המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים: בדאו ג'ונס 0.2%, ב-S&P 500 ירידה של 0.5% ובנאסד"ק של 1.2%, אתמול עלו הדאו וה-S&P 500 בכ-0.2% והנאסד"ק ננעל ללא שינוי. וול סטריט פתחה את יום המסחר לאחר הנעילות באדום באסיה: ההאנג סנג התרסק ב-4%, מדד שנגחאי איבד 2.5% מערכו ואילו הניקיי ננעל בעלייה של 0.5%. מדד ה-CSI 300 ירד ב-3.5%. המשקיעים מצביעים ברגליים על רקע השינויים הרגולטורים במדינה, הכוללים הגבלים עסקיים על חברות טכנולוגיה ופיננסים, חינוךף ורשתות משלוחי מזון (לכתבה המלאה). ההשפעה הסודית של המטבעות הדיגיטליים ומי החברות שנהנות מהגאות בתחום? המטבעות הדיגיטליים הן עדיין תעלומה - פירמידה או תעשייה שתלך ותצמח; אבל בשטח זו כבר תעשייה גדולה שמשפיעה על תחומים רחבים ומייצרת הכנסות משמעותיות לחברות כמו נבידיה, פייפאל ועוד (לכתבה המלאה). עונת הדוחות  היום יפרסמו את הדוחות שלהן: APPLE ,  MICROSOFT  ו-  GOOGLE , זאת לאחר שאמש TESLA INC  פרסמה את דוחותיה, והצליחה לעקוף את תחזיות האנליסטים. 

המדדים המרכזיים: S&P 500 0.32% דאו ג'ונס 0.6% נאסד"ק 0.22% BITCOIN 0.95%     מאקרו בטחון הצרכנים בארצות הברית עלה במפתיע ביולי לרמתו הגבוהה ביותר מאז פרוץ הקורונה במדינה: 129.1 נקודות, גבוה מתחזית הכלכלנים לנתון של 123.9 נקודות. הנתון של חודש יוני עודכן כלפי מעלה ל-128.9, לעומת 127.3 בפרסום הקודם. אחד החששות העיקריים שמלווים את השווקים בחודשים האחרונים הוא האינפלציה. רבים מהמשקיעים מאמינים כי האינפלציה תחייב בסופו של דבר את הפד' ויתר הבנקים המרכזיים להתחיל במדיניות מצמצמת ש"תסיים את החגיגה בשווקים" (לכתבה המלאה).  התפשטות זן הדלתא מפחיתה את הסיכון מהקדמת צמצום הרכישות של הפד. ועוד בארצות הברית: הנפילה ברכישות הדירות החדשות כבר מקשות להתעלם מעליות המחירים שמרסנות את הכלכלה. בינתיים שוק המניות ממשיך להתמך בירידת הריביות הריאליות ובדוחות החברות. ובאג"ח ממשלת ארה"ב: אירופה מוכרת, באסיה קונים (לכתבה המלאה). מניות במרכז מניית TESLA INC  איבדה גובה על אף התוצאות החיוביות לרבעון השני שפרסמה אמש (לכתבה המלאה). קת'י ווד הגנה על תמחור המניה ואמרה כי היא "הרבה יותר מחברת טכנולוגיה אחת" ושהאנליסטים הלא נכונים מסקרים אותה. חברות הרכב הסיניות NIO (סימול: NIO),  XPENG (סימול: XPEV) ו-  LI AUTO INC (סימול: LI) ירדו בצל החששות מכך שהשלטון הסיני יגביל את פעילותן או את גישתן לשוקי ההון הזרים, כפי שעשה עם ANT מבית עליבאבא,  DIDI GLOBAL (סימול DIDI) וסקטור החינוך והשיעורים הפרטיים ובתוכו מניית Tal Education (סימול: TAL), לאחר שהאחרונה השילה כמעט את כל שוויה - היום עלתה במסחר. MICROSOFT  תדווח היום על התוצאות הכספיות שלה לרבעון השני והאנליסטים של וול סטריט צופים לה תוצאות מעולות: לפי התחזיות החברה תדווח על רווח של כ-1.91 דולר למניה לעומת כ-1.46 דולר בתקופה המקבילה אשתקד, נתון המייצג צמיחה של כ-30% (לכתבה המלאה). כאמור גם  APPLE (סימול: