תנצל את הביקוש הגבוה: ברקשייר הת'וואי תגייס 1.6 מיליארד דולר באג"ח של עד 30 שנה

חברת ההחזקות של וורן באפט, ברקשייר האת'וואי (סימול: BRK-A), מתכננת להנפיק אגרות חוב חדשות בהיקף של 1.6 מיליארד דולר, אשר ישמשו לתשלום סדרות האג"ח הישנות שפוקעות החודש.

החברה תנפיק 750 מיליון דולר ע.נ. באגרות חוב לתקופה של 5 שנים, 350 מיליון דולר ע.נ. לתקופה של 10 שנים ו-500 מיליון דולר ע.נ. לתקופה של 30 שנים. ההכנסות מגיוס ההון הזה ישמש לצורך 'מחזור' אגרות חוב שכבר נפדו באפריל בהיקף של מיליארד דולר ואת אלו שיפדו ב-15 למאי.

אגרות החוב החדשות ל-5 שנים עשויות להעניק תשואה עודפת של 85 נקודות מעל התשואה המקובלת לאגרות דומות, האגרות ל-10 שנים יעניקו 125 נקודות יותר ואלה ל-30 שנה עשויות להעניק 145 נקודות יותר.

יו"ר החברה בן ה-81 אשר הביא אותה לשווי שוק של 204 מיליארד דולר מתכנן לבצע את ההנפקה בתקופה שבה שוק האג"ח הקונצרני בארה"ב נמצא בשעתו היפה כאשר הביקושים הגבוהים מצד המשקיעים דוחפים את התשואה הנדרשת לרמות שפל.