יום גדוש באירועי מאקרו מאחורינו. המדדים המובילים בוול סטריט סגרו את יום המסחר בירידות שערים על רקע נתוני מאקרו מעורבים ואילו המדדים המובילים באירופה סגרו את יום המסחר במגמה מעורבת. את עיקר תשומת הלב משכה אירופה בעקבות פרסום נתוני התמ"ג ברחבי היבשת. על פי הנתונים יוצא שהכלכלה האירופאית צמחה בקצב איטי עד כמעט אפסי במהלך הרבעון ה-4 של 2010.

הכלכלה הגדולה של הגוש (גרמניה), צמחה בקצב של 0.4% לעומת 0.7% ברבעון הקודם, כלכלת צרפת צמחה ב-0.3%, כלכלת איטליה צמחה בקצב אנמי של 0.1% וגוש האירו כולו רשם צמיחה של 0.3% בלבד במהלך הרבעון האחרון של 2010. סקר סנטימנט הצרכנים של מכון ZEW בגרמניה אכזב. הנתון רשם קריאה של 15.7 נקודת לעומת הצפי שעמד על 20.1 נקודות. חשוב לציין כי מדובר בשיפור מסוים ביחס לחודש קודם שבו נרשמה קריאה של 15.4 נקודות. הנתונים המאכזבים לא השפיעו כמעט כלל על השטר האירופאי, אשר הצליח להתאושש מול הדולר ביממה האחרונה. כעת הצמד נסחר מעל רמת 1.35 דולר לאירו.

ארה"ב - שפע נתוני המאקרו שפורסמו אמש העיבו על המסחר בוול סטריט ועל השטר הירוק.

מכירות קמעונאיות - אכזבו כצפוי. מזג האוויר הקשה היקשה מאוד על הצרכנים האמריקנים לצאת לחנויות בחודש ינואר. הנתון רשם קריאה של 0.3% לעומת הצפי שעמד על 0.5%.

מדד היצור של ניו יורק - הפתיע לטובה כאשר רשם קריאה של 15.4 נקודות לעומת הצפי שעמד על 14.7 נקודות.

זרם הון זר - ירידה חדה בביקוש לנכסים אמריקנים נרשמה בחודש דצמבר, כדוגמת מניות, אג"חים וכו'. סכום ההון ממשקיעים זרים אשר זרם לתוך השוק האמריקני הסתכם ב-65.9 מיליארד דולר לעומת 85.1 מיליארד דולר שזרמו לשוק בחודש קודם.

בריטניה - נגיד הבנק המרכזי של בריטניה - מרווין קינג כתב מכתב הסבר לשר האוצר שלו לאחר פרסום נתון מדד המחירים לצרכן אשר הצביע על זינוק של 4% במחירים. הנגיד טען כי האינפלציה עשויה לזנק עד לרמה של 5% במהלך החודשים הקרובים. קינג הסביר כי העלייה החדה במחירים נובעת מעדכוני המחירים שנעשו בעקבות העלאת המיסים בבריטניה, חולשתו של הפאונד ועלייה חדה במחירי הסחורות. המטבע המלכותי התחזק משמעותית לאחר פרסום מכתב ההסבר על רקע הערכות כי הבנק המרכזי יעלה את שיעור הריבית ב-0.5% במהלך השנה הנוכחית. אנליסטים מעריכים כי העלייה הראשונה של 0.25% עשויה להתרחש בחודש מאי.

מה מצפה לנו היום

עיניי הסוחרים יהיו נשואות היום אל עבר יו"ר הפד, ברננקי, לקראת פרסום הפרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה. ברננקי עשוי להישמע ניטראלי ולא צפוי לפזר רמזים בנוגע לשינויים כלשהם במדיניות המוניטארית. ברננקי ימשיך להגן על תוכנית התמריצים עליה הכריז בחודש נובמבר 2010 וככל הנראה יטען כי עוד מוקדם לדבר על שינויים בהיקפה. התוכנית אמורה לפוג בחודש יוני השנה.

