי תוך ניצול רמת הריביות האטרקטיבית הנוכחית בשוק".

נציין עוד, כי ההנפקה הינה הגדולה מסוגה שבוצעה בישראל, הן מבחינת היקפה והן מבחינת אורך תקופת ההחזר. ההנפקה הושלמה בשיעורי הריבית המינימליים שקבעה החברה במכרז. מטרת הגיוס המוצהרת של החברה הינה המרת אשראי בנקאי מקומי לזמן קצר באשראי חוץ בנקאי לזמן ארוך. גיוס המקורות לטווח ארוך - אמרו בחברה, יסייע להמשך צמיחת החברה.

עוד נציין, כי ההנפקה הובלה על ידי כלל פיננסים חיתום סיטי בנק ואפסילון חיתום.

החברה ערכה היום שלושה מכרזים בקרב משקיעים מוסדיים וקיבלה הזמנות לרכישת אגרות חוב (לא סחירות) של החברה בשלוש סדרות שונות: (א) סדרה צמודת מדד אשר הקרן שלה תיפרע ב-17 תשלומים שווים בשנים 2020 עד 2036 ("הסדרה ראשונה"); (ב) סדרה צמודת מדד אשר הקרן שלה תיפרע ב-4 תשלומים שווים בשנים 2010 עד 2013 ("הסדרה השנייה"); (ג) סדרה שקלית לא צמודה אשר הקרן שלה תיפרע ב-6 תשלומים שווים בשנים 2011 עד 2016 (הסדרה השלישית"). אגרות החוב דורגו על ידי מעלות בדירוג AA.

בשלושת המכרזים האמורים הונפקו על ידי החברה סך כולל של 2.35 מיליארד שקל אגרות חוב תמורת ערכן הנקוב: בהתאם לתוצאות המכרז על שיעור הריבית בסדרה הראשונה, תקצה החברה כ-1,650 מליון שקל אגרות חוב מתוך הסדרה הנ"ל, בשיעור ריבית שנתית בסיסית של 5.15%. בהתאם לתוצאות המכרז על שיעור הריבית בסדרה השנייה, תקצה החברה כ- 465 מליון שקל אגרות חוב מתוך הסדרה הנ"ל, בשיעור ריבית שנתית בסיסית של 4.45%. בהתאם לתוצאות המכרז על שיעור הריבית בסדרה השלישית, תקצה החברה כ-235 מליון שקל אגרות חוב מתוך הסדרה הנ"ל, בשיעור ריבית שנתית בסיסית של 6.5%.