ארזים גזית אינק ומשאב ינסו לגייס היום כ-230 מ' ש'

היום (ג') יתקיימו 3 מכרזים מוסדיים, בהם יונפקו אג"ח סטרייט, אג"ח להמרה, כתבי אופציה לאג"ח וכתבי אופציה למניות בהיקף כספי של 230 מיליון שקל. החברות המנפיקות הינן, ארזים השקעות, גזית אינק, ומשאב יזום ופיתוח.

ארזים השקעות תקיים מכרז מוסדי מוקדם לגיוס 80% מהיקף הנפקתה הכולל המסתכם ב-100 מיליון שקל. ההנפקה תכלול אג"ח סטרייט, אג"ח להמרה, כתבי אופציה לאג"ח וכתבי אופציה למניית החברה. אגרות החוב סטרייט יעמדו לפדיון בשנים 2007 ועד 2012 והם ישאו ריבית שתנוע בין 3.5% ל-4.75% שתשולם בשעורים חצי שנתיים. האג"ח להמרה הוא לתקופה שבין 2008 ו-2013 והוא ישא ריבית שתקבע במכרז האג"ח סטרייט בניכוי 0.5%. אגרות החוב ניתנות להמרה בשער 75 שקל למניה.

כמו כן מציעה המנפיקה 100 אלף כתבי אופציה למימוש למניות החברה בתוך תקופה של 4 שנים תמורת תוספת מימוש של 60 שקל וכן 400 אלף כתבי אופציה לאג"ח להמרה בתוך תקופה של 6 חודשים במחיר 95 שקל. ההנפקה תבוצע בדרך של מכרז על שעור הריבית שתשא האג"ח סטרייט.

גזית אינק מתכוונת לגייס 100 מיליון שקל בהנפקת אג"ח סטרייט ואופציות לאג"ח. אגרות החוב מדורגות +A על ידי מעלות. אגרות החוב מסדרה ו' ניתנות לפרעון בין 2010 ל-2016 (מח"מ של 6.8 שנים) והן תשאנה ריבית שנתית של 4.95%. כמו כן מונפקות 2 מיליון כתבי אופציה למימוש לאג"ח עד אוגוסט 2005. ההנפקה תתבצע על מחיר החבילה שתנוע בין 1000 ל-1030 המשקף ריבית אפקטיבית של 5.21% במחיר המינימום ועד 4.95% במחיר המקסימום.

משאב יזום ופיתוח תבצע הנפקה פרטית של אג"ח חוב מדורגות AA על ידי מעלות בהיקף של 150 מיליון שקל. תשלום הקרן יתבצע ב-5 תשלומים שווים בשנים 2009 ועד 2013, כלומר מח"מ של 5.3 שנים. אגרות החוב ישאו ריבית צמודה והיא תקבע במרווח הריבית מעל לתשואת אג"ח ממשלת בעלת מח"מ דומה. הריבית הבסיסית היא 3.1% והמרווח הוא 1.6% מעל לאג"ח הממשלתי, כך שהריבית המקסימלית במכרז תהיה 4.7%. למשקיעים תנתן זכות לפרעון מיידי אם משאב תחזיק בפחות ממחצית מהון המניות המונפק והנפרע של נשר מפעלי מלט ישראליים.