עדיקה מבקשת לגייס עד 75 מיליון שקל מהמשקיעים
חברת עדיקה פרסמה אמש (ג') תשקיף מעודכן לקראת ההנפקה אשר חושף את סכומי ההנפקה המתוכננת. בכוונת חברת האופנה המקוונת הנשלטת (75%) על ידי קבוצת גולף לגייס כ- 58 עד 75 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 200 מיליון שקל (לפני הכסף).
החברה המתמחה בעיקר בשיווק מוצרי אופנה ברשת, בין היתר, באמצעות שימוש ברשתות החברתיות, נרכשה על ידי קבוצת גולף באפריל 2015 תמורת כ-40 מיליון שקל, בעיקר לצורך שימוש בפלטפורמת המסחר המקוון של החברה לשיווק מוצרי רשת גולף. במסגרת זו בבעלות, החברה אתרי המסחר המקוון של מוצרי גולף, אשר צפויים להימכר לגולף בסמוך לאחר ההנפקה תמורת כ- 14.1 מיליון שקל, כאשר עדיקה תמשיך לספק את שירותי תפעול האתרים.
בתמורה להענקת שירותי תפעול האתרים, תשלם קבוצת גולף לחברה תשלום שנתי בסך של כ-9 מיליון שקל ובגין שירות לקוחות תשלם גולף 1.6% ממחזור המכירות החודשי הכולל של האתרים. עוד תשלם גולף את ההוצאות בגין הפצת המוצרים שנרכשו באתרים בתוספת 10%. בנוסף, כתלות במחזור המכירות השנתי של האתרים תשלם גולף תוספת של עד 15% מסך התשלומים לעיל.
במסגרת ההנפקה יוצעו מניות חדשות בסך של כ-30 מיליון שקל, בנוסף להצעת מכר של מניות המוחזקות על ידי עשרה בעלי מניות ונושאי משרה בעדיקה, בסכום כולל של כ-28 מיליון שקל, ביניהם בעלת השליטה גולף, אשר תמכור מניות בשווי של כ-2 מיליון שקל והמנכ"ל דדי שוורצברג ימכור מניות בשווי של כ-10 מיליון שקל.
- גולף: צמיחה של 9% במכירות, הרווח הנקי נחתך ב-21% ל-8.6 מיליון שקל
- גולף תרכוש את ג'אמפ ועונות תמורת 30 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לאחר קיום המכרז, החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות למשקיעים המסווגים שהתחייבו בהתחייבות מוקדמת, מניות נוספות בהיקף כולל של עד 15% מהמניות שהונפקו, כלומר בהיקף של כ-9 מיליון שקל. כמו כן, במידה והביקוש בהנפקה יהיה גבוה, תוכל החברה להנפיק לציבור סכום זהה של מניות נוספות.
עדיקה אשר מדורגת ראשונה מהשחקנים המקומיים בשוק האופנה המקוון בישראל, פתחה באפריל 2017 את החנות הפיזית הראשונה בדיזנגוף סנטר ובדצמבר 2017 פתחה חנות נוספת בקריון. החברה מעריכה כי הכנסותיה במהלך שנת 2017 יסתכמו בטווח של כ-81-78 מיליון שקל, המשקף צמיחה של כ-62% בהשוואה לאשתקד. על פי תחזיות החברה, ה-EBITDA הצפוי לשנת 2017 נע בטווח של 13.5-12.5מיליון שקל.
עדיקה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2017 עם צמיחה של כ-73% בהכנסות ועם הפסד של כ-2.2 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-4.7 מיליון שקל שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות, הציגה החברה בשנת 2017 רווח תפעולי של כ-3.3 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-3.9 מיליון שקל אשתקד.
- אביליה מתכוננת להנפקה בשווי 570 מיליון שקל: רוב הכספים יפרעו חובות וערבויות לבעלים
- פתאל מעמיקה את ההתרחבות באירופה
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה,...
- 1.לכן מנפיקים עכשיו 28/02/2018 13:15הגב לתגובה זומי שייקנה עכשיו יתחרט בעוד שנה. אין לאתר שום יתרון בענף
אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"
אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"
שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.
דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.
אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?
"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."
התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.
- אלרוב מסכמת רבעון טוב, אבל עד כמה הוא בר־קיימא?
- אקירוב חושב שכלל מעניינת למרות שזינקה יותר מפי שניים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."
פרויקט נדל"ן, אביליה (אביליה)אביליה מתכוננת להנפקה בשווי 570 מיליון שקל: רוב הכספים יפרעו חובות וערבויות לבעלים
IPO חברת הנדל"ן אביליה, הנשלטת על ידי משפחת מרכס, מתכוננת להנפקה ראשונית של מניותיה בבורסה בתל אביב. לפי התשקיף, ההנפקה תתבצע בשווי של 570 מיליון שקל לפני הגיוס. בעלי השליטה ימכרו מניות לציבור בהיקף של 24 מיליון שקל, בעוד יתרת הגיוס, כ-150 מיליון שקל, תוקדש בעיקר לפירעון חובות. מתוכם, 17.3 מיליון שקל יופנו לפירעון הלוואות בעלים, ו-120 מיליון שקל יכסו הלוואות קצרות טווח הנושאות ערבויות אישיות של בעלי השליטה. במילים אחרות, זו הנפקה ש"משחררת" את הבעלים ממחויבות ומהלוואות לחברה בסכום של כ-150 מיליון שקל - כל סכום הגיוס. הבעלים מעביר לנו - לציבור, את הסיכון, והוא נפגש עם אותו סיכוי (כבעל מניות) ועם פחות סיכון.
באביליה יפחיתו את עלויות המימון על ידי צמצום החוב הפיננסי קצר הטווח והסרת הערבויות האישיות. יתרת הכספים תשמש להזרמת הון עצמי לפרויקטים קיימים. החברה, שהוקמה רשמית ב-1999 אך מבוססת על מסורת משפחתית של 130 שנה בבנייה, פועלת בתחומי נדל"ן מניב, ייזום מגורים והתחדשות עירונית, מציגה תיק גדול של פרויקטים בבנייה, אך הנפקה שהכספים בה עוברים או עוזרים לשחרור ערבויות לבעלי השליטה, היא הנפקה צורמת. היה ניתן לשחרר רק חלק מהכסף שבערבויות ולהנפיק פחות.
הנפקות זה מקום שבו הציבור נחות מבעלי השליטה שמנפיקים ולעיתים גם מוכרים מניות וככל שהמהלכים של בעלי השליטה פוגעניים יותר, כך החשש גדול יותר.
בכל מקרה, בתיק הנכסים של החברה כ-30.6 אלף מ"ר של מבני משרדים, מסחר, תחנות דלק וחניונים. בנוסף, היא מקדמת פרויקטים למגורים בהיקף של כ-1,800 יחידות דיור בשלבים ראשוניים, וכן פעילות בינלאומית בבולגריה ובקפריסין.
- עומר הנדסה מתקרבת לבורסה - התמחור סביר
- למה סוגת מנפיקה במחיר גבוה? כי אפשר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במחצית הראשונה רשמה אביליה הכנסות של 16 מיליון שקל, גידול של 5% לעומת התקופה המקבילה ב-2024. הרווח הנקי זינק לכ-40 מיליון שקל, בעיקר משערוכי נכסים, לעומת הפסד של 115 אלף שקל אשתקד. עם זאת, מדובר בפעילות שעד כה לא ייצרה רווחים כפי שניתן לראות כאן:
