ביג רכשה מרכז קניות בארה"ב ב-36 מיליון דולר - ובמו"מ לרכישת 6 נוספים

חברת ביג מדווחת היום (ג') כי חברת בת אמריקנית, בה מחזיקה החברה 80% בשרשור (להלן - "חברת הבת"), חתמה על הסכם והשלימה את רכישת הזכויות במרכז הקניות Regency Court שבאומהה, נבראסקה תמורת 36 מיליון דולר וכן בדבר משא ומתן לרכישת 6 מרכזי קניות נוספים בארה"ב.

חברת הבת רכשה 59.2% מהזכויות במרכז המשתרע על כ- 17,500 מ"ר שטחי בתפוסה של כ- 95%, ואשר כולל, בין היתר, את העוגנים: Borshiems Fine Jewelry, Williams Sonoma, Potter Bar, Pottery Barn Kids.

מחיר הזכויות הנרכשות נגזר לפי תשואה של כ- 6.7% על ה-NOI הצפוי בשנה הראשונה אשר עתיד להסתכם בכ- 2.41 מיליון דולר למרכז, ומכאן המחיר: כ- 36 מיליון דולר ל- 100% מהזכויות, קרי כ- 21.3 מיליון דולר לחלק חברת הבת - 59.2% מהזכויות. בגין המרכז קיים חוב בסך של כ- 18.4 מיליון דולר שעתיד להיפרע עד יולי 2016, בריבית קבועה של 6.12%, כך שההון שחברת הבת הזרימה בגין הזכויות הנרכשות היה כ- 10.42 מיליון דולר, ובנוסף, כ- 500 אלף דולר בגין התאמות (מזומנים בקופה והתחשבנות בגין הכנסות לחלק מהרבעון) וכן הוצאות עסקה בסך של כ- 350 אלף דולר (רובן בגין הסבת ההלוואה).

בהמשך לדיווח החברה מיום 1 באפריל 2015, אודות השלמת עסקה לרכישת כ- 40% מהזכויות במרכז קניות נוסף הנמצא במדינה במרכז ארה"ב, נמסר מביג כי המשא ומתן טרם הושלם. מרכז זה כולל שטחי מסחר בהיקף של כ- 8,400 מ"ר בתפוסה של כ- 93%. אומדן מחיר הזכויות שתרכוש חברת הבת צפוי להסתכם בכ-12 מיליון דולר (המגלם שווי מרכז של כ- 30 מיליון דולר). להערכת חברת הבת, בהתחשב במימון הקיים בגין מרכז זה, בסך של כ- 23.4 מיליון דולר, ההון העצמי שיידרש צפוי להסתכם בכ- 2.6 מיליון דולר.

• ביג: ההכנסות ברבעון קפצו ב-26.5% ל-623 מ' שקל; NOI של 463 מ' שקל
• ביג נגד מליסרון ועזריאלי - ביג פאשן נגד קניון רמת אביב ואיילון; האם הוא יהווה איום?

במקביל, חברת הבת מצויה במשא ומתן לרכישת זכויות בחמישה מרכזי קניות פתוחים נוספים, הנמצאים במספר מדינות בארה"ב: 1. שיעור הזכויות שתירכשנה, ככל שתירכשנה, על ידי חברת הבת בכל מרכז אינו זהה וצפוי לנוע בין 40% ל-80%. 2. המרכזים כוללים כ- 150 אלף מ"ר שטחי מסחר ושיעור התפוסה הממוצע בהם הינו כ- 95%. 3. שווי המרכזים מסתכם בכ- 400 מיליון דולר, כאשר אומדן מחיר הרכישה הצפוי בגין הזכויות שתירכשנה, ככל שתירכשנה כאמור, הינו כ- 215 מיליון דולר. להערכת החברה, בהתחשב במימון הקיים בשלושה מרכזים ומימון מחדש הצפוי בשני המרכזים הנוספים, ההון העצמי שיידרש מחברת הבת יהיה כ- 80 מיליון דולר 4. חברת הבת מעריכה כי העסקאות יושלמו עד תום הרבעון הראשון של שנת 2016. 5. מדובר בעסקאות נפרדות, בלתי תלויות זו בזו, ואין כל וודאות כי המשאים ומתנים, כולם או חלקם, יבשילו לכדי הסכמים מחייבים.