הציבור מסתער: איזו קרן נאמנות גייסה מעל מיליארד שקלים השנה? צפו בטבלה
קרנות נאמנות כסף גדול זורם לקרנות הנאמנות. הציבור מחפש להגדיל סיכון ברקע לתנודתיות הנמוכה בבורסות והריבית האפסית בפיקדונות ועושה זאת בעיקר קרנות הנאמנות, בדגש על קטגוריית קרנות אג"ח כללי שמשלבות אג"ח ומניות (בסגנון 90-10 או 80-20). אז מי הן קרנות הנאמנות שרואות את הגיוסים הגדולים ביותר השנה? את המקום הראשון תופסת הקרן 'אנליסט 20-80' שמתחילת השנה ועד סוף מאי רשמה גיוס מרשים מאוד של 1.06 מיליארד שקלים וגם במאי המשיכה לגייס בקצב גבוה. מתחילת השנה רשמה הקרן של אנליסט תשואה של 3.93% וזאת לאחר תשואה של 11.65% בשנת 2016. באיזה ניירות מחזיקה אנליסט 20-80? לעמוד הקרן לחץ כאן
את המקום השני תופסת הקרן 'ילין לפידות 20-80 צמיחה' שראתה מתחילת השנה גיוסים של 836 מיליון שקלים וגם במאי המשיכה לגייס בקצב מואץ. הקרן של ילין לפידות רשמה מתחילת השנה תשואה של 2.96% וזאת אחר תשואה של 7% בשנת 2016. באיזה ניירות מחזיקה ילין לפידות 20-80 צמיחה? לעמוד הקרן לחץ כאן
את המקום השלישי תופסת הקרן מור 90-10 שגייסה 771 מיליון שקלים מתחילת השנה וקרובה כעת להיקף נכסים של 2 מיליארד שקלים (בענף הקרנות יש כיום רק 6 קרנות שמנהלות מעל 2 מיליארד שקלים וזאת מתוך כמעט 1,350 קרנות נאמנות). מתחילת השנה רשמה הקרן שהינה סולידית יותר בהגדרתה מהשתיים הראשונות תשואה של 2.44%. באיזה ניירות מחזיקה מור 90-10? לעמוד הקרן לחץ כאן
נציין כי הקרן שתופסת את המקום הרביעי, מור גמישה, היא שונה בנוסף שכן שאר הקרנות בטבלה הן בקטגוריית אג"ח כללי והיא הקרן הזו היא קרן גמישה ולמעשה קרן מנייתית (מחזיקה בחשיפה של מעל 50% למניות). לעמוד הקרן לחץ כאן
הנה 10 הקרנות שרשמו מתחילת השנה את הגיוסים הגדולים ביותר:
- 1.שקרנים כסף שישב שנתיים בבתי השקעות והתחיל להכנס (ל"ת)עליות 15/06/2017 17:18הגב לתגובה זו
בריחה מהקרנות הכספיות של הראל; מיטב מובילה בגיוסים
תעשיית קרנות הנאמנות רושמת באוקטובר חודש נוסף של גיוסים משמעותיים, בהובלת הקרנות הפסיביות ולמרות פדיון בקרנות הכספיות לאחר שבעה חודשים רצופים של זרימת הון. על רקע מגמה חיובית בשוקי ההון בעולם, תעשיית הקרנות רושמת גידול של כ-13 מיליארד ש"ח בנכסים המנוהלים - מתוכם כ-5.5 מיליארד ש"ח נובעים מגיוסים חדשים, וכ-7.6 מיליארד ש"ח מעליית ערך
חודש אוקטובר היה טוב לתעשיית קרנות הנאמנות. למרות שהקרנות הכספיות סבלו מפדיונות, בהמשך לחלון הזדמנות של חוסכים לקבע ריבית טובה בפיקדונות - כמה תקבלו בפיקדונות - והאם הם הופכים לאטרקטיביים יותר מקרנות כספיות?). המגמה צפויה להשתנות, עכשיו - אחרי שהבנקים הורידו את הריבית על פיקדונות, הקרנות הכספיות חוזרות להיות עדיפות.
בקרנות הכספיות בלטה הראל לשלילה עם פדיונות ענקיים - מעל 1 מיליארד שקל. הקרנות של הראל עם תשואה נמוכה (בחלק התחתון של הטבלה , במרחק של 0.2% מהמובילים בשנה), אנחנו מבליטים את זה בדירוגים החודשיים, וזה מתבטא בהדרגה בהחלטות החוסכים. מנגד, הקרנות הכספיות של ילין לפידות גייסו מעל 1 מיליארד שקל על רקע תשואות טובות ודמי ניהול נמוכים.
באוקטובר, הקרנות הפסיביות הציגו את הגיוסים הבולטים ביותר: כ-3 מיליארד שקל בחודש אוקטובר לבדו. מתוכם, כ-2.1 מיליארד שקל גויסו לקרנות סל וכ-0.9 מיליארד ש"ח לקרנות מחקות - כך עולה מניתוח של מיטב קרנות נאמנות, שהיא מהמובילות בתעשייה.
מבחינת פילוח סקטוריאלי, מרבית ההשקעות כוונו לקרנות המתמחות במניות בישראל, שגייסו לבדן כ-2.4 מיליארד ש"ח - מתוכם 1.95 מיליארד ש"ח לקרנות סל וכ-450 מיליון ש"ח לקרנות מחקות. מגמה זו מצביעה על ביטחון גובר מצד המשקיעים במניות מקומיות, אולי כתוצאה מתמחור אטרקטיבי ומסביבת ריבית גבוהה שמצמצמת את האטרקטיביות של חלופות סולידיות.
- הרפורמה שתספק יתרון לקרנות נאמנות; ואיזה מכשיר עדיף - גמל להשקעה, פוליסת חיסכון או קרן נאמנות?
- רבעון שלישי מנייתיות וגמישות: מה קורה שהיקף הנכסים מזנק פי 10?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקרנות האקטיביות לא נותרות מאחור - אג"ח כללי מוביל
התעשייה האקטיבית המסורתית סיימה את החודש עם גיוס של כ-2.6 מיליארד ש"ח. הקטגוריה הבולטת ביותר הייתה אג"ח כללי שגייסה כ-1.2 מיליארד ש"ח, ולאחריה אג"ח מדינה (כ-590 מיליון), מניות בישראל (כ-305 מיליון), חברות והמרה (250 מיליון) ומניות חו"ל (125 מיליון).
לעומת זאת, קטגוריית אג"ח חו"ל סיימה את החודש בפדיון של כ-40 מיליון ש"ח, והייתה הקטגוריה האקטיבית היחידה שלא גייסה הון חדש.
