הציבור מסתער: איזו קרן נאמנות גייסה מעל מיליארד שקלים השנה? צפו בטבלה
כסף גדול זורם לקרנות הנאמנות. הציבור מחפש להגדיל סיכון ברקע לתנודתיות הנמוכה בבורסות והריבית האפסית בפיקדונות ועושה זאת בעיקר קרנות הנאמנות, בדגש על קטגוריית קרנות אג"ח כללי שמשלבות אג"ח ומניות (בסגנון 90-10 או 80-20). אז מי הן קרנות הנאמנות שרואות את הגיוסים הגדולים ביותר השנה? את המקום הראשון תופסת הקרן 'אנליסט 20-80' שמתחילת השנה ועד סוף מאי רשמה גיוס מרשים מאוד של 1.06 מיליארד שקלים וגם במאי המשיכה לגייס בקצב גבוה. מתחילת השנה רשמה הקרן של אנליסט תשואה של 3.93% וזאת לאחר תשואה של 11.65% בשנת 2016. באיזה ניירות מחזיקה אנליסט 20-80? לעמוד הקרן לחץ כאן
את המקום השני תופסת הקרן 'ילין לפידות 20-80 צמיחה' שראתה מתחילת השנה גיוסים של 836 מיליון שקלים וגם במאי המשיכה לגייס בקצב מואץ. הקרן של ילין לפידות רשמה מתחילת השנה תשואה של 2.96% וזאת אחר תשואה של 7% בשנת 2016. באיזה ניירות מחזיקה ילין לפידות 20-80 צמיחה? לעמוד הקרן לחץ כאן
את המקום השלישי תופסת הקרן מור 90-10 שגייסה 771 מיליון שקלים מתחילת השנה וקרובה כעת להיקף נכסים של 2 מיליארד שקלים (בענף הקרנות יש כיום רק 6 קרנות שמנהלות מעל 2 מיליארד שקלים וזאת מתוך כמעט 1,350 קרנות נאמנות). מתחילת השנה רשמה הקרן שהינה סולידית יותר בהגדרתה מהשתיים הראשונות תשואה של 2.44%. באיזה ניירות מחזיקה מור 90-10? לעמוד הקרן לחץ כאן
נציין כי הקרן שתופסת את המקום הרביעי, מור גמישה, היא שונה בנוסף שכן שאר הקרנות בטבלה הן בקטגוריית אג"ח כללי והיא הקרן הזו היא קרן גמישה ולמעשה קרן מנייתית (מחזיקה בחשיפה של מעל 50% למניות). לעמוד הקרן לחץ כאן
הנה 10 הקרנות שרשמו מתחילת השנה את הגיוסים הגדולים ביותר:
- 1.שקרנים כסף שישב שנתיים בבתי השקעות והתחיל להכנס (ל"ת)עליות 15/06/2017 17:18הגב לתגובה זו
השקעות אלטרנטיביותכמה מנהלת תעשיית קרנות הגידור והאם היא מספקת ערך?
קרנות גידור - לא מה שחשבתם
בסוף הרבעון השלישי של 2025 ניהלה התעשייה סך של 23.6 מיליארד דולר, צמיחה של 7.8% תוך שנה. אריאל בינו מייסד ומנכ"ל קבוצת גלבוע: "קרנות הגידור בישראל מראות ביצועים עודפים, אנו מעריכים שמגמת הצמיחה תמשך". אבל האם זה נכון ויותר מזה - האם זה שווה את "החסרונות של קרנות הגידור? מיסוי גדול יותר וחוסר שקיפות. השקעה בקרנות נאמנות היא השקעה שבה אתם מקבלים מדי יום שער. בקרנות גידור זה לא כך. המיסוי בקרנות גידור הוא גבוה יותר ולא ניתן לקזז את הרווחים מהפסדים כמו בקרנות נאמנות ולא ניתן לעבור מבלי לשלם מס (בקרנות יהיה ניתן על פי תוכנית האוצר לאפשר מכירת קרנות נאמנות מבלי לשלם מס כל עוד זה תחת חשבון אחד גדול).
מעבר לכך, כשרואים את התשואות של הגופים האלו ברוטו ומבינים מה המשמעות לנטו (אחרי דמי ניהול גבוהים יחסית - לרבות 20% מהרווח-תשואה, אז מקבלים שיש הרבה קרנות נאמנות אפילו טובות יותר ולמרות שהן מוגבלות מבחינת יכולת ההשקעה (כללי ההשקעה עליהן לרבות הגבלה של שיעור התיק במניה בודדת ועוד).
ולראייה - קרנות הנאמנות בגידור שהן מוצר חדש יחסית שנועד לאפשר לתעשיית הקרנות להתחרות עם קרנות הגידור והן בהחלט מצליחות (למרות שגם הן גובות דמי ניהול גבוהים).
תעשיית קרנות הגידור היא התעשייה שצמחה הכי מעט בשנה האחרונה. על פי קבות גלבוע שמרכזת את הנתונים בתעשייה, היקף הנכסים המנוהל צמח ב-7.8% בשנה שבין סוף הרבעון השלישי 2024 לסוף הרבעון השלישי 2025. אבל תציצו לקרנות הנאמנות, שלוק המניות, ולכל המכשירים הפיננסים האחרים, הצמיחה שם הרבה יותר גדולה ועוד בשקלים (השקל עלה מול הדולר)
- קרנות גידור בנאמנות: ההזדמנות החדשה שפתוחה לכל משקיע
- מה עושים כשהשוק יקר? ההמלצה של מנהל קרן הגידור המוערך
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
