ת"א 35 ירד ב-1.2%, שער הדולר עלה ב-0.6%, מדד הנדל"ן ירד ב-3%
הבורסה ננעלה בירידות של עד 1.2% בהשפעת עליית הריבית. מדד הבנקים ירד ב-0.8%. שטראוס -3.18% שירדה אתמול ב-3.2% תיקנה מעט. נגיד בנק ישראל העלה אתמול את הריבית פעם נוספת. נוטלי המשכנתאות כבר אובדי עצות, אבל הוא רואה אור בקצה המנהרה. אתמול, בראיון לביזפורטל, הוא הסביר כי "זה לא אומר שזו ההחלטה האחרונה, אם נצטרך נמשיך להעלות את הריבית". מאוחר יותר רמז בראיון לחדשות 12 כי זאת תהיה ההעלאה האחרונה של הריבית. "כל עוד לא יהיו הפתעות, אנחנו לקראת מיצוי", אמר והסביר כי ישראל נמצאת "בסביבה מספיק מרסנת של האינפלציה". זה לא סותר אחד את השני. מצד אחד, הוא אומר את אותו דבר, בדרך אחרת - מצד אחד, ישראל לקראת מיצוי. מצד שני, הוא מכיר את השוק היטב ובורר מילים - אם המחירים ימשיכו לעלות, לא יהיה מנוס מהעלאה נוספת. אבל הכיוון ברור. חשוב להבהיר כי עליית הריבית פוגעת במשק. אבל אי עליית הריבית, תפגע בכם אפילו יותר.
מי שנהנים בינתיים מעליית הריבית הם הבנקים. בלאומי לאומי -3.48% : ההכנסות מריבית עלו ב-35%. התשואה להון: 17%. עליית הריבית הטיבה עם הבנק, שההכנסות מריבית שלו עלו ברבעון הראשון של השנה ל-3.929 מיליארד שקל. הרווח הנקי עמד על מיליארד שקל. אתמול פרסם פועלים -4.03% את הדוחות עם תשואה זהה להון. בינתיים, עליית המחירים בשנה האחרונה מוסיפה גם לסעיף ההכנסות של רשתות המזון. דוח חזק לשופרסל שופרסל -3.33% : הרווח הנקי זינק פי 2.4 ל-66 מיליון שקל. ההכנסות ברבעון הראשון עלו ב-6% ל-3.72 מיליארד שקל; ה-EBITDA עלה ב-18% ל-373 מיליון שקל. ומה קורה עם חברות הנדל"ן? ג'י סיטי -0.71% עם NOI של 343 מיליון שקל ו-FFO של 92 מיליון שקל. ההפסד ברבעון הסתכם בכ-509 מיליון שקל ונובע לדברי החברה בעיקר מהפחתה של כ-518 מיליון שקל כתוצאה ממכירת תיק הנכסים ברוסיה; שיעור המינוף עמד על כ-68%. בחברת אלוני חץ -5.78% , נרשמו שערוכים שליליים של 317 מיליון שקל אך גידול של 26% ב-FFO. בעקבות השערוכים השליליים נרשם הפסד רבעוני של 218 מיליון שקל. גם חברות האשראי החוץ בנקאי מפרסמות דוחות. בחברת פנינסולה -0.69% , גידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי הקטין את העליה ברווח. הכנסות הריבית הסתכמו ברבעון בכ-41.6 מיליון שקל, גידול של כ-38% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אך הוצאות הריבית הוכפלו וההוצאות בגין הפסדי אשראי עלו ל-3.6 מיליון שקל - כמעט פי 3. במיכמן מיכמן נרשמה ירידה בהפרשה לחובות מסופקים למרות הריבית. התיק גדל ב-60%הרווח הנקי של החברה לאשראי לעסקים זינק ברבעון הראשון של השנה פי 4.2 והסתכם בכ-13.1 מיליון שקל, לעומת כ-3.1 מיליון שקל אשתקד. הירידה בחובות מסופקים מגיעה למרות שהתיק גדל ל-747 מיליון שקל. מקס סטוק -5.43% בדוח טוב: עלייה בהכנסות וזינוק של 41% ברווח הנקיהחברה רשמה ברבעון הראשון רווח נקי של 24 מיליון שקל על הכנסות של 280 מיליון שקל; ה-EBITDA המתואמת עלתה בכ-15.5% לכ-37 מיליון שקל.
