יצחק תשובה
צילום: אלבטרוס, בוצ'צ'ו

יצחק תשובה מבקש דחייה ביישום ההסכם עם מחזיקי האג"ח

קבוצת דלק הייתה אמורה להשלים גיוס של 163 מיליון שקל עד סוף החודש, אך בשל תנאי השוק והירידה בשוויה של איתקה הסבירות שתצליח לגייס נמוכה
ניצן כהן | (12)
נושאים בכתבה נפט קבוצת דלק

כחלק מההסכמות עם בעלי האג"ח אמור יצחק תשובה להשלים גיוס הון של 163 מיליון שקל עד סוף החודש, אך בשל תנאי השוק הקשים וההערכות כי מצבה של איתקה אינו משתפר ולא צפוי להשתפר בקרוב, פועלים גורמים מטעמו בקרב המוסדיים הגדולים לאפשר דחייה בגיוס ההון.

לפני מספר ימים פרסמה קבוצת דלק מידע מעודכן אודות מצבה של איתקה כדי להשלים את הגילוי הנדרש לקראת גיוס ההון. מהנתונים שפורסמו על-ידי דלק עלה כי שווי המאגרים של איתקה ירד בחצי שנה ב-800 מיליון דולר ושווים, על-פי הערכת השווי עומד נכון לתום חודש יוני על 2.4 מיליארד דולר.

אתמול פורסם בכלי התקשורת בארה"ב כי אופ"ק מעריכה שלאור התפשטות נגיף הקורונה לא צופים בארגון עלייה במחירי הנפט, מה שעלול להביא למחיקות נוספות בחברות מסוגה של איתקה.

נכון לתום הרבעון הראשון של השנה הסתכמו חובותיה של קבוצת דלק בכ-8 מיליארד שקל כש-800 מיליון שקל מסכום זה היה למערכת הבנקאית בישראל. בתקופה האחרונה פעל תשובה למימוש נכסים ולשחרור המערכת הבנקאית מהשעבודים שהחזיקו על נכסי החברה.

לאחרונה מימשה קבוצת דלק את תמלוגי העל שלה בכריש תנין שהניבו לה 318 מיליון שקל, מכרה את הקרקע של דלק ישראל בפי גלילות בעסקה שהניבה לה 720 מיליון שקל. במקביל פרעה הקבוצה חוב לבנקים ב-450 מיליון שקל, כך שמה שנותר לה בהתאם להסכמות עם מחזיקי האג"ח זה להשלים את גיוס ההון שככל הנראה לא יתבצע במועדו.

יש לציין, כי כספי המימוש של הקרקע בפי גלילות התקבלו בדלק ישראל וככל הנראה בשרשור של הכספים מעלה, לקבוצת דלק, יהיה מדובר בסכום נמוך יותר בגלל התנייות שקיימות בדלק ישראל.

מקבוצת דלק לא נמסרה תגובה.

