אלביט הדמיה תנפיק 484 מיליון שקל באג"ח שדורגו 2A

חברת אלביט הדמיה שהינה חברה בת (כ-46%) של אירופה ישראל ובבעלות איש העסקים מוטי זיסר, הודיעה היום (ג'), כי דירקטוריון החברה אישר הנפקה של אגרות חוב בלתי המירות צמודות למדד המחירים, עד לסך כולל של כ-484 מיליון שקל (110 מיליון דולר).

חברת מידרוג הודיעה, כי איגרות החוב ידורגו כ-2A, הריבית (ששיעורה הנקוב יקבע במכרז) תשולם ב-10 תשלומים שנתיים שווים, החל מהמחצית השנייה של שנת 2009 ואילך. בנוסף, התחייבה החברה במסגרת תנאי ההנפקה להסיר את כל השעבודים על מניות Plaza Centers, ובכוונתה לרשום למסחר את אג"ח מסדרה א' ו-ב'.

שמעון יצחקי, נשיא אלביט הדמיה מסר: "גיוס האג"ח ישמש את החברה, בין היתר, להחלפת חובות קיימים, להורדת שיעורי הריבית ולהקטנת הוצאות המימון. כמו כן, הגיוס יאפשר האצת פעילות החברה וישמש מנוע צמיחה בחטיבות המרכזים המסחריים והמלונות".

נזכיר, לפני פחות משבוע הודיעה אינסייטק, שהינה חברת בת (52%) של אלביט הדמיה, כי ביצעה גיוס פנימי מבעלי מניותיה הקיימים הכוללים את: אלביט הדמיה, חברת ge וקרן mta. הגיוס יערך באמצעות אג"ח ניתנות להמרה. סך ההשקעה של אלביט הדמיה בגיוס זה הינו כ-9.8 מיליון דולר. בנוסף, המשקיעים הקיימים יקבלו מכסת אופציות הניתנות להמרה. נציין, החברה מסרה כי הון המגויס ישמש להרחבה והאצה של המחקר והפיתוח, לפעילויות שיווק ומכירה ולמטרות כלליות של החברה. אלביט הדמיה מתמקדת בארבעה תחומים עיקריים: תחום מרכזי בידור וסחר באמצעות חברת הבת פלאזה סנטרס; תחום המלונאות באמצעות חברת הבת אלסינט; טיפול מונחה הדמיה רפואית באמצעות חברת אינסייטק - טיפול מונחה הדמיה; וכן השקעות היי טק בתחום הביוטכנולוגיה באמצעות חברת Gamida ובתחום התקשורת ב- EasyRun ו-Olive.