טיקטוק תישאר בחנות האפליקציות של אפל ל-75 ימים נוספים
טראמפ מאריך את תקופת החסד לאפליקציה הסינית בעוד הדיונים על הסכם הבעלות האמריקאית נמשכים
ענקית הטכנולוגיה אפל Apple -1.92% הודיעה כי תמשיך להציע את אפליקציית טיקטוק ואפליקציות אחרות מבית ByteDance בחנות האפליקציות האמריקאית שלה למשך 75 ימים נוספים, בעקבות הוראה מממשל טראמפ. ביום שבת, קיבלה אפל מכתב מהתובעת הכללית, פאם בונדי, המורה לחברה לציית לצו הנשיאותי שמאריך את תקופת ההשהיה של איסור טיקטוק בארצות הברית.
ביום שישי האחרון, הנשיא דונלד טראמפ פרסם בפלטפורמת "Truth Social" שלו כי הוא חותם על צו נשיאותי המאריך את הזמן שבו טיקטוק תוכל להמשיך לפעול בארצות הברית. "העסקה דורשת עבודה נוספת להבטחת כל האישורים הנדרשים, ולכן אני חותם על צו נשיאותי לשמירת פעילות טיקטוק למשך 75 ימים נוספים," כתב טראמפ. בעקבות ההוראה, טיקטוק תישאר זמינה בחנות האפליקציות של אפל. האפליקציה נשארת גם זמינה ב-Google Play, חנות האפליקציות של גוגל המיועדת למכשירי אנדרואיד.
בפברואר, אפל החזירה את טיקטוק לחנות האפליקציות שלה לאחר שקיבלה מכתב דומה מבונדי, שסיפק הבטחות בנוגע לצו נשיאותי מינואר מטראמפ שהשהה את האיסור באופן ראשוני. מהלך זה היה חלק מתהליך מתמשך של דיאלוג בין הממשל, חברות הטכנולוגיה והחברה הסינית.
חברי הקונגרס האמריקאי העבירו את האיסור המקורי בשל חששות לגבי הבעלות הסינית של טיקטוק, מתוך חשש שהאפליקציה הפופולרית תוכל לשמש לריגול אחר אזרחים אמריקאים. סין דורשת מחברותיה לשתף מידע עם הממשלה לפי דרישה, עובדה שמעוררת דאגה רבה בקרב גורמי הביטחון האמריקאים.
- אורקל עולה ב-3% - מה הקשר לטיקטוק?
- מדיטציה בטיקטוק לבני נוער - מה זה אומר והאם זה אפקטיבי?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
טראמפ תמך בעבר באיסור, אך שינה את עמדתו לאחרונה. "אני מניח שיש לי חיבה לטיקטוק שלא הייתה לי במקור," אמר כאשר חתם על הצו בינואר. שינוי העמדה של הנשיא עורר עניין רב בקרב משקיפים פוליטיים וכלכליים, שמנסים להבין את האינטרסים המניעים את המדיניות כלפי החברה. ביום רביעי האחרון, טראמפ ובכירים אחרים בחנו הצעה מקונסורציום של משקיעים אמריקאים הכולל את אורקל, Blackstone ופירמת הון סיכון Andreessen Horowitz, שהתבלטה כמועמדת מובילה לרכישת טיקטוק.
על פי ההסדר הפוטנציאלי שנבחן, משקיעים חיצוניים חדשים יחזיקו ב-50% מעסקי טיקטוק בארצות הברית ביחידה שתפוצל מ-ByteDance. המשקיעים האמריקאים הקיימים של ByteDance יחזיקו גם בכ-30% מהעסק, מה שיצמצם את חלקה של החברה הסינית לפחות מ-20%. מבנה בעלות זה נועד לפתור את החששות הביטחוניים תוך שמירה על פעילות האפליקציה.
ההארכה האחרונה הגיעה יומיים לאחר שגורמים אמריקאים היו קרובים להבטחת עסקה ליצירת גרסה אמריקאית של טיקטוק שתהיה בבעלות רוב של משקיעים אמריקאים. ההסכם קיבל את ברכתה של ByteDance אך בוטל לאחר החלטתו של טראמפ להטיל מכסים מקיפים על שותפות הסחר של ארצות הברית, צעד שהשפיע על היחסים המסחריים עם סין. החלטתו של טראמפ כללה מכסים שהגדילו את השיעור הכולל על יבוא סיני ל-54%. צעד זה השפיע באופן ישיר על המשא ומתן בנוגע לטיקטוק והוביל לדחיית ההסכם המתוכנן.
אנליסטים בורסה AIלקראת ה"שבוע של אנבידיה" - למה מחכים האנליסטים?
הממשל חזר לעבוד אחרי השבתת שיא של 43 ימים וסוף-סוף נקבל את הנתונים על שוק העבודה האמריקאי ונבין לאן פני הריבית של הפד'; אנבידיה ושורה של חברות מענף הצריכה ידווחו ויתנו לנו הבנה גם על מצב ה-AI וגם על מצבו של הצרכן האמריקאי - מה עוד על הלוח הכלכלי השבוע ומה חושבים האנליסטים?
אנבידיה בשבוע המסחר הקרוב בוול סטריט נכנס אל הישורת האחרונה והמשמעותית ביותר של עונת הדוחות. אבל המשקיעים ממתינים לדברים נוספים, להבין מה תוואי הריבית של הפד, והאם מניות הטק והקמעונאות ימשיך לסחוב את השוק על הכתפיים או שהרוטציה שראינו בסוף השבוע שעבר, של זרימה מטכנולוגיה אל עבר ענפים מסורתיים, תימשך. עוד דבר שמעודד את המשקיעים הוא סיום השבתת הממשל, שהייתה הארוכה בהיסטוריה האמריקאית, 43 ימים ועכשיו נוכל לקבל את הנתונים הרשמיים שהתעכבו, ושצפויים להתפרסם השבוע. אבל שוב, מעל הכל אלו יהיו התוצאות של אנבידיה שיתנו את הטון.
