יורה לה בגלגלים: טסלה צפויה לאבד את השליטה בשוק ה-EV
לאחר שנים בהם שלטה טסלה TESLA INC (סימול:TSLA) ללא עוררין בשוק ה-EV, המתחרה הוותיקה רוצה לחזור למקום הראשון. על פי האנליסטים של UBS- עד שנת 2025 יצרנית הרכב הגדולה בעולם, פולקסוואגן, תתפוס את השליטה. "טסלה אינה עוסקת רק ברכבים חשמליים, היא גם חברת תוכנה חזקה, שהפכה את הרכב למכשיר דיגיטלי. הם מתקדמים היטב בנושא הנהיגה האוטונומית, אך עם כל זה כן... אנחנו הולכים לאתגר את טסלה" אמר מנכ"ל פולקסוואגן.
סיום שלטונה של טסלה יהווה אבן דרך ענקית עבור היצרנית הגרמנית בדרך להפוך למעצמת רכבים חשמליים. מאז שערוריית מבחני זיהום אוויר בשנת 2015, פולקסוואגן השקיעה כ-35 מיליארד אירו (42 מיליארד דולר) בפיתוח רכבים חשמליים, כלומר אסטרטגיית החברה שמה במקום הראשון את הטכנולוגיה החדשנית ובמעבר מדלקים מזהמים. החברה הדגישה השבוע את גודל השאיפות הללו, כאשר היא צופה למכור יותר משני מיליון רכבים חשמליים עד שנת 2025. עוד הוסיפה החברה כי היא מתכננת להקים מפעלי סוללות עצומים משלה, תעסיק 6.5 אלף מומחי IT, תשיק מערכת הפעלה חדשה ובכך תהפוך לחברת התוכנה השנייה בגדולה באירופה (אחרי SAP).
ב-UBS אומרים כי החברה מתמקדת בהוזלת מחירי הסוללות בכדי להפוך את שוק ה-EV לנגיש יותר, וכי "השוק לא הצליח להעריך את המהירות בה פולקסוואגן תופסת את מקומה של טסלה, וכמה כסף החברה הגרמנית עומדת להרוויח על ידי העברת כל מגוון המכוניות שבראשותה לרכבים חשמליים לפני שיצרניות רכב גדולות אחרות כמו טויטה וג'נרל מוטורוס יעשו זאת" פרסמו האנליסטים. בבנק השקעות העלו את מחיר היעד של מניית פולקסוואגן בכ-50% ל-300 אירו (358 דולר למניה) והוסיפו כי הם "בטוחים יותר מתמיד שפולקסוואגן תספק למשקיעים את השילוב הייחודי של חברת צמיחה עם ערך. כבר בשנה הבאה, החברה תהפוך ליצרנית ה-EV הגדולה בעולם, יחד עם טסלה."
פולקסוואגן שבבעלותה חברות הרכב פורשה, אאודי, סקודה וסיאט , מכרה 231,600 רכבים חשמליים 100% (לא היברידי)- מחצית ממכירות הרכב של טסלה, אך עליה של 214% משנה לשנה. הצמיחה המהירה צפויה להמשיך, כאשר בעשור הקרוב פולקסוואגן צפויה להשיק כ-70 דגמים חדשים, וכבר בשנת 2022 היא תפעיל 8 מפעלים לרכבים חשמליים שייצרו מגוון רכבים- ממכוניות קטנות, רכבי שטח ועד לסדאן יוקרתית. ב-UBS צופים כי החברה תגיע ליכולת ייצור של 2.6 מיליון רכבים חשמליים עד שנת 2025, בעוד טסלה צופה להגיע ליכולת ייצור של 2.3 מיליון רכבים. במקומות הבאים נמצאות טויטה עם צפי ליכולת ייצור של כ-1.5 מיליון רכבים חשמליים, יונדאי וניסאן עם כמיליון, וג'נרל מוטורס שסוגרת את החמישייה עם כ-800 אלף רכבים.
