יוצקים תוכן: השלד הבורסאי איזי אנרגיה רוכש פעילות בתחום מחזור אשפה
חברת איזי אנרגיה, הנמצאת בשליטת אורן זהבי, חתמה על הסכם לרכישת הבעלות המלאה בחברת "אינפימר טכנולוגיות", הפועלת בתחום מחזור האשפה ואספקת חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק. אספת בעלי המניות של חברת איזי אנרגיה תתכנס ב-10 במארס בכדי לאשר את העיסקה.
אינפימר טכנולוגיות נמצאת בבעלות יובל וטל תמיר (84.5%) ואייל אילון (15.5%), והיא פיתחה טכנולוגיה ייחודית, המאפשרת טיפול באשפה ביתית לא ממויינת והפיכתה לחומר גלם לתעשיית הפלסטיק הקרוי "אינפימר". החברה כבר ביצעה תהליכי יצור שבעקבותם נחתם הסכם אספקה עם לקוח ראשון.
על פי תנאי העיסקה השלד הבורסאי איזי אנרגיה ירכוש את מלוא מניותיה של אינפימר טכנולוגיות תמורת הקצאת מניות לבעלי אינפימר טכנולוגיות לפי שווי חברה של 8 מיליון דולר לאינפימר טכנולוגיות.
לאחר ההקצאה, יחזיקו בעלי אינפימר טכנולוגיות כ-71.3% ממניות איזי אנרגיה ואילו ד"ר אורן זהבי, בעליה הנוכחי של איזי אנרגיה יחזיק בכ-12.5% ממניות החברה.
בקופתה של איזי אנרגיה, לאחר השלמת העיסקה, שתכלול גם רכישת מניות מזהבי, יהיו כ-2.5 מיליון דולר, סכום שיאפשר לחברה להקים קו יצור ראשון ולהתחיל ביצור ללא צורך בגיוס כספים נוספים.
אינפימר טכנולוגיות הוקמה על ידי בני הזוג יובל וטל תמיר בשנת 2013. החברה חתמה על הסכם לאספקת חומר גלם לחברה בתחום הפלסטיק בארה"ב. במסגרת ההסכם הלקוח הוציא הזמנות לחומרים בהיקף של כ-4 מיליון דולר.
בכוונת החברה להקים קו ייצור ראשון, שיחל בפעילות עוד השנה במטרה לספק את הזמנות הלקוח. החברה הנרכשת טוענת שהמודל העסקי שלה צפוי להניב רווח גולמי בשיעור של 40%-50% מהמכירות.
יובל תמיר התפרסם כמי שהוביל את מאבק לוחמי השייטת שצללו בקישון ולקו במחלת הסרטן. הוא שירת כקצין בחיל הים במשך 22 שנה. בזכות מאבקו הוכרו עשרות לוחמים כנכי צה"ל, וכן אלמנות ויתומים הוכרו כמשפחות שכולות. מאבק זה הביא לתהליכי חקיקה בנושאי איכות הסביבה, לפעילות מניעה בנושא מטעם המערכת הצבאית, ולשיפור התברואה הציבורית.
יובל תמיר קיבל את אות אביר איכות השלטון ואת מגן השרה לאיכות הסביבה על פועלו זה. כמו כן, לפני כשנתיים השקיעה המדינה כ-250 מיליון שקל בתהליך של ניקוי נחל הקישון, תוצאה ישירה של מאבקו הציבורי שהוביל תמיר.
- 3.הנצ 27/06/2015 01:02הגב לתגובה זודוקטור זהבי בחור טוב ומשפחה נחמדה העסקה היא טעות שהיא חלק משרשרת טעויות מתמשבת מי מוותר על שלד של חברה ציבורית ששוה 5 מ' ש"ח ועוד על 80% מקופת מזומנים של 2.5 מ' דולר סה"כ הרוכש לא שילם לדר זהבי פרמיה אלא להפך דר זהבי שילם לו פרמיה של 2 מ' דולר ועוד 5 מ' ש"ח חבל שהיועץ האשדודי שלו לא משגיח עליו טעויות של מתחילים שבת שלום
- 2.יוסי 04/02/2015 14:00הגב לתגובה זווהצבור מתנפל.
