מתקלה להזדמנות: כיצד סנטינל-וואן צומחת בצל המשבר של קראודסטרייק?
בעולם הסייבר, תקלות טכניות עלולות להוביל לשינויים דרמטיים בנוף התחרותי. זה בדיוק מה שקרה כאשר קראודסטרייק CROWDSTRIKE , מובילת השוק, גרמה בטעות לקריסת מחשבי לקוחותיה בקיץ האחרון. תקלה זו פתחה דלת להזדמנות עסקית עבור המתחרים, כאשר סנטינל-וואן סנטינל וואן נראית כמי שמנצלת אותה בצורה המיטבית.
בכנס המשקיעים הראשון שלה, שנערך לאחרונה בלאס וגאס, הציגה סנטינל-וואן כיצד היא מתכוונת לנצל את ההזדמנות הזו ולאתגר את קראודסטרייק בחזיתות רבות. ג'ון דיפוצ'י, אנליסט מחברת Guggenheim, ציין כי "סנטינל-וואן מייצגת את אחת מחברות התוכנה הצומחות ביותר כיום".
מאז התקלה של קראודסטרייק ב-19 ביולי, מניות סנטינל-וואן עלו בכשליש. עם שווי שוק של כ-8 מיליארד דולר, החברה מהווה כעת כעשירית משווי השוק של יריבתה הגדולה. עם זאת, הפוטנציאל לצמיחה נראה משמעותי.
בכנס המשקיעים, הדגישו מנהלי סנטינל-וואן כי התקלה של קראודסטרייק פתחה בפניהם הזדמנויות רבות יותר להיפגש עם לקוחות פוטנציאליים. שתי החברות מתחרות ישירות בתחום הגנת המחשבים האישיים מפני האקרים, שוק שמוערך בכ-17 מיליארד דולר.
- קריית סייבר תוקם בדימונה - ההייטק ינוע דרומה?
- הנפקת הסייבר הגדולה של השנה: נטסקופ מגיעה לוול סטריט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל, הודיעה סנטינל-וואן על שיתוף פעולה משמעותי עם Lenovo, ספקית המחשבים הגדולה בעולם העסקי. על פי ההסכם, התוכנה של סנטינל-וואן תותקן מראש על כל המחשבים שימכרו על ידי Lenovo. צעד זה צפוי לסייע לחברה להגדיל את נתח השוק שלה בתחום אבטחת נקודות הקצה.
לפי הערכות האנליסטים, כיום סנטינל-וואן מחזיקה בנתח שוק של כ-4% בתחום זה, לעומת 18% של קראודסטרייק ו-26% של מיקרוסופט. עם זאת, יש לציין כי כמחצית מהשוק עדיין מוחזקת על ידי ספקים ותיקים יותר, מה שמותיר מקום רב לצמיחה עבור החברות החדשניות יותר.
האסטרטגיה והיתרונות של סנטינל-וואן
תומר וינגרטן, מנכ"ל סנטינל-וואן, הציג בפני האנליסטים את האסטרטגיה של החברה להרחבת פעילותה. לדבריו, מוצרים חדשים על פלטפורמת אבטחת הסייבר הליבתית של החברה יפתחו בפניה שווקים בהיקף של למעלה מ-100 מיליארד דולר.- מיקרוסופט עקפה את הציפיות - זה לא הספיק למשקיעים
- מטא פספסה בשורת הרווח - המניה צונחת ב-8%
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- סעודיה חושפת את אצטדיון NEOM: מתקן הספורט התלוי הראשון בעולם
אחד היתרונות התחרותיים המרכזיים של סנטינל-וואן הוא השימוש הנרחב בבינה מלאכותית. החברה הדגימה כיצד מודלים של AI מסייעים לתוכנה שלה להימנע מבעיות עדכון כמו אלו שפגעו בקראודסטרייק. בנוסף, הבינה המלאכותית מאפשרת אוטומציה של מוצרי אבטחת הסייבר של החברה בתחומי המחשוב בענן ורשתות ארגוניות.
הצמיחה המהירה של סנטינל-וואן באה לידי ביטוי גם בנתונים הפיננסיים. החברה צומחת בקצב שנתי של 30%, והפכה לחיובית מבחינת תזרים המזומנים השנה. לפי הערכות האנליסטים, היא צפויה להגיע להכנסות שנתיות ממנויים של מיליארד דולר עד אמצע השנה הבאה.
נסחרת במכפיל של 100
סנטינל-וואן עדיין נסחרת במכפיל רווח גבוה מאוד של כ-100, מה שמעיד על ציפיות גבוהות מאוד לצמיחה עתידית. החברה מתכוונת להשתמש בתזרים המזומנים החיובי להמשך צמיחה, כך שלא צפוי שיפור משמעותי במכפיל הרווח בטווח הקרוב.