נתונים נוספים שירכזו עניין:

אישורי בניה (ארה"ב) - קודם : 630 אלף צפי : 570 אלף

התחלות בניה (ארה"ב) - קודם : 530 אלף צפי : 550 אלף

מדד המחירים ליצרן (ארה"ב) - קודם: 1.1% צפי: 0.9%

נאום נגיד הבנק המרכזי של בריטניה

פרסום דוח האינפלציה של הבנק המרכזי (בריטניה)

מדד המחירים ליצרן - רבעון 4 (ניו זילנד) - קודם: 0.7% צפי:0.4%

ניתוח טכני

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש ינואר, קצת מעל הצפי שעמד על עליה של 0.1%. בסיכום 12 החודשים האחרונים האינפלציה מסתכמת ב-3.6%, מעל טווח היעד של בנק ישראל העומד בין 1%-3%. העליות החדות ביותר נרשמו במחירי הדלקים והשמנים ובמחירי הדיור. כעת גוברות הערכות כי בנק ישראל עשוי לעלות את שיעור הריבית בעוד 0.25% בפגישה הקרובה לקראת סוף החודש. בעקבות כך, התחזקותו של השקל צפויה להימשך על רקע הערכות כי פערי הריבית בין ישראל לארה"ב ימשיכו להתרחב בצורה משמעותית לאורך השנה שלפנינו.

דולר שקל

גרף שבועי

ניתוח כללי

-הצמד שבר את רמת התמיכה המשמעותית בנק 3.66 ועשוי להמשיך את מסע הירידות לכיוון 3.60.

-הצמד צפוי להמשיך לנוע בתנודתיות בין 3.60 - 3.70 בטווח הקצר, אך בטווח הארוך מגמת התחזקות השקל צפויה להימשך.

-ה-CCI השבועי משופע בחדות כלפי מטה, דבר אשר מצביע על פוטנציאל גבוה להמשך הירידות בצמד.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 3.6880

התנגדות 1 : 3.6650

ספוט : 3.6410

תמיכה 1 : 3.60

תמיכה 2 : 3.5650

אסטרטגיה לימים הקרובים: שורט כל עוד הצמד נסחר מתחת לקו מגמה יורד. המשך החזקת פוזיציות שורט. יעדים :3.63, 3.60, 3.57, יעד נוסף פתוח.

אירו דולר

גרף 4 שעות

גרף יומי

ניתוח כללי

-נראה כי הצמד נסחר בתעלת מסחר יורדת בגרף 4 שעתי. כעת יתכן כי הצמד עושה את דרכו בדרך לגבול העליון של תעלת המסחר באזור 1.3650.

-פריצה של רמת ההתנגדות בנק 1.3560 תאשר את המהלך השוורי. כישלון פריצה עשויה להחזיר את הצמד לאזור 1.34.

-התעלה היורדת שנוצרה בגרף 4 שעתי היא בעצם מאשרת תבנית דגל יורדת במגמת עליה בגרף יומי, תבנית זו מאשרת בדר"כ המשך מהלך עליות.

-המתנדים תומכים במהלך עליות.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 1.3650

התנגדות 1 : 1.3560

ספוט : 1.3524

תמיכה 1 : 1.3430

תמיכה 2 : 1.3340

אסטרטגיה לשבוע זה: ניטראלי. קניה - בפריצה של 1.3560. יעדים: 1.3640, 1.3720, 2 יעדים נוספים פתוחים. מכירה בכישלון פריצה של 1.3560 ובנעילת מחיר מתחת ל-1.35. יעדים: 1.3430, 1.3340, 2 יעדים נוספים פתוחים.

אירו דולר קנדי

גרף יומי

ניתוח כללי

-הצמד החל מסע עליות מאשר הירידות הגדול מאוקטובר 2010.

-לאחר העליות הצמד החל לרדת וכרגע נבלם על אזור תמיכה המשלב 2 רמות פיבונאצ'י: נסיגה של 50% והרחבה 61.8%.

-כל עוד הצמד נסחר מעל 1.3273, המגמה השוורית בתוקף.

-הכלים תומכי החלטה קרובים לתת איתות להמשך לונג והחלה להיווצר תבנית ה-V במתנד ה-CCI.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 1.3756

התנגדות 1 : 1.3472

ספוט : 1.3337

תמיכה 1 : 1.3156

תמיכה 2 : 1.2782

אסטרטגיה לשבוע זה: ניטראלי , סיכוי למהלך התחזקות של המטבע האירופאי. קניה - בפריצה של 1.3397. יעדים: 1.3460, 1.3720, יעד נוסף פתוח. מכירה בשבירה ונעילה מתחת ל-1.3273. יעדים: 1.3170, 1.3000, 1.2790, יעד נוסף פתוח.