השווקים בלחץ - אנבידיה מאבדת 2.3%, טסלה נופלת 3.6%, נטפליקס עולה 3%
ומה עושים החוזים העתידים, שער הדולר, הנפט ומניות בולטות במסחר
השווקים בוול סטריט תחת לחץ. הדולר יורד משמעותית ביחס למטבעות בעולם (לא ביחס לשקל), הנפט מאבד כ-3%. המדדים יורדים על רקע חששות ממכסי טראמפ והעימות בין טראמפ לג'רום פאוול, נגיד הבנק. הרצון של טראמפ להעיף את יו"ר הפד' נתפס כצעד מאוד שלילי בשווקים שרוצים ומתגמלים על נגיד בנק עצמאי ומקצועי ומענישים על בחירה שהיא "פוליטית" ומהלכים בכלל שיש בהם טעם "פוליטי". סיכוי קטן שפאוול יאבד את מקומו, אבל השווקים מרגישים את הלחץ על פאוול וזה מדאיג אותם.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים מצביעים על ירידות בפתיחת המסחר של עד 1.3%. הנאסד"ק מוביל בירידה, בעוד תשואות האג"ח הממשלתי עולות.
מניות במוקד
נטפליקס (NFLX ) עולה כעת ב-3% בטרום המסחר, לאחר שדיווחה על רווח רבעוני של 6.61 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים של 5.57 דולר. החברה צופה רווח של 7.03 דולר למניה ברבעון השני, גבוה מתחזית הקונצנזוס של 6.25 דולר, ושומרת על תחזית הכנסות של 43.5 עד 44.5 מיליארד דולר לשנה זו. הכנסות הרבעון הראשון הסתכמו ב-10.5 מיליארד דולר, עלייה של 13% בהשוואה לשנה שעברה.
הנהלת החברה סיפקה יעד להגיע לשווי של טריליון דולר, לעומת 400 מיליארד דולר כיום והמשקיעים מתלהבים - נטפליקס עקפה את הציפיות - עולה ב-2% באפטר
יונייטדהלס (UNH ) יורדת כעת ב-0.5% בטרום המסחר, לאחר צניחה של 22% ביום חמישי – הירידה היומית הגדולה ביותר מאז 1998. החברה דיווחה על רווחים נמוכים מהצפוי ברבעון הראשון והפחיתה את תחזית הרווח השנתי שלה, עקב עלייה בשימוש בשירותי רפואה בתוכנית Medicare Advantage.
- מהפך בוול סטריט אנבידיה עולה וגוגל יורדת - האם המומנטום החיובי ימשיך?
- אסיה מגיבה בעליות לראלי בוול סטריט; עליות גם בחוזים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
טסלה (TSLA ) נופלת כעת ב-3.6% לאחר דיווחים על דחייה אפשרית בהשקת דגם זול יותר של ה-Model Y ל-2026. טסלה צפויה לפרסם את דוחות הרבעון הראשון שלה לאחר סגירת המסחר מחר, על רקע ירידה במכירות וצניחה של 40% במניה מתחילת השנה.
אלי לילי (LLY ) יורדת כעת ב-0.5% בטרום המסחר, לאחר זינוק של 14% ביום חמישי, בעקבות תוצאות חיוביות בניסוי שלב 3 לגלולת הרזיה חדשה, שהובילה לירידה ממוצעת של 7.9% במשקל לאחר 40 שבועות.
קפיטל וואן (COF ) ו-Discover Financial Services עולות כעת ב-3% ו-5.3% בהתאמה, לאחר שהמשרד לפיקוח על המטבע (OCC) אישר באופן מותנה את רכישת Discover על ידי קפיטל וואן תמורת 35.3 מיליארד דולר.
- פרשת "הדלפת הסודות": חיפוש בביתו של בכיר לשעבר ב-TSMC והחרמת מחשבים במסגרת חקירה פלילית
- לפי החוק: איך חברות ה־AI הסיניות מצליחות לעקוף את מגבלות השבבים
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- עובדי Wix הפסידו 400 מיליון דולר; כל עובד איבד 110 אלף דולר
פורד (F ) יורדת כעת ב-1.5%, לאחר שדווח כי החברה עצרה משלוחי רכבים כמו F-150 Raptor ו-Lincoln Navigator לסין, כדי להימנע ממכסים סיניים נגדיים.