מדד ת"א 35 מדד ת"א 125 מדד ת"א 90 דולר רציף דולר ארה"ב BITCOIN 0.84%
- 17.משקיע וותיק 23/05/2023 17:56הגב לתגובה זוהמדדים ירדו מעל אחוז ומדד הנדלן קרס 3 אחוזים הודות "לתרומתו" של הרמטכל "הגאון" שלנו שאמר בכנס אולי נפעל ותקוף את אירן. זה התרוץ היומי של הבורסה לירידות החדות.
- BB העביר את 2 הילדים שלו לחו"ל, האם הוא חושש ממשהו רע? (ל"ת)שועל קרבות 23/05/2023 19:20הגב לתגובה זו
- 16.איזו זריקת סחורה באזורים בנעילה..לא ייאמן (ל"ת)גל 23/05/2023 17:34הגב לתגובה זו
- 15.כל הירידות לכבודהפקיעה (ל"ת)פקיעה 23/05/2023 17:22הגב לתגובה זו
- 14.נבלות שחקני המעוף מרסקים את המדד לפקיעה (ל"ת)אא 23/05/2023 16:55הגב לתגובה זו
- 13.לא עושה כלום (ל"ת)הרשות שותקת 23/05/2023 16:39הגב לתגובה זו
- 12.tt 23/05/2023 16:05הגב לתגובה זוובסוף היום אצלם נגמר בירוק
- T 23/05/2023 16:26הגב לתגובה זוהכל מניפולציות שיש מי שבוחש בהן. עשרות פעמים החוזים עברו לאדום ממש עם פתיחת המסחר בת"א. גם במניות הארביטראז יש מניפולציות. פעם אחר פעם הן מסיימות בפער שלילי, גם כשבארה"ב עולים בחדות. היום זו הפעם השלישית ברציפות שהמסחר נפתח בעליות בבוקר, בצהריים החוזים עוברים לאדום "באורח פלא" והזבל בת"א ישר עובר לירידות. כל זה לא מענניין את אתרי הכלכלה...
- המשך להפסיד ולך למצוץ אצל הכושי המפלצתי (ל"ת)זבל אני 23/05/2023 17:07
- לא יורדים כמו פה (ל"ת)חוזים 23/05/2023 16:23הגב לתגובה זו
- 11.החליטו על מכירת חיסול (ל"ת)שחקני מעו"ף 23/05/2023 15:58הגב לתגובה זו
- סוחר ותיק 23/05/2023 17:18הגב לתגובה זוכל שוק המעוף מורכב מעושי שוק - בדרך כלל רובוטים, שמגדרים השקעות של מוסדיים ובתי השקעות.
- 10.מרוויחים הון עתק ומפילים אותם בכוונה (ל"ת)בנקים 23/05/2023 15:23הגב לתגובה זו
- 9.שלמה 23/05/2023 15:17הגב לתגובה זומניות הבנקים הם הנשק של כרישי המעוף כדי לחלוב את המשקיעים הקטנים
- 8.תשנו כוותרת לירידות (ל"ת)יציבות? 23/05/2023 12:58הגב לתגובה זו
- 7.גאון 23/05/2023 12:56הגב לתגובה זואוספים ואוספים
- ריצי 23/05/2023 13:20הגב לתגובה זו+
- 6.גאון 23/05/2023 12:53הגב לתגובה זולא המלצה אבל המחיר מתחת לאגזוז
- 5.סוחר ותיק 23/05/2023 12:46הגב לתגובה זולקראת הפקיעה מחר. ראו הוזהרתם.
- 4.היום עליות 23/05/2023 10:57הגב לתגובה זוהיום עליות מחר ירידות מחרותיים עליות ולמחרת ירידות וחוזר חלילה
- 3.נקודה למחשבה 23/05/2023 09:22הגב לתגובה זומה שבאמת נפגע מהאינפלציה הוא כלל חסכונות הציבור. העליות בנדלן למחירי חלל גרמה לאנשים לרוץ לקחת הלוואות גדולות מדי. העליה הזו תודלקה על ידי ריבית אפסית.
