לא רק סוסים טרויאנים היו אתמול: הושלמו גם 2 הנפקות

קרדן ישראל גייסה אתמול 160 מיליון שקל בהנפקת מניות, אג"ח להמרה וכתבי אופציה למניות. השלמת הגיוס הציבורי תלוייה בהשלמת הצעת הרכש למניות קרדן נדל"ן. קרדן ישראל הינה חברת אחזקות בתחומי המסחר במוצרי צריכה, נדל"ן, תקשורת וטכנולוגיה. במכרז המוסדי נקבעה ריבית של 6% שהיא ריבית המקסימום לחבילה. את הנפקת החברה נהלו כלל פיננסים חיתום, פועלים איי.בי.איי ואומגה.

אתמול הושלם גם החיתום המוסדי לשתי סדרות אג"ח סטרייט של אי.די.בי פיתוח. באג"ח מסדרה ז' עם מח"מ של 8 שנים נתקבלו הזמנות ב-220 מיליון שקל והגיוס המוסדי היה בהיקף של 80 מיליון שקל בלבד. הריבית שנקבעה היא 4.7% שהיא 1.05% מעל לאג"ח הממשלתי לאותו מח"מ.

האג"ח מסדרה ח' עם מח"מ של 5.3 שנים זכה לביקושים של 290 מיליון שקל והגיוס המוסדי הסתכם ב-160 מיליון שקל בריבית 4.2%, שהיא בדיוק 1% מעל האג"ח הממשלתי לאותו מח"מ. את הנפקת החברה נהלו כלל פיננסים חיתום, פסגות אופק והראל.