ונסיים באנבידיה NVDA , מלכת השבבים שמאבדת 2.3% על רקע המשך החששות מהחרפה במלחמת הסחר.
קתי וודקת’י ווד מנצלת את הירידות - רוכשת מניות AI, שבבים וקריפטו
מנהלת ההשקעות ממשיכה להגדיל חשיפה לאלפאבית, מטא, אנבידיה וביטקוין ומעריכה שהשיפור בנזילות והצפי לשינוי במדיניות הפד עשויים לפתוח גל עליות חדש בשווקים הדיגיטליים והטכנולוגיים
בזמן שמרבית משקיעי הטכנולוגיה בוחנים בזהירות את התנודתיות בשוק, קאת’י ווד וקרנות ARK ARK Innovation 1.51% מנצלות את הירידות ורוכשות מניות של חברות בינה המלאכותית וקריפטו. מהדוחות היומיים שמפרסמת החברה עולה כי ווד אינה ממתינה להתבהרות התמונה המאקרו־כלכלית, אלא מגדילה חשיפה במניות שהיא רואה כבעלות פוטנציאל ארוך טווח.
בימים האחרונים בלטה רכישה מצטברת של כ־174 אלף מניות אלפאביתAlphabet -1.08% , שבוצעה בארבע קרנות שונות. אילו העסקאות בוצעו במחיר הסגירה של אותו יום, היקפן היה מתקרב ל־56 מיליון דולר. במקביל נרשמה גם קנייה של מניות מטא Meta Platforms -0.41% בהיקף כולל של כ־21 מיליון דולר. לצד חיזוק הפוזיציה בענקיות האינטרנט, ARK הוסיפה גם חשיפה לחברת קורוויבCoreWeave 4.21% , שמספקת תשתיות מחשוב לענפי ה־AI. רכישת המניות שם הגיעה לכ־29 מיליון דולר.
במקביל לרכישות, ARK ביצעה לאחרונה גם מכירות משמעותיות. הקרנות מכרו מניות AMD Advanced Micro Devices 3.93% בהיקף של כ־39 מיליון דולר, וכן מניות פלנטיר Palantir 1.36% בשווי של כ־59 מיליון דולר. המהלכים הללו מעידים על התאמות בהרכב תיק ההשקעות, ייתכן כחלק מעדכון הערכות לגבי החברות הפועלות בשוקי השבבים והנתונים. למרות זאת, בכנס שנערך בסעודיה בחודש שעבר אמרה ווד כי היא אינה רואה את תחום הבינה המלאכותית כתחום מנופח או בועתי. עם זאת, היא העריכה שחברות גדולות יידרשו לזמן לא קצר עד שיוכלו להטמיע מערכות AI מתקדמות בצורה רחבה. לדבריה, תנודות קצרות־טווח בשוק אינן משנות את מגמת ההתבססות של הטכנולוגיה בחברות ובתעשייה.
במקביל, מניית אלפאבית התקרבה לאחרונה לשווי שוק של 4 טריליון דולר, בין היתר בעקבות דיווחים על מגעים למכירת שבבי AI למטא. ההתפתחויות הללו הפעילו לחץ על מניותיהם של יצרניות השבבים המובילות, בהן אנבידיה ו־AMD.
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההשקעות בחברות הטכנולוגיה, ARK המשיכה להגדיל את החשיפה שלה גם לתחום הקריפטו. על פי העדכון היומי האחרון, הקרנות רכשו מניות של קוינבייס Coinbase 4.27% בכ־3.8 מיליון דולר ושל סירקל Circle Internet 3.61% בכ־7 מיליון דולר. ווד מעריכה שהפעילות סביב הנכסים הדיגיטליים תמשיך להתרחב, למרות התנודתיות בתחום ובינתיים נראה שהיא צודקת. הביטקוין חזר לעלות בימים האחרונים והוא נסחר כעת סביב 91 אלף דולר.
אינטל TSMCפרשת "הדלפת הסודות": חיפוש בביתו של בכיר לשעבר ב-TSMC והחרמת מחשבים במסגרת חקירה פלילית
ריגול תעשייתי? עזב בגיל 75 תפקיד בכיר לאינטל במטרה לצאת לפנסיה ועבר לאינטל; האם אינטל "גנבה" מידע סודי מ-TSMC?