- 1.בונה על שרה שתספק לו בקבוקים (ל"ת)ליצן 04/02/2015 11:27הגב לתגובה זו
3 הערות על הנפקת ארית
על "מידע פנים מוסדי", על החשיבות לעקוב אחרי הדלפות בתקשורת והאם לארית יש הזמנה משמעותית בדרך?
ארית ארית ארית תעשיות 0.59% ניסתה להנפיק את החברה הבת רשף שמהווה 99% מהפעילות שלה עצמה לפי שווי של 4.3 מיליארד שקל לפני הכסף. זה ביטא שווי נמוך לארית עצמה והמניה ירדה במקביל לכתבות שפורסמו כאן: מה יודע צבי לוי שאנחנו לא? ארית מנצלת אופוריה במניה כדי להנפיק מהציבור; הבעיה הגדולה של ארית - חמישה חודשים בלי הזמנה אחת.
כשהמניה קרסה, המוסדיים אמרו לחברה - עצרו. המניה חזרה לעלות ואז המוסדיים והחברה סיכמו על סוג של הנפקה פרטית - גיוס של 550 מיליון שקל לרשף לפי שווי של 3.6 מיליארד שקל לפני הכסף. רגע אחרי הגיוס לארית 80% מרשף שיש לה שווי אחרי הכסף של 4.15 מיליארד שקל, כשארית עצמה נפגשה עם מעל 400 מיליון שקל כשלצד המזומנים בקופה, אפשר להעריך שיש לה סדר גודל של 1 מיליארד שקל. אלו המספרים, עכשיו על הדרך הבעייתית שבה ארית-רשף נפגשו עם הכסף
1. ארית או המוסדיים סיפקו מידע לכלכליסט בכל אחת מהנקודות הקריטיות. לדוגמה - ביום שבו הוחלט על עצירת ההנפקה והמניה זינקה בחזרה, המניה אומנם עלתה, אבל כשהמידע דלף לכלכליסט היא זינקה, ורק אז החברה דיווחה על עצירת ההנפקה באופן רשמי. אתמול המניה ירדה ב-3%, המידע נמסר לכלכליסט (שעושה כמובן עבודה עיתונאית טובה) והמניה קרסה ב-6%. ורק אז הגיע הדיווח הרשמי. ההדלפות האלו חשובות למשקיעים הפרטיים - תקראו אותם ראשונים ותרוויחו. כן, זו פרסומת לכלכליסט, במיוחד לגולן חזני. אין דבר כזה מידע מושלם, לפעמים מידעים מתבררים כטעויות או בלוני ניסוי, אבל זה לא סוד שחלק מהמידע שהוא מעביר עוזר מאוד למשקיעים.
יש כאן שאלה על המשקיעים הקטנים ועל מי עושה סיבוב עליהם דרך ההדלפות, אבל בשורה התחתונה - משקיעים צריכים לצבור מידע מכל מקור מידע.
2. נחמיא גם לנו - היה די ברור שהמניה תיפול כי הערך שלה בהנפקה היה נמוך מהערך בשוק, והיו סימנים מקדימים לסוג של ניפוח. הצפנו את זה (ראו לינקים למעלה). מי שקרא יכול היה לברוח בזמן. הניתוחים הפיננסים לא משקרים, אבל הם לא מספרים את כל התמונה.
