סקירת מסחר: ת"א 35 עלה ב-0.3%, דלתא קפצה ב-5.6%
אחרי הדוחות: מג'יק קפצה ב-4.8%, גאון קבוצה קפצה ב-5.5%, גלוברנדס קפצה ב-6.6%; טאואר עלתה ב-3.4%, יוניבו קפצה ב-5.1%, איתמר קפצה ב-4.9%, כיל ירדה ב-1.9%
יום המסחר האחרון לשבוע זה ננעל בעליות שערים על רקע פתיחת המסחר בוול סטריט בירידות של עד 0.3%. אופציות המעו"ף פקעו הבוקר ברמה של 1,667.54 נקודות.
מדד ת"א 35
מדד ת"א 90
מחזור המסחר הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל. 17:25 המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים. ת"א 35 עלה ב-0.3%, ת"א 90 עלה ב-1%.מג'יק 0% קפצה ב-4.8% אחרי הדוחות, גאון קבוצה 0% קפצה ב-5.5% אחרי הדוחות, גלוברנדס 0% קפצה ב-6.6% לאחר הדוחות; טאואר -2.99% עלתה ב-3.4% נוכח פער הארביטראז' איתו חזרה בבוקר, יוניבו 0% קפצה ב-5.1% לאחר עדכון החוזה עם שור טבצ'ניק, איתמר קפצה ב-4.9% על רקע קבלת הזמנה בהיקף של 2.3 מיליון דולר, כיל ירדה ב-1.9% על רקע החולשה בסקטור. 16:30 המסחר בוול סטריט נפתח בירידות שערים של עד 0.3% (לכתבה המלאה). מניית איתמר מדיקל עולה ב-3.7% על רקע קבלת הזמנה בהיקף של 2.3 מיליון דולר מלקוח מהותי (לכתבה המלאה). 15:25 במסגרת המסחר במטבע חוץ, הדולר ירד ב-0.2% ושערו היציג נקבע על 3.488 שקלים. 15:20 קרן הריט למגורים, מגוריט 1.23% רשמה רווח של 13.4 מיליון שקל ברבעון השלישי - עלייה של 19% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ובתשעת החודשים הראשונים של השנה רווח של 23.8 מיליון שקל (לכתבה המלאה). 15:10 מניית כיל מאבדת כעת כ-2% במסחר בתל אביב במחזור השני בגובהו בבורסה, על רקע החולשה בביקושים לאשלג (לכתבה המלאה). 14:00 מניית מג'יק 0% קופצת ב-4.5% לאחר שחברת התוכנה דיווחה על שיא הכנסות ברבעון השלישי של השנה, עם עלייה של כ-19% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ועם רווח נקי של 8.1 מיליון דולר - מעל לצפי האנליסטים (לכתבה המלאה). מניית גאון קבוצה 0% קופצת ב-6.6% לאחר שהחברה דיווחה על רווח רבעוני של כ-9.3 מיליון שקל - גידול של 32%. ההכנסות ברבעון טיפסו בכ-32% לכ-147.7 מיליון שקל (לכתבה המלאה). 13:18 בית ההשקעות אי.בי.אי מתחיל לסקר את שותפות חיפושי הנפט והגז נאוויטס פטר יהש 0.95% עם המלצת תשואת יתר ומחיר יעד של 19.3 שקלים למניה - אפסייד של 38.5% על שער הבסיס של יחידות ההשתתפות הבוקר. לדברי לירן לובלין מנהל מחלקת המחקר של IBI, "פרויקט שננדואה מהווה פוטנציאל הצפת ערך משמעותי לעתיד השותפות" (לכתבה המלאה). מניית נייס -3.33% יורדת ב-0.3% לאחר שהחברה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי והציגה שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים, עם עליה של כ-7.9% בהכנסות וגידול של 21.8% ברווח הנקי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. החברה הכתה את צפי האנליסטים והעלתה את תחזיותיה להמשך השנה (לכתבה המלאה). 12:15 מניית שיח מדיקל 3.16% עולה בכ-1% לאחר שהחברה דיווחהאודות תוצאותיה הצפויות לרבעון השלישי עם הכנסות של כ-9.1 מיליון שקל - צמיחה של כ-86% ביחס לרבעון המקביל אשתקד (לכתבה המלאה). 