אתמול ביצעו רשויות התביעה בטייוואן חיפושים בשני בתים של וי-ג'ן לו, בכיר לשעבר ב-TSMC, והחרימו מחשבים, כונני USB, דיסקים חיצוניים ונכסים פיננסיים כמו מניות ונדל"ן. הפעולה, שאושרה על ידי בית משפט, נערכה תחת חוקי הביטחון הלאומי ומתמקדת בחשד להעברת סודות מסחריים רגישים לאינטל. זהו צעד נדיר שמעיד על חומרת החשדות, שכן תעשיית השבבים נתפסת כנכס אסטרטגי לביטחון המדינה.
הפרשה פרצה לאחרונה, כשלו בן 75 ששימש כסגן נשיא בכיר ב-TSMC במשך יותר מ-21 שנה, פרש מהחברה והצטרף לאינטל בתפקיד דומה בתחום האסטרטגיה והפיתוח. במהלך קריירתו ב-TSMC הוביל לו פרויקטים מרכזיים כמו הטמעת טכנולוגיות ייצור ב-7 ננומטר, 5 ננומטר ו-3 ננומטר, ותרם לפיתוח תהליכים מתקדמים כמו 2 ננומטר, A16 לשבבי AI ו-A14 לשימושים צבאיים. לפני כן עבד 18 שנה באינטל עצמה, מה שמעלה שאלות על ניגודי אינטרסים פוטנציאליים. בראיון יציאה טען כי בכוונתו להצטרף לאקדמיה, אך בפועל נכנס לתפקיד בכיר באינטל, המתמודדת עם עיכובים בייצור מתקדם.
TSMC הגישה תביעה אזרחית נגד לו בטענה להפרת הסכמי סודיות והגבלת תחרות. החברה מציינת כי גם לאחר שינוי תפקידו לאחרונה ממחלקת מחקר לאסטרטגיה, הוא המשיך לקבל דוחות סודיים ולהשתתף בפגישות עם צוותי R&D. חקירה פנימית גילתה כי הוא ארז קופסאות גדולות של מסמכים, קלסרים ופתקים כתובים ביד, הכוללים פרטים על פרויקטים סודיים. TSMC דורשת פיצויים כספיים, צווי מניעה נגד שימוש במידע ופיטוריו מאינטל. להרחבה: הקרב על השבבים: TSMC תובעת בכיר לשעבר שהצטרף לאינטל.
אינטל הגיבה במהירות והכחישה את הטענות. החברה מדגישה את מדיניות "חדר נקי" (Clean Room), שמבודדת מידע קודם ומבצעת בדיקות רקע קפדניות. מנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן, שלח מזכר פנימי לעובדים ובו כינה את הדיווחים "שמועות חסרות בסיס" והביע תמיכה מלאה בלו כעובד מקצועי ומסור. "אינטל מכבדת קניין רוחני של חברות אחרות, ואין שום בסיס עובדתי לטענות הללו", ציין טאן. עם זאת, לו מדווח ישירות לטאן והוא ממונה על פיתוח תהליכים כמו 18A ו-14A, שבהם אינטל זקוקה לשיפור תפוקות ייצור.
- הקרב על השבבים: TSMC תובעת בכיר לשעבר שהצטרף לאינטל
- האם אינטל "גנבה" מידע סודי מ-TSMC? סערה בתעשיית השבבים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החקירה הפלילית, בהובלת משרד התובע הכללי בטייוואן, בוחנת אם מדובר בהפרת חוקי סודות מסחריים ואף פגיעה בביטחון לאומי. שר הכלכלה של טייוואן תיאר את הנושא כ"בעל השלכות לאומיות", בהתחשב בשליטתה של TSMC בכ-90% מייצור שבבים מתקדמים בעולם. לו רשם למעלה מ-1,500 פטנטים, רבים מהם בארה"ב, והיה מעורב בפרויקטים כמו "Nighthawk" ששיפר תהליכי ייצור. החשש הוא שהמידע יסייע לאינטל לצמצם את הפער הטכנולוגי של 2-3 דורות מ-TSMC. להרחבה: האם אינטל "גנבה" מידע סודי מ-TSMC? סערה בתעשיית השבבים.
