יום המסחר בתל אביב ננעל בירידות שערים, לאחר שמדדי וול סטריט ירדו בסוף השבוע (הרחבה כאן). אבל הישראליות נסחרו ביציבות עם נטייה לעליות, ובהמשך לעליית הדולר חזרו עם פער ארביטראז' חיובי של 1% על המעו"ף. ההפתעה שהכין בנק ישראל ביום חמישי - נחישות להילחם בירידת שער הדולר והסכום שהוגדר לכך - 30 מיליארד דולר, הזניקו את הדולר ביומיים מרצפה של 3.12 שקלים לדולר לאזור ה-3.26 שקלים לדולר. לא בטוח שהפתרון הזה ישים לאורך זמן. אבל בינתיים, המניות הדואליות שחוזרות מוול סטריט לתל אביב נהנות מהעלייה בדולר כשבסיכום כולל ההשפעה שלהן על המדדים המובילים צפויה להסתכם בכ-1%. מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 דולר רציף

מחזור המסחר הסתכם בכ-1 מיליארד שקל. 15:50 המסחר בתל אביב ננעל בירידות שערים: ת"א 35 ירד ב-0.3%, ת"א 90 ירד ב-0.2%, ת"א בנקים ירד ב-1.3%. מניית טבע -0.79% קפצה ב-6.5% על רקע השקת מוצר למניעת הריון, לוזון קבוצה -2.65% עלתה ב-12% בעקבות הקצאה פרטית למוסדיים. אינפימרעלתה ב-5% לקראת יציקת פעילות לשלד, נקסט ג'ן 0% זינקה ב-23% בעקבות תוצאות טובות של החברה עמה היא מתמזגת. דלק קבוצה -2.39% עלתה ב-0.3% לאחר שמכרה קרקע בעכו, ברנמילר עלתה ב-0.2% על רקע השלמת ייצור מערכת האגירה. גלילאו טקעלתה ב-5% בעקבות הקצאה פרטית, אינטר תעשיות 4.26% קפצה ב-7% בעקבות הקצאה פרטית. 14:50 מניית מיט-טק קופצת ב-9% לאחר שדיווחה, כי הגישה בקשה לאישור פטנט בארה"ב עבור שיטה חדשנית לגידול תאי גזע עובריים של בקר. לתאי גזע עובריים תכונות ביולוגיות הכרחיות לגידול יעיל של בשר מתורבת בכמויות תעשייתיות. תאי גזע אלה גדלים על מצע גידול (medium growth) המתבסס אף הוא על תאי גזע עוברי, אך בשלב מתקדם יותר, ומופקים כיום בעיקר מחיה אחרת, תוך פגיעה בעובר, דבר אשר כרוך בסבל עבור בעלי החיים ויכול לפגוע ביעילות הגידול. מניית גלילאו טק עולה ב-5% לאחר שדיווחה על גיוס של 4.25 מיליון שקל, בהקצאה פרטית לקבוצת משקיעים. במסגרת העסקה, יוקצו 1.7 מיליון מניות רגילות לפי שער של 250 אגורות למניה למניה, וכן אופציות בלתי סחירות הניתנות למימוש למניות רגילות לפי שער של 310 אגורות לתקופה של 12 חודשים ממועד הקצאתן. בין המשקיעים בעסקה, בעל השליטה והמנכ"ל שלומי טופז ומשפחתו, וכן יו"ר דירקטוריון חברת גלילאו טק שוקי אברמוביץ'. הגיוס מהווה תנאי מתלה עבור השלמת הסכם ההתקשרות עם חברת ברייט לד אשר נרכשה במלואה על ידי החברה. חברת אלקטריאון 0.02% מדווחת על השלמת הפריסה וההתקנה של מקטע כביש חשמלי אלחוטי באורך של 1.65 ק"מ בשוודיה. בשבועיים האחרונים, ביצעה החברה במסגרת הפיילוט נסיעות מבחן באמצעות משאית חשמלית עליה מותקנים מקלטים פרי פיתוחה של החברה לאורך 200 מטר, לצד ובמקביל לנסיעתם של רכבים נוספים. נסיעות המבחן בוצעו במהירויות שונות עד 60 קמ"ש ובתנאי מזג-אוויר קשים וכאשר הכביש מכוסה בשלג. 13:30 מניית דלק קבוצה -2.39% עולה ב-0.2% לאחר