- הבעיה הגדולה של ארית - חמישה חודשים בלי הזמנה אחת
- מניית ארית מאבדת גובה - האם החברה מנופחת?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
3 מידע פנים מוסדי - אנחנו מאוד מעריכים את מנהלי ההשקעות שמובילים את הפניקס, מור, כלל ומיטב. אבל או שיש להם "מידע פנים מוסדי" על ארית ורשף ולכן הם קנו או שלא אכפת להם מהכסף שלכם. הם השקיעו 550 מיליון שקל ברשף לפי שווי של 3.6 מיליארד שקל, זה לא ה-5 מיליארד שארית נסחרה, זה גם לא ה-4.3 מיליארד שרשף ביקשה לפני חודש, אבל גם 3.6 מיליארד שקל לחברה זה סכום משמעותי. נכון, היא תרוויח השנה סכום של 300 מיליון שקל (הערכה שלנו) כשהמחצית השנייה של 2025 תהיה מצוינת. הנהלת החברה מסרה שהרווחיות תהיה דומה לרווחיות במחצית הראשונה. המכירות בכל השנה יתקרבו ל-500 מיליון שקל, - כ-350 מיליון שקל במחצית השנייה. זה אומר סדר גודל של 200 מיליון שקל בשורה התחתונה במחצית השנייה. אפילו יותר. קצב רווחים של המחצית השנייה הוא כ-400 מיליון שקל.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבנקים יורדים 0.7%, חברות הביטוח 0.6% - המדדים בירידות קלות
הדואליות חזרו עם פער חיובי קטן והמדדים נסחרים במגמה שלילית מתונה של כ-0.1%; ירידות מתונות נרשמות במגזר הפיננסים של כ-0.2% בבנקים וכ-0.6% בביטוח; זוז קיבלה התראה מהנאסד״ק על אי-עמידה בתנאי הסף - בדקנו מה השווי הנכסי של נכסי הקריפטו שלה
פתיחה יציבה בנטיה לשלילית במדדים שמגיעה אחרי שבירת שיאים אמש ונעילה חיובית של כמעט 1% בת״א 35. בשלב זה המדדים המרכזיים נסחרים סביב ה-0 ללא שינוי ניכר, לעומתם מגזר הפיננסים פותח בירידה קלה, הבנקים מאבדים כ-0.5%, חברות הביטוח יורדות גם הם בשיעור דומה כ-0.5%. המגמה השלילית משותפת גם לת״א נדל״ן שמאבד כ-0.1% ולת״א נפט וגז שיורד 0.2%.
זוז אסטרטגיה זוז אסטרטגיה -0.85% , הדואלית מודיעה כי קיבלה מכתב התראה מנאסד״ק, שלפיו מניית החברה לא עומדת בדרישת מחיר המינימום של 1 דולר ונמצאת מתחת לרף במשך יותר מ-30 ימי מסחר רצופים. בשלב זה אין השפעה מיידית על המשך המסחר, והחברה קיבלה חלון זמן של עד יוני 2026 כדי להחזיר את המניה מעל דולר לעשרה ימי מסחר רצופים. טכנית זה הליך מוכר ושגרתי יחסית, אבל הוא מצטרף לשורה של אירועים שממחישים את הלחץ שבו נמצאת המניה ואת שחיקת האמון של המשקיעים.
זוז, שפעלה בעבר תחת השם זוז פאוור ועסקה בפיתוח טכנולוגיות אגירת אנרגיה מבוססות גלגלי תנופה, זנחה את הפעילות התפעולית והפכה לחברת החזקות פיננסית שמחזיקה ביטקוין כנכס ליבה. המהלך לווה בהבטחות גדולות, סיפור חדש למשקיעים וניסיון למצב את החברה כמעין “מיקרוסטרטג’י הישראלית”, כזו שמציעה חשיפה לביטקוין דרך מניה ציבורית, עם ערך מוסף ופרמיה. בזמן שקדם להודעה הזאת המניה זינקה, אנחנו הזהרנו אתכם -
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המדדים עלו ב-0.5%, בזק זינקה 5%, ארית נפלה 5.3%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אלא שהסיפור הזה נסדק מהר. ביולי השנה הודיעה החברה על גיוס הון בהיקף חריג ביחס לשווי השוק, עד 180 מיליון דולר, במחיר של דולר למניה, דיסקאונט של יותר מ-70% לעומת מחיר השוק באותו זמן. בהנפקה השתתפו קרנות קריפטו זרות כמו Pantera ו-FalconX, אבל המשקיעים הקיימים, קטנים וגדולים כאחד, מצאו את עצמם מדוללים עמוקות. גם גופים מוסדיים כמו מור והפניקס, שהחזיקו במניה, לא נותרו אדישים, ויום אחרי ההודעה המניה צנחה בכ-45%. בהמשך נרשמה התאוששות מסוימת, על רקע דיווחים על רכישות ביטקוין נוספות, אבל הפרמיה כבר לא חזרה - הפרמיה נמחקה והמשקיעים הקטנים נשארו עם ההפסד - המקרה של זוז