- המשכנתאות צמודות למדד או לפריים - שניהם תופחים (ל"ת)אתה חי בסרט 23/05/2023 12:48הגב לתגובה זו
- 2.סוחר 23/05/2023 08:23הגב לתגובה זובוקר טוב,שימו לב למניית חמת. כרגע בדיסקאונט של מעל 100%. לקנות, להחזיק ולא להתרגש מירידות בטווח הקצר.
- הרצה? (ל"ת)ג'וש 23/05/2023 09:57הגב לתגובה זו
- 1.א 23/05/2023 07:51הגב לתגובה זוסוף סוף תמצית הסיפור בראש הכתבה: שוק המניות צפוי להיפגע בעקבות העלאות ריבית. למה? כי האלטרנטיבות של השקעה באג"ח או בפקדונות הופכת להיות יותר ויותר אטרקטיבית.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה ננעלה באדום: ת"א ביטוח איבד 6.9%, הבנקים 4.5% - איי.סי.אל זינקה 4.8%
הבורסה ננעלה בירידות חזקות, כשהבנקים וחברות הביטוח בירידות חדות, לאור איומי שר האוצר, סמוטריץ', על הכפלת המיסוי על הבנקים במידה ויגלגלו את המיסוי לצרכנים; סאמיט ירדה לאור ירידת שווי נכסים בניו יורק, ובמקביל הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו של דה זראסאי, טורבוג'ן זינקה לאחר איזכור השם רפאל; ומי חברת האנרגיה המתחדשת שהורידה תחזיות ונפלה?
הבורסה ננעלה ביום אדום במיוחד, והפיננסים משכו את מדדי הדגל למטה, כשמספר גופים ירדו במהלך המסחר בשיעור דו-ספרתי, כולל הראל, מנורה, מזרחי ודיסקונט, אך לקראת הנעילה הירידות התמתנו מעט.
דווקא בכזה יום מעניין לראות את המניות שבכל זאת מצליחות לטפס. ארן ארן 15.25% מזנקת דו-ספרתית, ארן היא חברת מו"פ קטנה, היא מספקת שירותי פיתוח הנדסי לחברות בתעשיות שונות (רפואה, ביטחון, מים, פלסטיק), וגם משקיעה בסטארט-אפים, היא הודיעה על קבלת שתי הזמנות, האחת מחברה בטחונית ישראלית והשניה מחברה בטחונית בינלאומית לייצור מוצרים לשוק הבטחוני, בהיקף כולל של כ- 18.45 מיליון שקל, בנוסף להזמנה נוספת של כ-3 מיליון שקל. בהזמנות ארן כותבת שנכללת גם הזמנה לייצור מוצר שנבחר על ידי הלקוח כפתרון ייחודי בתחום מערכות אוויריות בלתי מאוישות (רחפנים).
סאמיט סאמיט -4.78% הגישה הצעה לרכישת פורטפוליו נכסי דיור להשכרה של חברת דה זראסאי גרופ בניו־יורק, בהיקף של כ־450 מיליון דולר, והצעתה נבחרה כהצעה המובילה במסגרת הליך מכירה פומבית המתנהל כחלק מהליכי חדלות פירעון של דה זראסאי מול הבנק המממן. במקביל, עדכנה סאמיט על אינדיקציה לירידת שווי של 65-70 מיליון דולר בנכסי הדיור הקיימים שלה בניו־יורק, נתון שממחיש את הלחץ המתמשך בשוק המגורים האמריקאי.