שחתמה על מזכר הבנות מחייב למכירת קרקע בעכו תמורת 200 מיליון ש"ח למיזם משותף של חברת הביטוח הראל וחברת הנדל"ן תדהר. במתחם זכויות בנייה בהיקף של כ-400 אלף מ"ר לשימושי לוגיסטיקה, תעשייה ואחסנה וייתכן כי יתקבלו בעתיד זכויות בנייה למגורים כדי להצדיק כלכלית את טיהור הקרקע המצריך השקעה של עשרות מיליוני שקלים (לכתבה המלאה). מניית נקסט ג'ן 0%  מזנקת בעוד 29% על רקע הדיווח ביום ה' כי חברת סנט-טק שהיא נמצאת איתה בתהליך מיזוג, חושפת תוצאות ראשוניות המראות שבדיקת הנשיפה לזיהוי נגיף הקורונה עומדת על 98% דיוק לאחר ניתוח מאות ביופסיות נשיפה של חולים ומתנדבים בריאים (לכתבה המלאה). מניית קו מנחה קופצת בעוד 8% לאחר שבשבוע שעבר קיבלו המלצת קנייה מבית ההשקעות רוסאריו, עם מחיר יעד של 23.2, המהווים אפסייד של 55% על שער הבסיס (ביום הפרסום). ברוסאריו הסבירו, כי "גם כאשר נקטנו בגישה שמרנית בהערכת אחוזי הצמיחה של פעילויות החברה השונות ובשיעור היוון של 10%, החברה עדיין נסחרת מתחת לערכה הכלכלי באופן משמעותי" (לכתבה המלאה). 12:15 חברת ציוד התקשורת אקסל -0.44% דיווחה הבוקר, כי קיבלה הזמנה לאספקת ציוד להעברת שידורי טלוויזיה על גבי האינטרנט מלקוח חדש בישראל, בהיקף של כ-1.55 מיליון דולר. הערכת החברה, מדובר בהזמנה ראשונה, המהווה תחילת התקשרות לאספקת המוצרים ללקוח ובעקבותיה צפויות להתקבל הזמנות נוספות לאותם מוצרים בהיקף כספי שעשוי להיות מהותי בשנים הקרובות. 11:15 מניית לוזון קבוצה -2.65% עולה ב-7% לאחר שהודיעה כי תקצה מניות ואופציות בהיקף 45 מיליון שקל לבתי ההשקעות פסגות, מור, הלמן אלדובי ותכלית, וגן לקרן כלירמרק. לפי הדיווח, התמורה תשמש את קבוצת לוזון לפעילותה השוטפת, להגדלת אחזקותיה בחברות מוחזקות ולפירעון של חובות. עוד מדווחים בלוזון כי החברה בוחנת את האפשרות לבצע הצעת רכש למניות של החברה הבת (66%) רונסון (לכתבה המלאה). מניית אינטר תעשיות 4.26% קופצת ב-9% לאחר שדיווחה על גיוס של כ-15 מיליון שקל באמצעות הקצאה פרטית למוסדיים. במסגרת ההקצאה, גייסה החברה כ-13.5 מיליון שקל מחברת הביטוח הפניקס וכ-1.5 מיליון שקל מקרן אלפא, לפי מחיר של 9.5 שקלים למניה. בעקבות הגיוס, הפניקס הפכה לבעלת עניין ותחזיק כ-9% ממניות אינטר ואילו קרן אלפא תחזיק כ-10%. חברת אקוואריוס מנוע -6.35%  מדווחת כי בכדי להגדיל את יכולתה להיכנס לשווקים גלובליים אישר דירקטוריון החברה להקים ביפן חברת בת ומינוי בעלי תפקידים לתחילת פעילות החברה, וזאת לדבריה כדי לחזק ולקדם את הקשרים מול שותפיה כמו יצרנית מובילה של רכיבים לתעשיית הרכב בעולם (חברת Musashi Seimitsu Industry) וכן קידום פעילות מחקר ופיתוח להתאמת המנוע הליניארי של החברה לשימוש במימן וחדירה לשוק היפני באמצעותה. 10:15 מניית פורסייט -2.92% קופצת ב-33% וסוגרת את פער הארביטראז' הגדול איתו חזר. החברה נהנית בתקופה האחרונה מזינוקים חדים בוול סטריט, כשבחודש האחרון המניה שילשה את מחירה. לפני מספר שבועות ראיינו את מנכ"ל החברה ששידר אופטימיות (הרחבה כאן). 