תגובות לכתבה(12):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 10.
    מתי יחזירו לעם ישראל את חובות דלק נדל"ן? (ל"ת)
    רציו המלכה 31/10/2020 11:48
    הגב לתגובה זו
  • 9.
    המבין 31/10/2020 02:13
    הגב לתגובה זו
    החוב לבנקים היה עם ערבות אישית וכעת הוא יכול לבוא ולאמר אין לי ולא לשלם אגחים בלי להפגע אישית. הבעיה היא המוסדיים שעשו איתו עסקים בכספי הפנסיות שלנו אחרי שלא שילם כבר פעם אחת. עכשיו עושה עוד סיבוב עלינו.
  • 8.
    המוסדיים הינם בדיחה עצובה, אשר עשויה להיות גובלת בפלילי (ל"ת)
    Dave 16/07/2020 19:25
    הגב לתגובה זו
  • 7.
    אנונימי 15/07/2020 15:21
    הגב לתגובה זו
    למי שלא הבין את הכתבה אני אסביר: קבוצת דלק מחכה להוצאת דוח הרבעון השני שיתפרסם בספטמבר הקרוב שהוא יכלול את הרווח הגדול של הקבוצה ומחיקת הערת "עסק חי" . בעקבות המהלכים הנכונים שהקבוצה ביצעה בחודשים האחרונים ולאחר מחזור החוב של דלק קידוחים שזה יכלול גם את הדיבידנד לקבוצה. היא תטוס למעלה ויהיה לה ממש קל לגייס את הסכום הנדרש ומעבר לו. הסבלנות משתלמת.....
  • 6.
    איתמר 15/07/2020 14:54
    הגב לתגובה זו
    בעיקר ברציו ,גם מכיוון שהמצב הרגיש בו נמצא תשובה ודלק קידוחים לא נוגע לרציו ואינו מהווה גורם סיכון עבורה אלא רק עבור דלק קידוחים
  • 5.
    ציון 15/07/2020 14:17
    הגב לתגובה זו
    זמן, הנפילה של דלק תפיל איתה גם את רציו. הכתובת עדיין על הקיר.
  • אני אדיוט 16/07/2020 09:14
    הגב לתגובה זו
    מה קשר תשובה עכשיו כל העולם בלהבות די לשנאת חינם
  • 4.
    דודו 15/07/2020 12:18
    הגב לתגובה זו
    מה חדש? ומי משלם בסוף? הסיפור חוזר על עצמו.
  • 3.
    די כבר עם פרסומת לכתבות שקופצת כל הזמן !!! (ל"ת)
    אבי 15/07/2020 11:47
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    מומחה חוב 15/07/2020 11:37
    הגב לתגובה זו
    האג"ח יעשה פי 3 !. שווי נכסי חיובי מובהק לקבוצה: 2.5 מילארד שח נכסים חופשיים (מזומן+הלוואות מוכר+ דלק ישראל+ תמלוגי כריש+ תמלוגי ליויתן) +4.2 מילארד שח שווי איתקה+ 1.9 מילארד ש"ח שווי דלק קידוחים (שאמורה להכפיל ואף לשלש עצמה לאחר מחזור). מול חוב של כ- 7 מילארד ש"ח
  • רבי יוסי הגלילי 15/07/2020 14:22
    הגב לתגובה זו
    מוכר את הדירה ומזדרז לרכוש אג"ח. יש סחורה לכולם . לא להתנפל!
  • 1.
    כן, שמענו לא אחת את הסיפור הזה. יוסטון, אנחנו בבעיה! (ל"ת)
    רציו המלכה 15/07/2020 10:38
    הגב לתגובה זו
אנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאןאנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאן

אקסון מצטרפת לאנרגי'אן בקידוח ראשון לחיפוש גז ביוון מ-1981

ענקית האנרגיה האמריקאית מצטרפת לאנרג'יאן ול-HelleniQ Energy בזיכיון בלוק 2 שבצפון־מערב יוון; אנרג'יאן תחזיק ב-30% ותנהל את שלב החיפושים; הקידוח צפוי להתחיל בסוף 2026

רן קידר |

חברת אנרג'יאן אנרג'יאן 7.84%  , הנסחרת בבורסות לונדון ותל אביב, הודיעה על חתימת הסכם שותפות אסטרטגי בזיכיון בלוק 2 שבצפון-מערב הים היווני, עם ענקית האנרגיה האמריקאית אקסון מוביל Exxon Mobil Corp.  ועם HelleniQ Energy היוונית. ההסכם נחתם בטקס רשמי שנערך באתונה, במעמד ראש ממשלת יוון ובכירי החברות, והוא נחשב לאחת העסקאות הבולטות בתחום חיפושי הגז באזור הים התיכון בשנים האחרונות.

במסגרת ההסכם, אנרג’יאן תחזיק ב-30% מהזיכיון ותשמש כמפעילה בשלב החיפושים, שתכלול את תכנון וביצוע הקידוח הימי. אקסון מוביל תחזיק ב-60% מהזיכיון ותהיה שותפה פעילה כבר משלב ההיערכות הראשוני, ואילו HelleniQ Energy מקבוצת Hellenic Petroleum תחזיק ב-10% הנותרים.

על פי ההבנות בין הצדדים, במידה ותתגלה תגלית גז משמעותית, תעבור ההובלה בשלב הפיתוח לידי אקסון מוביל, שתהיה אחראית על מימוש הפוטנציאל המסחרי של המאגר. השלמת העסקה כפופה עדיין לאישורים רגולטוריים ולתנאי סגירה מקובלים בשוק האנרגיה.