- בזק מוותרת על רכישת אקסלרה טלקום של קרן אלומה
- חסימות בכביש 2 ובכביש 20 ביום שישי: גשר חדש יונף באודים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
היתרונות של פולקסוואגן ברורים, היא יצרנית רכב עוצמתית, שפיתחה את פלטפורמת הייצור המודולרית (MEB) המאפשרת לחברה לעבור במהירות לייצור מספרים עצומים של רכבי EV, תוך צמצום עלויות משמעותי. באמצעות MEB, יצרה פולקסוואגן את הדגם החשמלי הקומפקטי ID3 , שעל פי הערכות הוסיף לעלויות הייצור כ-4000 יורו (4,770 דולר) לעומת הדגם המקביל שמונע ע"י דלק "גולף". אולם UBS צופים כי ירידה חדה בעלות הסוללה, החלק היקר ביותר ברכבים החשמליים, תצמצם את הפער עד שנת 2025. פולקסוואגן הודיעה השבוע כי היא תפתח שישה מפעלי ענק לייצור סוללות עד שנת 2030, ושמה כיעד להקטין את עלויות ייצור הסוללות בכ-50%. מלבד רכבים חשמליים, פולקסוואגן מכרה מעל ל-9 מיליון רכבים בשנת 2020, כלומר יכולת שינוע ולוגיסטיקה שכל חברת רכב חולמות עליו.
מה המחיר ? למרות התיקון במחיר מניית טסלה, החברה עדיין נסחרת לפי שווי של כ-700 מיליארד דולר. פולקסוואגן לעומת זאת נסחרת לפי שווי של 111 מיליארד דולר. ניתן להסביר את פער השווים בכך שלטסלה יש עדיין עליונות ביכולת ומחיר הסוללות, בתוכנה ובשיעורי הרווחיות על הרכבים החשמליים שלה- לצורך השוואה, יכולה הנהיגה האוטונומית של טסלה עוקפת את זאת של פולקסוואגן בכמה שנים. יחד עם זאת, בעוד שפולקסוואגן ממשיכה לבסס את מעמדה כחברת הרכב הגדולה בעולם, טסלה היא לא חברת רכב. מי שמכיר את איילון מאסק יודע שהוא לא מכוון לפסגה אלא לכוכבים, הרכב החשמלי של טסלה הוא "כרטיס הביקור של החברה", כזה שצפוי לפתוח לה את הדלת אל עבר ביסוס מעמדה כחברת תוכנה ואנרגיה חדשנית- גם בשווקים הללו נמצאים מתחרים חזקים מאד, ולמרות הפוטנציאל העצום שיש לטסלה לגעת בכל חלק בחיינו, הדרך עוד ארוכה והמחיר הנוכחי משקף 100% הצלחה.
- 12.רונן 18/03/2021 18:38הגב לתגובה זולפי הצפי של טסלה היא תגדל ב 50% לפחות בשנים הקרובות, רוב המומכים חושבים שזו הערכה שמרנית
- 11.עידן 18/03/2021 15:23הגב לתגובה זוצודק.
- 10.אבי 18/03/2021 14:20הגב לתגובה זואו יבואן שלה ולא כשהוא נמכר ללקוח הסופי.
- 9.ב 2025 טסלה תייצר הרבה יותר מ 2.3 מליון וגם יותר מ 2.6 (ל"ת). 18/03/2021 13:26הגב לתגובה זו
- 8.סקפטי 18/03/2021 11:48הגב לתגובה זואני לא מבין מאיפה המספר 2.3 ב2025. טסלה צומחת בכושר הייצור שלה בקצב של כ 50% בשנה ואולי אפילו יותר. רק זה - מביא אותה ל 2.5 מליון ב 2025. (יותר מ 2.3 מליון). נתון זה לבדו, עוד לפני שיפורי כושר הייצור שעשויים להגדיל את הצמיחה ל60% לשנה. בקיצור - הכותב חוטא (כמו רוב האנליסטים) בהערכת חסר של יכולת הצמיחה של טסלה, להערכת יתר של יכולת הצמיחה של התעשייה המסורתית.
