לגנא הולדינגס צפויה לגייס כ-100 מליון שקל

לגנא הולדינגס דיווחה היום (ב'), כי דירקטוריון החברה אישר הנפקה פרטית של אגרות חוב לא סחירות ואופציות בהיקף של כ-100 מיליון שקל. מטרת ההנפקה הינה בעיקר פרעון אשראי בנקאי קיים בסך של כ-100 מיליון שקל. את ההנפקה יובילו כלל חיתום, פועלים אי.בי.אי, לידר ואיפקס.

לגנא, בעלת השליטה באנגל אירופה (77%). תשעבד כבטוחה לטובת בעלי האג"חים מניות של חברת הבת אנגל אירופה. כמו כן, ישועבדו דמי הניהול והדיבידנדים המשולמים ללגנא על ידי אנגל אירופה להבטחת תשלומי הרבית בגין האג"ח.

לצורך ההנפקה, קיבלה החברה אינדיקציה לפיה ניתן להעריך את איכות האשראי של אגרות החוב בקבוצת NR1.

יחד עם אגרות החוב תנפיק לגנא אופציות רכש לתקופה של 5 שנים. מחיר המימוש של האופציות נקבע לפי שווי חברה כולל של כ-520 מליון שקל לאנגל. שווי השוק של החברה עומד היום על כ-390 מיליון שקל.

נזכיר, כי לפני כשבועיים הודיעה אנגל אירופה כי תפעל לאיחוד הון מניותיה. החברה תכנס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניותיה ב-4 במאי כדי לאשר את המהלך, במסגרתו תחולק כל מניה בת 5 שקל של החברה ל-5 מניות בנות 1 שקל. בעקבות המהלך עשויה מניית אנגל אירופה להכנס אל מדד "יתר 30".