למרות זאת, אנליסטים רבים ממליצים על המניה. מאט דזורט מ-Needham, למשל, מעריך כי למניה יש פוטנציאל עלייה של לפחות 20% ב-12 החודשים הקרובים, עם מחיר יעד של 32 דולר.
התחרות בין סנטינל-וואן לקראודסטרייק מדגישה את החשיבות של חדשנות מתמדת בתחום אבטחת הסייבר. שתי החברות מציגות את הפלטפורמות המתקדמות ביותר בשוק, וקצב הצמיחה הגבוה שלהן בונה יתרונות תחרותיים משמעותיים.
הדוחות האחרונים
סנטינל-וואן רשמה לראשונה בדוחותיה האחרונים רווח - אומנם נמוך ועדיין, רווח של 0.01 דולר למניה על הכנסות של 198.93 מיליון דולר. צפי האנליסטים היה לאיזון והכנסות של 197 מיליון דולר.
תזרים המזומנים החופשי עמד על מינוס של 6 מיליון דולר, בעוד הצפי היה למינוס של 9 מיליון. בתחזיתה לשנת 2025, החברה צופה הכנסות של 815 מיליון דולר, לעומת צפי של 813 מיליון.
"הצגנו ביצועים מעל הממוצע בכל המדדים המרכזיים, כולל שיא ברווחיות ובשולי הרווח. אנו ממשיכים להוביל את התעשייה מבחינת טכנולוגיה, צמיחת הכנסות והרחבת מרווחים. הרבעון השני סימן את הרבעון ה-12 ברציפות עם שיפור דו-ספרתי במרווח התפעולי", אמר דייב ברנהרדט, סמנכ"ל הכספים של החברה. "בהתבסס על ביצוע חזק יותר ותנופה עסקית, אנו מעלים את תחזית ההכנסות שלנו לשנת הכספים 2025."
החברה נסחרת כעת לפי שווי של 8 מיליארד דולר, זאת לאחר שמניית סנטינל-וואן ירדה ב-5% מתחילת השנה וזינקה ב-48% ב-12 החודשים האחרונים.
- 2.סידרה כבר את הכשלים בדיווח הכספי?משמידת ערך מחורבנת. (ל"ת)Bill Hwang 18/10/2024 00:41הגב לתגובה זו
- 1.לחברות ישראליות יש רעיונות גאונים אבל ניהול פיננסי מזעזע... (ל"ת)ז'ורז'יניו 17/10/2024 22:41הגב לתגובה זו
איצטדיון NEOM. קרדיט: רשתות חברתיותסעודיה חושפת את אצטדיון NEOM: מתקן הספורט התלוי הראשון בעולם
האצטדיון העתידני NEOM Stadium יתנשא לגובה של 350 מטר בלב עיר הענק האנכית "דה ליין", ויארח משחקים במסגרת מונדיאל 2034; המתקן יופעל כולו באנרגיה מתחדשת ויציע חוויית צפייה אווירית חסרת תקדים
סעודיה סעודיה מציגה את אחד ממיזמי הספורט והאדריכלות הנועזים בעולם: NEOM Stadium, האצטדיון התלוי הראשון בהיסטוריה, שייבנה בגובה של כ-350 מטר מעל מדבר טאבוק ויהיה חלק מהעיר האנכית העתידנית The Line שבפרויקט הענק NEOM. האצטדיון, שיכלול כ-46 אלף מושבים ויפעל כולו
באמצעות אנרגיה מתחדשת, צפוי להיחנך ב-2032 ולהיות אחד ממוקדי מונדיאל 2034, שבו תארח סעודיה משחקים עד לשלב רבע הגמר.
האצטדיון ייבנה כחלק ממערך אורבני אינטגרטיבי הכולל מערכות תחבורה אוטונומיות ומעליות מהירות, ויאפשר גישה ישירה למתחם האירוח והפנאי של העיר. המבנה יתוכנן כך שיאפשר צפייה פנורמית ייחודית בנוף המדברי והימי של אזור טאבוק, תוך עמידה בסטנדרטים סביבתיים מחמירים. לאחר סיום גביע העולם יהפוך האתר למרכז קבוע לאירועי ספורט, הופעות וירידים טכנולוגיים, חלק מחזון NEOM לעיר חכמה ופעילה לאורך כל השנה.
הפרויקט הוא חלק מתוכנית רחבת היקף של סעודיה להקמת 11 מתקני ספורט חדשים לקראת המונדיאל, בהם אצטדיון המלך סלמן בריאד שיכלול 92,000 מושבים ויארח את משחק
הפתיחה והגמר. פרויקטים נוספים יוקמו בג’דה, אל-חובאר ואבה, כולם בעיצוב חדשני ועם תשתיות מתקדמות לתחבורה, אנרגיה ותחזוקה חכמה.
