ביג רכשה מרכז קניות בארה"ב ב-36 מיליון דולר - ובמו"מ לרכישת 6 נוספים

חברת ביג מדווחת היום (ג') כי חברת בת אמריקנית, בה מחזיקה החברה 80% בשרשור (להלן - "חברת הבת"), חתמה על הסכם והשלימה את רכישת הזכויות במרכז הקניות Regency Court שבאומהה, נבראסקה תמורת 36 מיליון דולר וכן בדבר משא ומתן לרכישת 6 מרכזי קניות נוספים בארה"ב.

חברת הבת רכשה 59.2% מהזכויות במרכז המשתרע על כ- 17,500 מ"ר שטחי בתפוסה של כ- 95%, ואשר כולל, בין היתר, את העוגנים: Borshiems Fine Jewelry, Williams Sonoma, Potter Bar, Pottery Barn Kids.

מחיר הזכויות הנרכשות נגזר לפי תשואה של כ- 6.7% על ה-NOI הצפוי בשנה הראשונה אשר עתיד להסתכם בכ- 2.41 מיליון דולר למרכז, ומכאן המחיר: כ- 36 מיליון דולר ל- 100% מהזכויות, קרי כ- 21.3 מיליון דולר לחלק חברת הבת - 59.2% מהזכויות. בגין המרכז קיים חוב בסך של כ- 18.4 מיליון דולר שעתיד להיפרע עד יולי 2016, בריבית קבועה של 6.12%, כך שההון שחברת הבת הזרימה בגין הזכויות הנרכשות היה כ- 10.42 מיליון דולר, ובנוסף, כ- 500 אלף דולר בגין התאמות (מזומנים בקופה והתחשבנות בגין הכנסות לחלק מהרבעון) וכן הוצאות עסקה בסך של כ- 350 אלף דולר (רובן בגין הסבת ההלוואה).

בהמשך לדיווח החברה מיום 1 באפריל 2015, אודות השלמת עסקה לרכישת כ- 40% מהזכויות במרכז קניות נוסף הנמצא במדינה במרכז ארה"ב, נמסר מביג כי המשא ומתן טרם הושלם. מרכז זה כולל שטחי מסחר בהיקף של כ- 8,400 מ"ר בתפוסה של כ- 93%. אומדן מחיר הזכויות שתרכוש חברת הבת צפוי להסתכם בכ-12 מיליון דולר (המגלם שווי מרכז של כ- 30 מיליון דולר). להערכת חברת הבת, בהתחשב במימון הקיים בגין מרכז זה, בסך של כ- 23.4 מיליון דולר, ההון העצמי שיידרש צפוי להסתכם בכ- 2.6 מיליון דולר.

• מנכ״ל ביג: "הפדיונות בגלילות חזקים בכל ימות השבוע - לא רק בסופי שבוע"
• שופרסל משביחה נדל"ן בראשון לציון - זאת רק ההתחלה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

במקביל, חברת הבת מצויה במשא ומתן לרכישת זכויות בחמישה מרכזי קניות פתוחים נוספים, הנמצאים במספר מדינות בארה"ב:

1. שיעור הזכויות שתירכשנה, ככל שתירכשנה, על ידי חברת הבת בכל מרכז אינו זהה וצפוי לנוע בין 40% ל-80%.

2. המרכזים כוללים כ- 150 אלף מ"ר שטחי מסחר ושיעור התפוסה הממוצע בהם הינו כ- 95%.

3. שווי המרכזים מסתכם בכ- 400 מיליון דולר, כאשר אומדן מחיר הרכישה הצפוי בגין הזכויות שתירכשנה, ככל שתירכשנה כאמור, הינו כ- 215 מיליון דולר. להערכת החברה, בהתחשב במימון הקיים בשלושה מרכזים ומימון מחדש הצפוי בשני המרכזים הנוספים, ההון העצמי שיידרש מחברת הבת יהיה כ- 80 מיליון דולר

4. חברת הבת מעריכה כי העסקאות יושלמו עד תום הרבעון הראשון של שנת 2016.