10:00 שבוע המסחר בתל אביב נפתח במגמה מעורבת: ת"א 35 יורד ב-0.1%, ת"א 90 עולה ב-0.1%, ת"א בנקים יורד ב-1.5%. מניית טבע -0.79%  קופצת ב-5% לאחר שביום שישי דיווחה על אישור גנרי חשוב יחסית, אם כי, כנראה שלא כזה שישפיע משמעותית על ההכנסות. בתוך כך, החברה רושמת פתיחת שנה חיובית במיוחד - הרחבה כאן. מניות במרכז: הודעת טסלה על השקת ממיר מתח שיהווה חלק ממערכת הסולארית הביתית שלה, הספיקה להוריד את מניית סולאראדג' הישראלית בכ-16%. אך מדובר בבשורה רעה עבור כל סקטור האנרגיה המתחדשת ובעיקר לחברות אגירת האנרגיה. בין החברות הישראליות שעשויות להיפגע מהמהלך: אוגווינד -1.29% אלקטריאון 0.02% ו-ברנמילר שיצטרכו להציג מודל עסקי שישכנע את המשקיעים בייחודיות של הטכנולוגיה שלהם וביכולת שלהם להתחרות אל מול ענקיות הטכנולוגיה (לכתבה המלאה). לאחר שני ניסיונות כושלים חברת לידר השקעות מודיעה כי התקבלה הצעת הרכש וכתוצא מכך מנייתה צופיה להימחק מהמסחר. במסגרת הצעת הרכש קרן דן דוד, ודליה ואליהו חורי החזקות וניהול המחזיקים במניות החברה ירכשו כ-15% ממניות החברה. עם השלמת המהלך, יחזיקו הרוכשים במלוא הונה המונפק והנפרע של החברה והיא תהפוך לפרטית. הצעד של בנק ישראל - מה האנליסטים מעריכים?  הדולר התרומם כאמור מאז ההודעה של בנק ישראל - דולר רציף - הבנק הודיע מראש על רכישה צפויה בסך כ-30 מיליארד דולר בשנת 2021 וזאת בניסיון (קצת נואש) לעצור את הנפילה בשער הדולר. האנליסטים מצד אחד מברכים, אך מצד שני לא בטוחים שמהלך כזה יצליח - כל הכבוד לבנק ישראל, אבל...  ארביטראז' חיובי - בולטות במיוחד בקרב הדואליות: טבע -0.79%  בפער חיובי של 7%, פורסייט -2.92% בפער חיובי של 40.8%. אודיוקודס -0.85% שצפויה לעלות 4.7%, אופקו -1.62% ב-5.2% ו לייבפרסון 0.61% ב-3.3%. טבע נמצאת בפתיחת שנה חיובית במיוחד - הרחבה כאן כשביום שישי החברה דיווחה על אישור גנרי חשוב יחסית, אם כי, כנראה שלא כזה שישפיע משמעותית על ההכנסות. מניית פורסייט -2.92%  נהנית מזינוקים חדים בוול סטריט. למעשה בחודש האחרון המניה שילשה את מחירה. לפני מספר שבועות ראיינו את מנכ"ל החברה ששידר אופטימיות - הרחבה כאן יוצקים תוכן לשלד - חברת אינפימר שהיא למעשה שלד בורסאי מכניסה את הפעילות של פיוצ'ר קרופס לתוכה במיזוג הפוך. המנכ"ל גרי גרינשפן מתאר בראיון לביזפורטל איך לטענתו בחברה פיצחו את האתגר הכלכלי שהמתחרות נפלו בו, עד כמה המחירים שלהם תחרותיים מול אלה של החקלאות המסורתית והאם הלובי החקלאי לא ישים להם רגליים. מאקרו: מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בחודש דצמבר 2020, ובכך השלים ירידה שנתית של 0.7% בשנת 2020 כולה - כך עולה מנתוני הלמ"ס. מדובר במדד שנמוך משמעותית מהטווח של בנק ישראל והאוצר. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים 2.9% ושירותי חינוך 0.9% (לכתבה המלאה).