AAPL) תדווח היום על תוצאות הרבעון השני. בשוק מצפים לראות רווח של 1.01 דולר למניה על הכנסות של כמעט 73 מיליארד דולר. עם זאת חלק מההערכות של האנליסטים היותר אופטימיים אומרות שהיא תכה את תחזית הקונצנזוס ל-EPS בכ-16% ותגיע לנתון של 1.17 דולר למניה (לכתבה המלאה). ענקית הטק  GOOGLE (סימול: GOOG) גם היא תפרסם דוחות לאחר הנעילה ולפי צפי האנליסטים, הרווח למניה אמור לעמוד על 19.33 דולר, עלייה של 90% ביחס ל-10.13 דולר בתקופה המקבילה אשתקד. לאחר שהיכתה את התחזיות ב-4 הרבעונים האחרונים בממוצע של 43% בשורת ההכנסות, תחזית הקונצנזוס היא להכנסות של למעלה מ-56 מיליארד דולר – או עלייה של 45% ביחס לרבעון המקביל. ORAGENICS INC (סימול: OGEN): החברה המפתחת גם היא חיסון נגד הקורונה זינקה במסחר לאחר שהודיעה כי חתמה על הסכם רישוי מול מועצת המחקר הלאומית בקנדה. UNITED PARCEL SERVICE (סימול: UPS) נפלה - החברה אמנם הכתה את תחזיות האנליסטים לרבעון השני, ואולם חששות של המשקיעים מירידה בנפח המסחר המקוון. בדוח הציגה רווח של 3.06 דולר למניה בעוד בשוק ציפו ל-2.82 דולר, וההכנסות הסתכמו ב-23.42 מיליארד דולר, עלייה של 14.5% מרבעון מקביל, ומעל לתחזיות השוק לנתון של 23.24 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). GENERAL ELEC (סימול: GE) תאגיד התעשייה הענק טיפס היום לאחר שהעלה תחזיות לתוצאות 2021. התחזית החדשה משקף התאוששות של ענף התעופה, ובתוך כך גם של מכירת חטיבה מנועי המטוסים של GE. לפי התחזית, תזרים המזומנים החופשי של מגזר התעשייה יעמוד על 3.5-5 מיליארד דולר, לעומת 2.5-4 מיליארד דולר בתחזיתה הקודמת. כמו כן החברה הכתה את תחזיות האנליסטים לרבעון השני עם רווח מתואם של 0.05 דולר למניה (מול הפסד של 0.15 דולר למניה בתקופה המקבילה) על הכנסות של 18.3 מיליארד דולר, צמיחה של 8.8%. השוק ציפה לרווח מתואם נמוך יותר של 0.04 דולר למניה על הכנסות של 18.1 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). מניית  INOVALON HOLDINGSINC (סימול: INOV) עלתה ברקע דיווח בבלומברג לפיו החברה עשויה להימכר לקרן הפרייבט אקוויטי Nordic Capital. לפי הידיעה, שאף אחד מהצדדים לא אישר, אלה נמצאים כבר בשלב מתקדם של השיחות בעניין. מקורבים לנושא צוטטו באומרם כי הסכם סופי טרם נחתם והמגעים עשויים גם ליפול. מתחילת השנה וטרם פתיחת המסחר היום, הוסיפה המניה 80% והביא את אינובלון לשווי של כ-5.1 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). ישראליות במרכז מניית  טבע -0.79% ממשיכה לחסות בצל העננה הכבדה של פרשיית האופיואידים (משכי כאבים) בארה"ב, וכל עוד עננה זו לא תוסר המניה תמשיך לנוע בעיקר לצדדים, ולבטא מכפיל רווח נקי (P/E) חד-ספרתי נמוך וזול במיוחד (לכתבה המלאה).  חברת הדרמטולוגיה סול ג'ל (סימול:SLGL) קיבלה את האישור ה-FDA לקרם טיפול באקנה שפיתחה. מדובר בקרם הראשון שמאושר על ידי ה-FDA כקומבינציה בין הרכיבים tretinoin ו- benzoyl peroxide (לכתבה המלאה).