- 7.אילון 18/03/2021 09:46הגב לתגובה זוואז וולקסווגן תבין את עוצמת החבטה שהיא תקבל מטסלה. טסלה תכה את יצרני הרכב הגרמנים במגרש הביתי שלהם ביכולת הייצור, בעלות הייצור ובטיב המוצר. על הטכנולוגיה ברכבים של טסלה אני עדיין לא מדבר....
- 6.טסלאי 18/03/2021 09:38הגב לתגובה זווטסלה אמרו שהם ייצרו 20 מיליון רכבים ב-2030, ו-7 מיליון ב-2025. אז איך בדיוק טסלה מאבדת את ההובלה לפולקסוואגן עמוסת החובות (180 מליארד יורו חובות)???
- 5.אנשים מעריצים גרמנים. אולי זה אומר עליהם משהו. (ל"ת)אייל 18/03/2021 08:07הגב לתגובה זו
- 4.כתבה מעולה. תודה (ל"ת)זאב 18/03/2021 05:44הגב לתגובה זו
- 3.כפיר 18/03/2021 02:17הגב לתגובה זופשוט חרטה של מגדת עתידות
- 2.זויני 17/03/2021 23:02הגב לתגובה זוכשכסף לא שווה כלום, הוא מחפש תשואה בכל מקום, גם בכוכבים
- 1.נתי 17/03/2021 22:29הגב לתגובה זוהחברה שאוכלת דיזל למחייאתה, שורפת חמצן בטורבו, החברה ששקרה לגבי צריכת דלק וזיהום, היא תנצח את טסלה? הצחקתם אותי.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
וול סטריט אפל אנבידיה (דאלי)אינטל מתממשת, פדקס מזנקת - המניות הבולטות היום בוול סטריט
החוזים על מדדי המניות בוול סטריט סביב האפס אחרי שאתמול נשברו שיאים. הסנטימנט החיובי ממשיך כשאתמול זה היה בעיקר בתחום השבבים בהמשך להודעה של אנבידיה ואינטל על שיתוף פעולה ועל השקעה של אנבידיה באינטל.
אינטל - ירידה אחרי הראלי
מניית אינטל Intel Corp 22.77% יורדת בכ-1% במסחר המוקדם, לאחר שאתמול זינקה ביותר מ-22% לרמה של 30.6 דולר. העלייה החדה הגיעה כאמור בעקבות הודעת אנבידיה על רכישת מניות אינטל בהיקף של 5 מיליארד דולר. מדובר בזינוק היומי החד ביותר של אינטל מאז 1987, וכעת נרשם תיקון. אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית; אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
אנבידיה - יציבות אחרי תנודתיות
אנבידיה יורדת בכ-0.4% NVIDIA Corp. 3.49% במסחר המקדים. אתמול היא עלתה 3.5% ל-176.2 דולר ושברה רצף ירידות של שלושה ימים. מתחילת השנה המניה מתחזקת בכ-31%, על רקע המשך הצמיחה בביקוש לשבבי בינה מלאכותית.
מיקרון – עצירה אחרי רצף שיא
מיקרון Micron Technology, Inc 5.56% יורדת בכ-1.8% לאחר רצף עליות היסטורי של 12 ימים. אתמול היא זינקה ביותר מ-5% לשיא חדש של 168.9 דולר. מתחילת השנה המניה מזנקת בכ-43%, בעיקר בזכות ביקוש גובר לשבבי זיכרון לשוקי הענן וה-AI.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פדקס – דוחות מפתיעים לטובה
פדקס FedEx Corp מדווחת על רווח רבעוני מתואם של 3.83 דולר למניה - מעל התחזיות שעמדו על 3.62 דולר. ההכנסות מגיעות ל-22.2 מיליארד דולר, גם הן מעל הצפי. היקף החבילות בארה"ב עולה ב-5% וההכנסות המקומיות מזנקות ב-8%. החברה צופה צמיחה שנתית של 4%-6% לעומת הערכות של 1% בלבד. מניית פדאקס מזנקת ביותר מ-5% ומניית UPS עולה כ-1.4%.