10:40 לאחר הדלפות בחודש האחרון כי ארצות הברית וסין בדרך להסכם ראשוני, שאמור היה להביא להפסקת המתיחות בין שתי המעצמות – היום היוצרות התהפכו (שוב) וכרגע מדווחים כי השיחות תקועות (לכתבה המלאה). מניית דלתא קופצת ב-4% לאחר שהחברה דיווחה על תוצאות טובות ברבעון השלישי. החברה הציגה עליה של כ-20% במכירות ושל כ-46% ברווח הנקי לעומת הרבעון המקביל אשתקד. לאור התוצאות, החברה עדכנה את תחזיותיה לשנת 2019 כלפי מעלה ודירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של 3.5 מיליון דולר (לכתבה המלאה). 10:15 מניית יוניבו 0% קופצת ב-4.7% לאחר שחברת הקנאביס הרפואי דיווחה על חתימת הסכם חדש עם בית המרקחת שור טבצ'ניק למכירת 2 טון קנאביס רפואי בשנה, עם צפי להכנסות של כ-60 מיליון שקל תוך 3 שנים, חלף ההסכם הקודם לפיו צפי ההכנסות נאמד ב-51 מיליון שקל בשנה (לכתבה המלאה). 9:45 המסחר בתל אביב נפתח במגמה מעורבת. ת"א 35 עולה ב-0.5%, ת"א בנקים יורד ב-0.4%. מניית בזן 1.82% יורדת ב-0.5% לאחר שהחברה דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של השנה והציגה ירידה של כ-1.8 דולר במרווח הזיקוק לעומת הרבעון המקביל, אשר התבטא בסופו של דבר בשורת רווח נקי קטנה בכ-56% לעומת הרבעון המקביל ב-2018 (לכתבה המלאה). מניית גלוברנדס 0% מזנקת ב-5.6% לאחר שהחברה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי והציגה עליה של כ-11.4% בהכנסות, ירידה של כ-1.8% ב-EBITDA המתואם ועלייה של כ-5.1% ברווח הנקי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. דירקטוריון החברה החליט על חלוקה של 30 מיליון שקל לבעלי המניות (לכתבה המלאה). מניית חלל תקשורת 1% עולה בכ-3% לאחר שהחברה דיווחה כי השלימה את הפעולות שנדרשו לצורך הרחבת העסקה לשנה החמישית עם הלקוח שעימו התקשרה בהסכם למתן שירותי תקשורת באמצעות הלוויין עמוס 17, לפיו ההסכם בין השתיים יוארך בשנה נוספת (5 שנים סה"כ) תמורת תוספת דמי שירות שנתיים של 6 מיליון דולר, אשר ישולמו במהלך שנת 2020 (לכתבה המלאה). 9:00 מניית טבע -1.66% חוזרת מוול סטריט עם פער חיובי של 0.2%, נייס -3.33% חוזרת עם פער חיובי של 0.5%, פריגו חוזרת עם פער חיובי של 1.3%, אורמת טכנו -0.27% חוזרת עם פער חיובי של 0.5%. מנגד, אלביט מערכות 0% חוזרת עם פער שלילי של 0.1% ו אנרג'יאן -2.89% עם פער שלילי של 1.8%. מניית טאואר -2.99% צפויה לרכז עניין, כאשר היא חוזרת מוול סטריט עם פער חיובי גבוה של 5.4% לאחר שפרסמה את תוצאותיה הכספיות ודיווחה על הכנסות של 312 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2019 ובהתאם לצפי האנליסטים, הרווח הנקי המתואם הסתכם ב-25 סנט למניה, מעט מעל הצפי ל-24 סנט למניה. עם זאת, החברה סיפקה תחזית מאכזבת כשאמרה שהיא צופה כי הכנסות הרבעון הרביעי ישארו ברמה דומה (לכתבה המלאה). יום המסחר האחרון בתל אביב ננעל במגמה מעורבת. ת"א 35 ירד ב-0.01%, ת"א 90 עלה ב-0.3% ות"א בנקים ירד ב-0.7%. בגזרת הקנאביס: טוגדר 0% זינקה ב-15.7% לאחר דיווח על הסכם ענק, יוניבו 0% קפצה ב-5.5%; אחרי הדוחות: טאואר -2.99% ירדה ב-4.4% אחרי הדוחות, תדיראן הולדינגס עלתה ב-2.8% אחרי הדוחות, מטריקס 0.98% קפצה ב-7% אחרי הדוחות, קמהדע 1.06% עלתה ב-1.3% אחרי הדוחות, פרשמרקט עלתה ב-4.5% על רקע קבלת אישור לרכישת סניפים חדשים.
