הצלחה פיננסית לא תלויה בכישרון יוצא דופן - אלא בהתמדה וקבלת החלטות נכונה לאורך זמן. חינוך פיננסי וכישורים כלכליים נרכשים בתהליך.
הפניקס שם: אסף דהן
סוכן ביטוח | מתכנן פרישה | מנהל הון משפחתי
מצב משפחתי: נשוי +3
השכלה: תואר ראשון בכלכלה | תארים שניים במנהל עסקים (מימון, יזמות עסקית ומשפטים) | בעל רישיון פנסיוני.
- כל משפחה ועסק ראויים לתכנון שמייצר ודאות, הגנה וצמיחה כלכלית — תכנון שמבוסס על מקצועיות אמיתית, חשיב
- הדרך לבחירה נכונה עוברת דרך היכרות אמיתית עם הלקוח – הצרכים, החששות והיעדים שלו – ומשם להתאמה חכמה ש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ניסיון תעסוקתי: 15 שנים בענף הפיננסים והביטוח, לשעבר סמנכ"ל בחברת ביטוח.
אסף מוביל את תחום ניהול ההון, הפרישה והתכנון הפיננסי בגארדיאן. בונה תוכניות עבודה סדורות למשפחות וארגונים – ממיפוי מלא ועד ליישום ובקרה שוטפת
שם: דרור אדרי
עורך דין | סוכן ביטוח | אסטרטג כלכלי
מצב משפחתי: נשוי +2
השכלה: תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בכלכלה (מימון פיננסי) | בעל רישיון פנסיוני ורישיון עריכת דין.
- כל האירוע הוא הקשר והטיפול עם הלקוח, להיות נוכח! לנסות לעשות את ההתאמות להפיק את המירב לפי כללי המש
- "הלקוח במרכז. צריך ממש להכיר אותו - רצונות, פחדים, מטרות - ורק אז להתאים לו את המוצרים הכי מדויקים"
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מיטב קונה חצי מסוכנות יחד לפי שווי של 81 מיליון שקל
ניסיון תעסוקתי: 12 שנים כעורך דין בכיר בפירמות המובילות בישראל.
דרור מוביל בגארדיאן את החשיבה האסטרטגית וניהול הסיכונים.
מנתח נכסים, סיכונים והשפעות מס, ומגבש עבור הלקוחות תכנית שמאזנת בין צמיחה, נזילות והגנה – בראייה ארוכת טווח.
הסיפור שלנו: הם עזבו משרות בכירות כדי להקים סוכנות ביטוח. האחד סמנכ״ל בחברת ביטוח, השני עורך דין בכיר בפירמה גדולה. היום גארדיאן מנהלת הון, ביטוח ותכנון ארוך טווח עבור למעלה מ-3000 לקוחות ומשפחות. לקוחות נשארים בזכות עומק מקצועי, לווי אישי וקבלת החלטות מבוססת נתונים לאורך זמן. הבסיס מתחיל מבפנים: השקעה בצוות העובדים, סביבת עבודה שמקדמת צמיחה ותרבות ארגונית שמתרגמת מקצועיות לשירות מדויק ועקבי. הידע שנצבר בגארדיאן לא נשאר בתוך הסוכנות. החברה מובילה שיח פיננסי גם מחוץ למשרד, באמצעות הרצאות בחברות וארגונים בנושאי ניהול השקעות, פרישה, כלכלת משפחה ותכנון ארוך טווח.