הקונספט של The Line, עיר אנכית, ברוחב 200 מטר בלבד, אבל באורך 170 ק"מ ובגובה 500 מטר, נועד לבטל את הצורך בכבישים וברכבים
פרטיים, ולרכז חיים עירוניים אנכיים סביב מערכות תחבורה ירוקות וממוחשבות. לפי התכנון, שלב הפיתוח הראשון של העיר (5 ק"מ מתוך 170) צפוי להסתיים עד 2030, כאשר האצטדיון יהווה אחד מעוגני הפיתוח המרכזיים של המיזם.
- הבורסה בסעודיה מזנקת: ייתכן ויוסרו המגבלות על בעלות המניות במדינה
- בלקסטון ובלקרוק מתחרות על ה-AI הסעודי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החזון האדריכלי נבנה בשיתוף משרדי העיצוב
הבינלאומיים Gensler ו-Delugan Meissl , לצד חברות הנדסה כמו Mott MacDonald האחראית על התשתיות והקיימות. לפי מקורות רשמיים, הבנייה תחל בשנת 2027, כחלק מהאסטרטגיה המודולרית של NEOM המאפשרת הקמה בשלבים בני 800 מטר כל אחד.
אלפאבית עקפה את הציפיות עם צמיחה חזקה בענן
המניה מזנקת ב-6% באפטר; החברה דיווחה על רווח למניה של 2.87 דולר והכנסות של 102.35 מיליארד דולר. בוול-סטריט ציפו לרווח למניה של 2.26 דולר עם הכנסות של 99.89 מיליארד דולר
אלפאביתAlphabet 2.51% , חברת האם של גוגל, פרסמה תוצאות רבעוניות חזקות שהיכו את תחזיות וול סטריט, כשהציגה צמיחה יציבה בעסקי הליבה - הפרסום והענן. מניית החברה עלתה בכ־6% במסחר המאוחר, בעקבות הדוחות.
ההכנסות הכוללות של אלפאבית ברבעון השלישי הסתכמו ב־102.35 מיליארד דולר, לעומת תחזית ממוצעת של אנליסטים ל־99.89 מיליארד דולר. בנוסף, החברה העלתה את תחזית ההשקעות השנתית שלה לטווח של 91–93 מיליארד דולר, גבוה משמעותית מהתחזית הקודמת שעמדה על כ־80.7 מיליארד דולר.
חטיבת הענן של גוגל ממשיכה להיות אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הקבוצה, עם הכנסות של 15.16 מיליארד דולר, לעומת תחזיות ל־14.72 מיליארד דולר. החטיבה נהנתה מביקוש גובר מצד חברות לאירוח מערכות מבוססות בינה מלאכותית ולשירותי ניתוח נתונים. גוגל מצמצמת בהדרגה את הפער מול המתחרות המרכזיות, מיקרוסופט (Azure) ואמזון (AWS), בין היתר בזכות אימוץ גובר של פלטפורמת Vertex AI ושימוש נרחב בשבבי ה־TPU הייעודיים שפיתחה החברה.
במקביל, חטיבת הפרסום של גוגל, המהווה את עיקר הכנסותיה, המשיכה להציג צמיחה מתונה, למרות תחרות גוברת מצד פלטפורמות דיגיטליות אחרות. אנליסטים ציינו כי חלק מהמפרסמים עדיין נוקטים זהירות בשל אי־ודאות כלכלית, על רקע עלויות מכסים ולחצים גוברים בשוק הגלובלי. עם זאת, מגמה של מעבר מפרסום בפלטפורמות ניסיוניות כמו סנאפצ'ט לעבר גוגל מחזקת את בסיס ההכנסות של החברה.
- מניית צ'ק פוינט מזנקת - הרווח מעל הציפיות, ההזמנות זינקו ב-20%
- אינטל מציגה רבעון חזק מהצפוי - אך מזהירה מהאטה ברבעון הבא
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
התוצאות מגיעות ימים ספורים לאחר שמיקרוסופט ו־OpenAI, הנתמכת על ידי סופטבנק, חשפו את Atlas, דפדפן חדש מבוסס בינה מלאכותית, שמכוון ישירות למרכז עסקיה של גוגל בתחום החיפוש והדפדפנים. מדובר באחד האתגרים המשמעותיים ביותר לדומיננטיות של גוגל בשנים האחרונות, וצפוי להיות מוקד עניין מרכזי בשיחות המשקיעים עם הנהלת החברה.