- 12.אדי 14/11/2019 16:30הגב לתגובה זובגלל הטילים כולם עשו בתחתונים. עכשיו הם צריכים לקנות חדשים
- לאדי 14/11/2019 17:59הגב לתגובה זווהתחתונים נקיות נקיות
- 11.חזרנו להיות עם סגולה- מטבע ובורסה הכי טובים בעולם (ל"ת)דודי 14/11/2019 16:18הגב לתגובה זו
- מה זה חזרנו. תמיד היינו. (ל"ת)לדודי 14/11/2019 17:59הגב לתגובה זו
- 10.מבין 14/11/2019 16:10הגב לתגובה זומשנת 2015. זה יקרה החודש. אל תתנו להשחיל אתכם בשער הנכחי. השקל נסחר הרבה מעל שווי הריאלי.
- 9.ב 16.30 פתאום טבע תעלה.......תבדקו אותי (ל"ת)יוסי 14/11/2019 14:34הגב לתגובה זו
- בדקנו היא נשחטת..פשוט רצית ..זה לא שידעת. (ל"ת)האלו 14/11/2019 17:16הגב לתגובה זו
- 8.פרופשיונל 14/11/2019 12:29הגב לתגובה זואמממה על אתמול מישהו ישלם ביוקר וואלאק אני לא פראייר ואם אני לא אוריד אתכם על ארבע אני לא פרופשיונל .אני יזמבר את כל הסמרטוטיה על אתמול
- לטומטום 14/11/2019 13:34הגב לתגובה זושנזמבר אותך?
- 7.מוטי 14/11/2019 10:34הגב לתגובה זויתחיל עוד לפני כן.
- 6.הרצל 14/11/2019 10:22הגב לתגובה זובארהב לא תהייה יותר ירידת ריבית לפי פאואל.
- 5.כמו שההוא אמר..לא תהיה מפוטלת ..תהיה קריסה..יותר עדיף!! (ל"ת). 14/11/2019 10:19הגב לתגובה זו
- 4.מס' 1 14/11/2019 09:50הגב לתגובה זושיח מדיקל ההכנסות רבעון שלישי, גידול של 86%. חברת הקנאביס נכון להיום, הכי רווחית בישראל.
- 3.אבי 14/11/2019 09:35הגב לתגובה זורוטר פירסמו לא כל כך מזמן שאיש העסקים רמי לוי אמר: "שוקלים להכנס לתחום הקנאביס". האם זאת הסיבה שרכש את השלד הבורסאי בי.ג'י.אי? לא הרבה שמו לה לכך?
- 2.. 14/11/2019 09:23הגב לתגובה זוואכזרי בכל קנה מידה..לא נוכל להשוות זאת לדברים שכאלו שהתרחשו בעבר!!!!
- 1.כל שניה שעוברת חולפת..מביאה בכנפיה סוף קשה ואכזרי יותר. (ל"ת). 14/11/2019 09:00הגב לתגובה זו

אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.62% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגג'י סיטי יורדת 7%, סקופ עולה 4.7%; מגמה חיובית בת"א
העלאת תחזית הדירוג של S&P תומכת בשוק למרות ארביטרז' שלילי, והמדדים פותחים ביציבות; עונת הדוחות בת"א מעלה הילוך - מי צפויות לדווח?
המסחר בת"א מתנהל במגמה חיובית למרות ארביטרז' שלילי של כ-0.4%, כאשר מדד ת"א 35 עולה 0.3% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.6%.
במבט על הסקטורים, מדד הביטוח ממשיך לבלוט לחיוב עם עלייה של כ-1.1%, מדד הבנקים עולה ב-1.1%, מדד הנדל"ן עולה 0.5% ומדד הנפט וגז יורד 0.1%.
בשוק האג"ח נרשמת יציבות לקראת החלטת הריבית בסוף החודש. אג"ח עם מח"מ של כ-10.5 שנים נסחר עם תשואה ברוטו של כ-4.06%. נזכיר כי בסוף השבוע מדד המחירים לצרכן צפוי להתפרסם, במה שיכריע את הכף האם הריבית תרד או לא בסוף החודש. נכון לבוקר זה השוק מתמחר הורדת ריבית באזור 70%.
