היום: גיוס אג"ח של 150 מילון שקל לשופרסל
מדורגות AA במעלות. מתחייבת כי ב-3 חודשים ממועד ההנפקה תפרסם תשקיף במסגרתו ירשמו אגרות החוב למסחר. במידה ולא -תינתן למשקיעים אופציה לפרעון מלא מוקדם של האג"ח.
שופרסל תגייס היום (ג') כ-150 מיליון שקל באגרות חוב לא סחירות במסגרת הנפקה פרטית המנוהלת על ידי כלל פיננסים חיתום, לידר ושות', דיסקונט חיתום והנפקות וחברת נטרא.
אגרות החוב מדורגות AA על ידי מעלות. שופרסל מתחייבת כי במהלך תקופה של 3 חודשים ממועד ההנפקה תפרסם תשקיף במסגרתו ירשמו אגרות החוב למסחר. במידה ולא ? תינתן למשקיעים אופציה לפרעון מלא מוקדם של האג"ח.
האג"ח מוצע במכרז על המרווח מעל לריבית הבסיסית שהיא 3.95%. המרווח המקסימלי הוא 1.7% כך, שהריבית המקסימלית במכרז היא 5.65%. האג"ח הוא בעל מח"מ של 9.3 שנים והוא משולם ב-5 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2015 ו-2019.