בלוק 2 ממוקם בסמוך לגבול הימי שבין יוון לאיטליה, ונחשב כיום לזיכיון המתקדם ביותר במדינה מבחינת מוכנות לקידוח. מדובר באזור בעל פוטנציאל גבוה לאיתור גז טבעי, אשר עשוי לשנות את מפת האנרגיה של יוון ואף של האזור כולו. הקידוח הראשון צפוי להתחיל בסוף 2026 או בתחילת 2027, לאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים והארכת שלב החיפושים לצורך עמידה בלוחות הזמנים.


                        מפת האזור. קרדיט: אנרג'יאן 

מדובר למעשה בקידוח החיפושי הימי הראשון ביוון מאז שנת 1981, אז התגלה שדה קטאקולו שבמערב המדינה. מאז, בוצעו ביוון רק קידוחי הפקה, כולם על ידי אנרג’יאן בשדה פרינוס. בלוק 2 נחשב גם למבנה הימי הלא נחקר הגדול ביותר בים התיכון, והפוטנציאל שלו עשוי לחזק את ביטחון האנרגיה של יוון ושל אירופה כולה.

אנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאןאנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאן

אקסון מצטרפת לאנרגי'אן בקידוח ראשון לחיפוש גז ביוון מ-1981

ענקית האנרגיה האמריקאית מצטרפת לאנרג'יאן ול-HelleniQ Energy בזיכיון בלוק 2 שבצפון־מערב יוון; אנרג'יאן תחזיק ב-30% ותנהל את שלב החיפושים; הקידוח צפוי להתחיל בסוף 2026

רן קידר |

חברת אנרג'יאן אנרג'יאן 7.84%  , הנסחרת בבורסות לונדון ותל אביב, הודיעה על חתימת הסכם שותפות אסטרטגי בזיכיון בלוק 2 שבצפון-מערב הים היווני, עם ענקית האנרגיה האמריקאית אקסון מוביל Exxon Mobil Corp.  ועם HelleniQ Energy היוונית. ההסכם נחתם בטקס רשמי שנערך באתונה, במעמד ראש ממשלת יוון ובכירי החברות, והוא נחשב לאחת העסקאות הבולטות בתחום חיפושי הגז באזור הים התיכון בשנים האחרונות.

במסגרת ההסכם, אנרג’יאן תחזיק ב-30% מהזיכיון ותשמש כמפעילה בשלב החיפושים, שתכלול את תכנון וביצוע הקידוח הימי. אקסון מוביל תחזיק ב-60% מהזיכיון ותהיה שותפה פעילה כבר משלב ההיערכות הראשוני, ואילו HelleniQ Energy מקבוצת Hellenic Petroleum תחזיק ב-10% הנותרים.

על פי ההבנות בין הצדדים, במידה ותתגלה תגלית גז משמעותית, תעבור ההובלה בשלב הפיתוח לידי אקסון מוביל, שתהיה אחראית על מימוש הפוטנציאל המסחרי של המאגר. השלמת העסקה כפופה עדיין לאישורים רגולטוריים ולתנאי סגירה מקובלים בשוק האנרגיה.

בלוק 2 ממוקם בסמוך לגבול הימי שבין יוון לאיטליה, ונחשב כיום לזיכיון המתקדם ביותר במדינה מבחינת מוכנות לקידוח. מדובר באזור בעל פוטנציאל גבוה לאיתור גז טבעי, אשר עשוי לשנות את מפת האנרגיה של יוון ואף של האזור כולו. הקידוח הראשון צפוי להתחיל בסוף 2026 או בתחילת 2027, לאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים והארכת שלב החיפושים לצורך עמידה בלוחות הזמנים.


                        מפת האזור. קרדיט: אנרג'יאן 

מדובר למעשה בקידוח החיפושי הימי הראשון ביוון מאז שנת 1981, אז התגלה שדה קטאקולו שבמערב המדינה. מאז, בוצעו ביוון רק קידוחי הפקה, כולם על ידי אנרג’יאן בשדה פרינוס. בלוק 2 נחשב גם למבנה הימי הלא נחקר הגדול ביותר בים התיכון, והפוטנציאל שלו עשוי לחזק את ביטחון האנרגיה של יוון ושל אירופה כולה.