השבוע הקודם ננעל במחזור ענק של כ-13.4 מיליארד שקל השני בגובהו אי פעם, שלב הנעילה (החדש) רשם מחזור של כ-9.4 מיליארד שקל על רקע עדכון המדדים החצי-שנתי. במסגרת העדכון הצטרפו למדד ת״א-35 מניות מגדל ביטוח מגדל ביטוח ונקסט ויז׳ן נקסט ויז'ן 3.27% , בעוד שמניות החברה לישראל חברה לישראל 0.04% ואנרג׳יאן אנרג'יאן -2.89% הועברו למדד ת״א-90. המהלך גרם לתנודתיות גדולה במיוחד בשתי האחרונות, בעיקר לאחר הצניחה במניית איי.סי.אל איי.סי.אל 0.6% ובמניית בעלת השליטה בה - החברה לישראל - בעקבות הפשרה עם המדינה סביב זיכיון ים המלח. הישג ל-ICL? - תקבל 2.5 מיליארד דולר על החזרת זיכיון ים המלח למדינה, גם היום אייסיאל תעמוד במוקד לאחר שהשוק יאכל מחדש את השפעות ההתפתחויות על הרווחיות הליבתית שלה.
בעוד בוול סטריט כבר מסכמים ביצועים של סקטורים בתל אביב עונת הדוחות רק בתחילתה. בשבוע שעבר זכורים לנו דוחות טבע -1.66% ו- נובה 1.45% שהתוצאות שלהן גרמו לתנודתיות גבוהה, טבע לכיוון מעלה עם עקיפה של הציפיות ועדכון תחזית, נובה עם ביצועים קצת מעל הציפיות ותחזית שמרנית שדרדרו את המניה. גם השבוע מצפים לנו דוחות בעיקר מסקטורי האנרגיה מתחדשת, שבבים ו-IT. מהחברות שדיווחו על מועד הגשת התוצאות ניתן לצפות לדוחות של החברות הבאות:
- איי.סי.אל נפלה 15%, חברה לישראל איבדה 14%; מחזור המסחר - 13.4 מיליארד שקל
- היום של טבע, ומה עוד קרה בבורסה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מחר: משק אנרגיה, טאואר, קמטק, נקסטויז'ן, קופיוג'ן ולייבפרסון,
בשלישי - אלעל, הבורסה, בזק, אמות, וברייסנוויי.
ברביעי - אייסיאל, אנלייט, אנרג'יקס, תורפז, מבנה, פריון, מטריקס, גילת ולוינשטיין
בחמישי ידווחו נייס וספיינס.
מניות במוקד
האם קיבלנו פרומו לדוחות החברות הביטחוניות? על פי דוחות סקופ סקופ 4.76% , הגידול במכירות בישראל של החברה נבעו בעיקר מיישום אסטרטגיית צמיחה ומעלייה בביקוש למוצרי החברה המשמשים את הלקוחות המייצרים מוצרים ביטחוניים וכן עלייה במכירות המוצרים הטכניים. ההכנסות ברבעון עלו ל-535.4 מיליון שקל לעומת 472.6 מיליון שקל ברבעון המקביל - עלייה של כ-13%. הרווח הגולמי נשאר כמעט ללא שינוי ועמד על 166.3 מיליון שקל, אם כי ניתן לראות כי סקופ מצליחים להתייעל תפעולית מה שהקפיץ את הרווח התפעולי בכ-8.7% ל-63.7 מיליון שקל לעומת 58.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. את הרווחיות הזאת חברת המתכות מצליחה לגלגל גם לשורה התחותנה כשהרווח הנקי ברבעון עלה בכ-7.6% ל-43.5 מיליון שקל לעומת 40.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה. השיפור התזרימי מקבל ביטוי גם בקופה כשיתרת המזומנים של החברה עלתה ל-340 מיליון שקל לעומת 320 מיליון שקל ברבעון המקביל, בהקשר הזה נזכיר כי ביולי האחרון בהמשך לתוצאות הרבעון השני הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בהיקף של 33.1 מיליון שקל - כ-2.5 שקל למניה. הדיבידנד שולם לבעלי המניות ב-4 באוגוסט. סקופ: עליה של 13% בהכנסות ו-7.5% ברווח על רקע ביקושים מהתעשיות הביטחוניות
