שקט מתאגחים: גזיב גלוב גייסה 425 מ' ש' ממוסדיים

קדחת האג"ח נמשכת במלוא העוז, הפעם תורה של ענקית הנדל"ן גזית-גלוב להתאג"ח. החברה בניהולו של חיים כצמן הודיעה הבוקר (ד') על הקצאה למשקיעים מוסדיים של אגרות חוב בהיקף כולל של 425 מליון שקל בתמורה לערכן הנקוב.

ההקצאה התבצעה במסגרת מכרז שנערך בקרב משקיעים מוסדיים במהלכו קיבלה הזמנות לרכישת כ- 730 מיליון שקל אגרות חוב (לא סחירות) של החברה. גיוס ההון בוצע על ידי כלל הנפקות ולידר ושות'.

אגרות החוב האמורות צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן, והן נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 4.95% המשולמת פעמיים שנה. קרן אגרות החוב תיפרע ב-8 תשלומים שנתיים החל משנת 2011 ועד לשנת 2018.

על פי ההסכמים להקצאת אגרות החוב, החברה הצהירה כי בכוונתה לרשום את סדרת אגרות החוב הנ"ל למסחר בבורסה, והתחייבה כי בגין התקופה בה אגרות החוב לא תהינה רשומות למסחר בבורסה תשלם החברה, בנוסף לתשלומים על פי אגרת החוב, תשלום נוסף בשיעור שנתי של 0.35% מיתרת הקרן של אגרות החוב.