הנפקה מוצלחת: מניית הילטון טסה 7.5% ביומה הראשון בוול סטריט

החברה מכרה 117.6 מיליון מניות במחיר של 20 דולר למניה בהנפקה אמש. המניה עלתה עוד 8% היום כשאנליסטים העריכו שסקטור המלונאות נראה מצוין
ידידיה אפק |
נושאים בכתבה הילטון

מסתבר שגם כשהשוק יורד והסנטימנט בקרשים, כשחברה איכותית כמו רשת המלונות הילטון (סימול: HLT) נכנסת לשוק - הסוחרים מסתערים. מניית הרשת הבינלאומית החלה להיסחר היום בשוק המניות של ניו יורק וטיפסה כ-8% מעל למחיר ההנפקה, שנקבע על 20 דולר.

אמנם לא ראינו באזז תקשורתי כמו שהיה סביב הנפקת טוויטר (סימול: TWTR) לפני כחודש, אבל הציפיות בהחלט היו גבוהות. כל כך גבוהות, שהנפקת הענק הוקדמה ביום אחד לבקשת החתמים. הילטון גייסה 2.35 מיליארד דולר, לפי שווי שוק של כ-21 מיליארד דולר.

הוול סטריט ג'ורנל מדווח שהחתמים בהנפקה, בהובלת דויטשה בנק, כנראה ימכרו מניות נוספות מעבר ל-117.6 מיליון מניות שהחברה מכרה בהנפקה אמש. יש לציין שבעלת השליטה, קבוצת בלקסטון (סימול: BX) שרכשה את הילטון ב-2007 תמורת 25 מיליארד דולר, לא מכרה מניות בהנפקה אך עדיין מחזיקה ב-76% ממניות החברה.

למה הסוחרים מתנפלים על מניית רשת מלונות? האנליסטים ב-MKM מסבירים שסקטור המלונאות כולו נראה טוב מבחינה טכנית לתוך 2014, והסקטור נכנס ל"Sweet Spot" וצפוי "להראות ביצועים טובים בהרבה מהשוק בעיקר בשל צמיחה מואצת". גם בתשקיף שהגישה הילטון ל-SEC לפני מספר שבועות נכתב כי בשנה האחרונה רואה הרשת צמיחה אדירה בתפוסת המלונות בארה"ב ובעולם, ואף רשמה זינוק של עשרות אחוזים ברווחים.

החברה התחילה את דרכה ב-1919, אז הוקמה על ידי קונרד הילטון עם בית מלון קטן בטקסס. כיום החברה מפעילה יותר מ-4,000 בתי מלון ב-90 מדינות, הכוללים 665 אלף חדרים. הילטון מפעילה גם 76 אתרי נופש יוקרתיים המיועדים לשכבות האוכלוסיה האמידות ביותר.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

סגירה צורמת בארה"ב: גלי ההדף מאירופה הכו בעוצמה - הנאסד"ק צלל 4.1%

ה-Brexit הכה בוול סטריט כאשר לקראת הסיום הלחץ גבר. ותראו את ההתרסקות במניות הבנקים 
איתן יונסי |
נושאים בכתבה וול סטריט
גלי ההדף ללא ספק הכו בוול סטריט. הבורסות בארה"ב סגרו בנפילה ואם בתחילת המסחר עוד נראה היה שהסוחרים בניו יורק פחות מתרגשים מה'ברקזיט' וה-S&P500 מסתפק בירידות של 1.9%, אז עד לסיום המגמה השלילית החריפה והמדד סגר במינוס 3.6% כאשר הנאסדא"ק סגר במינוס 4.1%.צריך להגיד שהנפילות באו אחרי ימי של עליות שערים כאשר המשקיעים העריכו שאזרחי בריטניה יבחרו להישאר באיחוד, ההערכות הללו התברר כמוטעות - ולכן התגובה הייתה קשה. בהסתכלות שבועית, הנאסד"ק איבד כמעט 2% (וממשיך להציג את תשואת החסר אל מול שני המדדים האחרים מתחילת השנה). ה-S&P 500 איבד 1.7% והדאו ג'ונס איבד 1.5%. מדדי וול סטריט דאו ג'ונס 0.16% S&P 500 0.13% נאסד"ק -0.21% את הירידות הובילו מניות הבנקים בארה"ב ספגו אש לאחר משאל העם כאשר ג'י פי מורגן איבדה 7%, בנק אוף אמריקה צללה 7%, גולדמן זאקס איבדה 7%, סיטי במינוס 9.3%. מוקדם יותר התבטא יו"ר הבנק המרכזי לשעבר אלן גרינספן באומרו כי התקופה הנוכחית היא הגרועה ביותר הזכורה לו בתקופת שירותו הציבורית. לדבריו התקופה הנוכחית אף גרועה יותר מהירידות בשווקים שחלו באוקטובר 1987. דאז הדאו ג'ונס קרס בשיעור של 23%.  המרוויחים הגדולים נכון לכרגע הם מדד הפחד שטס כמעט 40% וניתן להניח שחלק מהמשקיעים שהיו סקפטים לקראת משאל העם הצטיידו במדד זה. גם הזהב אשר מהווה השקעה אלטרנטיבית למניות, מזנק בשעה זו ביותר מ-5% למחיר של 1,327.5 לאונקיה.  נזכיר כי בשבוע שעבר, נגידת הפדרל ריזרב האמריקני, ג'נט יילן, אמרה כי ליציאה אפשרית של בריטניה מהאיחוד האירופי עלולות להיות השלכות משמעותיות, בין היתר גם על כלכלת ארה"ב. בהחלטת הריבית האחרונה, שכאמור יילן הותירה את הריבית ללא שינוי, ציינה כי אחת מהסיבות להשארת הריבית על כנה הינה חוסר הוודאות העולה ממשאל העם בבריטניה. מתוך כך, עולה האפשרות כי הפד' מתכונן להעלאת ריבית בודדת במהלך השנה. בשעה 20:00 פורסם סקר בייקר יו שהצביע על סגירה מחודשת של אסדות נפט מפיקות בארה"ב. הכמות השבועית חזרה לרדת לאחר שלושה שבועות רצופים של עלייה במספר האסדות המפיקות האמריקניות. מחיר הנפט ירד כמעט 5% למחיר של 47.8 דולר.