טורבוג'ן טורבוג'ן 9.25% זינקה היום אחרי שהודיעה על התקשרות עם רפאל כדי להשתמש במיקרו-טורבינה שעליה יש לרפאל קניין רוחני בשביל לעשות פיילוט עם חברה בטחונית, רפאל תקבל תמלוגים של 10% מההכנסות של הפרויקט. מכל ההודעה הזאת נראה שטורבוג'ן בעיקר משתמשת, לכאורה, בשם של רפאל כדי לקבל קרדיביליות מול מערכת הביטחון וגם השוק, נזכיר כי טורבוג'ן הודיעה שהיא בדרך לנאסד"ק: טורבוג’ן הגישה תשקיף ל-SEC
- אלביט עלתה 2.6%, מדד הביטוח ירד 2.1%; המדדים ננעלו בעליות קלות
- ראלי בת"א: טבע עלתה 2.6%, הבנקים עלו 1.4%, הייפר ועל בד זינקו 16%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ג'ין טכנולוגיות 6.41% דיווחה שנבחרה כספק יחיד לאספקת תשתית GenAI ארגונית לאחד משלושת גופי הבריאות הגדולים בישראל - לביזפורטל נודע שמדובר בקופת חולים מכבי. ההתקשרות המתוכננת היא לשלוש שנים וכוללת רישיון שימוש בפלטפורמה של החברה לצד שירותי פיתוח, התאמה, הטמעה וליווי מקצועי. נכון לעכשיו אין הזמנת עבודה מחייבת והמהלך כפוף לאישורים פנימיים אצל מכבי - ג׳ין טכנולוגיות תטמיע AI בקופ"ח גדולה - במי מדובר?
נבות בר, מנכ"ל קיסטון קרדיט: דודי מוסקויץלאומי מספק מימון של 1.7 מיליארד לקיסטון בריבית טובה וזה עדיין מעל ריבית המשכנתא שלכם
לאומי הצליח "לגנוב" את המימון לקיסטון - יממן את שותפות אגד בעסקה שתכניס לבנק כ-100 מיליון שקל בשנה והרווח עלייה יהיה כ-30 מיליון; וגם איך שה שהבטוחה ההדרת - חברת אגד שווה פחות לביטחון מהדירה שלכם?
קיסטון קיסטון אינפרא -1.11% , בעלת השליטה בקבוצת אגד, משלימה מימון מחדש בשותפות אגד, כשבנק לאומי מוביל מימון בהיקף של כ-1.75 מיליארד ש"ח בחיתום מלא. קיסטון נסחרת סביב ה-10 שקלים. מתחילת החודש היא עולה ב-2.2%, מתחילת השנה היא קפצה ב-74.8%, וב-12 החודשים האחרונים היא עלתה ב-71%. שווי השוק של החברה עומד על כ-1.9 מיליארד ש"ח.
המהלך מחליף שני הסכמי מימון נפרדים שהיו בעבר, וכל אחד מהם נשען על קונסורציום של כמה גופים מממנים. כעת המימון מתרכז בבנק אחד ובהסכם אחד, מה שמפשט את ניהול החוב בשוטף.
המימון החדש מיועד למחזור החוב הקיים, והוא כולל גם מסגרת למימון רכישת יתרת 13.2% מאגד במסגרת אופציית ה-PUT השנייה והאחרונה, שצפויה בפברואר 2026. מבחינת השותפות, זה גם מייצר מסגרת מימון מראש לאירוע המימוש, ולא רק מחליף חוב קיים.
מה הריבית האפקטיבית ולמה היא גבוהה יותר ממשכנתא
הריבית האפקטיבית המשוקללת בעסקה עומדת על כ-6% נכון להיום. חלק משמעותי מהחוב בריבית משתנה, כך שאם סביבת הריבית יורדת, גם עלות המימון עשויה להתעדכן כלפי מטה לפי התמהיל בפועל.
- קיסטון קופצת לאחר זינוק בהכנסות וברווח
- קיסטון: זינוק בהכנסות וברווח - מעלה את תחזית התזרים בכ-57%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כדי להבין איך מתקבל המספר צריך להסתכל על ריביות הבסיס ועל מרווחי האשראי שמתווספים אליהן. חלק מההלוואה בריבית פריים, חלק בריבית בסיס שקלית או צמודה שמחוברת לשוק האג"ח, ובמסלול הצמוד נכנסת גם ההצמדה למדד שמעלה את העלות האפקטיבית כשמגלמים אינפלציה. סיכוי טוב שהריבית תרד בהמשך השנה הבאה. אם בנק ישראל אכן יוריד את המשכנתא בלפחות 0.5%, הריבית על החוב תרד ל-5.5%.