זה השבוע של אנבידיה.
ברביעי בערב לאחר הנעילה תפרסם ענקית השבבים את תוצאות הרבעון הפיסקלי שלה שהסתיים באוקטובר, והציפיות - בשמיים. לפי קונצנזוס של 42 אנליסטים חברת השבבים צפויה לדווח על הכנסות של 54.94 מיליארד דולר, זינוק של כ-57% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אז עמדו ההכנסות על 35 מיליארד דולר. טווח התחזיות נע בין 53.46 ל-58.34 מיליארד דולר - כלומר, גם האומדן הנמוך משקף קפיצה חדה.
ברווח הנקי למניה (EPS), התחזיות עומדות על רווח של 1.25 דולר למניה בממוצע, לעומת 0.81 דולר ברבעון המקביל. התחזיות נעות בין 1.14 ל-1.34 דולר - כאשר המספר העליון מגלם כמעט 66% צמיחה שנתית ברווח למניה.
המספרים האלה מציבים רף מאוד גבוה לאנבידיה, וזה כבר אחרי שנה שבה המניה יותר מהכפילה את שוויה - על רקע הביקושים האדירים לשבבי AI. גם אם אנבידיה תעמוד בציפיות, כולם מחכים לשמוע בעיקר את התחזית קדימה. האם קצב ההזמנות יימשך באותו קצב, מה יקרה במכירות לשוק הסיני לנוכח המגבלות, ואיך נראו ההזמנות מצד הענקיות - אמזון, מיקרוסופט, גוגל וכל השאר.
- מירוץ ה-AI באסיה: GMI ואנבידיה משיקות בטייוואן פרויקט של חצי מיליארד דולר
- קריית טבעון - למה אנבידיה בחרה בה ו-10 עובדות על האזור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אנחנו "צועדים על ביצים". אנבידיה התממשה בעצבנות ב-5 ימי המסחר האחרונים וירדה מהשיר שלה. עכשיו כל שינוי הכי קטן בתמהיל של המגזרים, כל הסתייגות בטון של ג'נסן הואנג או כל עדכון מינורי בתחזית - יכול לגרום לכדור שלג בשוק.
נייס נופלת ב-9% - צופה ירידה ברווחיות
החברה מעריכה שהרווחיות שלה תישחק בשנים הקרובות בגלל האצה בהשקעות בתחום ה-AI, אך צופה הכפלה של ההכנסות מפעילות ה-AI
נייס נייס נייס -2.23% מעריכה שהרווחיות שלה תישחק בשנים הקרובות בגלל האצה בהשקעות בתחום ה AI. החברה צופה שב-2028 שיעור הרווח התפעולי ירד לכ-27% ושיעור תזרים המזומנים החופשי יעמוד על 20 עד 21%. אלו נתונים נמוכים משמעותית מהציפיות הקודמות שעמדו על 30% רווח תפעולי ו-23% תזרים חופשי.
מנגד, נייס מעריכה שההכנסות מפעילות ה-AI שלה יוכפלו ויגיעו למיליארד דולר עד 2028. החברה מעדיפה כעת להגדיל נתח שוק גם במחיר של שחיקת רווחיות בטווח הקצר.
נייס הגיעה לדוחות הרבעון השלישי כשהמניה כבר נמצאת בעומס כבד. אחרי שהיתה לפני שנה וחצי החברה הגדולה בבורסה בתל אביב, היא איבדה 35% מתחילת השנה וכחצי מערכה בארבע השנים האחרונות. הירידות קדמו לדוחות, והן שיקפו בעיקר את החשש של המשקיעים מפגיעה ברווחיות על רקע השקעות מסיביות ב AI.
המספרים שהחברה הציגה מראים על רבעון חזק במונחים של צמיחה, אבל כזה שמגיע עם צל כבד על הרווחיות העתידית. ההכנסות עלו ל-732 מיליון דולר, בעיקר בזכות המשך גידול במכירות הענן ובפתרונות CX מבוססי AI. גם הרווח התפעולי והנקי השתפרו. אבל התחזית לשנה שלמה וההערכות לשנים הבאות נמצאות בלב המתח מול השוק. ההנהלה צופה שב 2028 הרווח התפעולי יעמוד על כ-27 אחוז בלבד ותזרים המזומנים החופשי על 20 עד 21 אחוז, נמוך בהרבה מהציפיות המוקדמות.
- אין עשן בלי אש - תחזית מאכזבת לנייס, אבל יש נקודת אור
- נייס במשבר שליטה: מחלוקת על מענק למנכ"ל הפורש מציתה עימות חריף בין הדירקטוריון למוסדיים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מצד אחד, השוק מבין שהשקעות ב-AI הן תנאי הכרחי כדי לא להישאר מאחור, במיוחד כשפתרונות צ'אט חכמים משנים את כל שוק ה-CRM והאוטומציה. מצד שני, הוא רואה את הירידה ברווחיות כעלייה בסיכון. המניה נסחרת במכפיל נמוך יחסית, מה שמראה שהשוק כבר מתמחר תרחיש של האטה או פגיעה במודלים המסורתיים של החברה. המשקיעים מנסים להבין אם ה-AI הוא איום או מנוע שיחזיר את החברה למסלול צמיחה.
