פרטנר מגייסת 750 מיליון שקלים בהרחבת סדרות האג"ח הקיימות

חברת פרטנר, שבשליטת אילן בן דב תנסה לגייס מהמשקיעים הישראלים עד 700 מיליון שקל בהרחבת שתי סדרות אג"ח ד' ו-ה' הקיימות. כך עולה מדו"ח הצעת מדף שפרסמה החברה היום (ג').

פרטנר מעוניינת לגייס 140 מיליון שקלים בהרחבת אגרות החוב סדרה ד' הנושאות ריבית שנתית משתנה בשיעור תשואת המק"מ בתוספת מרווח שנתי קבוע של 1.2%. הריבית משולמת רבעונית והקרן בחמישה תשלומים שנתיים מ-2017-2021. במקביל החברה מרחיבה את הסדרה השקלית (ה') הנושאת ריבית קבועה של 5.5% בהיקף של עד 560 מיליון שקל.

השלב הציבורי יתנהל לאחר שהחברה קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים לרכישת כ-70%-75% מהכמות המוצעת. כל הסדרות שהנפיקה פרטנר מדורגות בדירוג AA- על ידי חברת דירוג מעלות S&P ואינן מובטחות בבטוחה כלשהי.

נציין, כי היום, נסחרו אג"ח ה' במחיר של 99.73 אגורות המשקף תשואה שנתית (נטו) של 5.2% ואג"ח ד' במחיר של 99.37 אגורות, או תשואה שנתית (נטו) של 4.05%.