המסחר אמש התנהל בצורה רגועה בהמתנה לנאומו של יו"ר הפד ברננקי עם פרסום החלטת הריבית בארה"ב. הריבית נותרה על כנה ברמה שבין 0%-0.25%. ברננקי הביע אכזבה בנוגע לקצב ההתאוששות של המשק האמריקני וטען כי הקצב ההתאוששות איטי ואינו מספיק על מנת ליצור מקומות עבודה חדשים. לגבי תוכנית רכישות האג"ח, אמר יו"ר הפד כי התוכנית תימשך כמתוכנן בהיקף של 600 מיליארד דולר והוסיף כי עוד מוקדם לדבר על שינויים בה. נאומו האחרון זהה כמעט לחלוטין לנאום שנשא בהחלטת הריבית הקודמת. עניין זה גרם לאכזבה גדולה בקרב הסוחרים, שציפו לקבל רמזים ניציים לאור העובדה כי המשק האמריקני הראה לאחרונה סימני התאוששות ברוב הסקטורים במשק, בעוד שהחברות הגדולות ממשיכות לדווח על ביצועים רבעוניים מצוינים.

המדדים בוול סטריט נסחרו בעליות שערים נאות על רקע נתון מכירות הבתים החדשים שרשמו בחודש דצמבר עלייה לרמה שנתית של 329 אלף בתים, לעומת 280 אלף שנרשמו בחודש הקודם. נאומו המאכזב של ברננקי מיתן את העליות, אך המדדים הצליחו בכל זאת לסגור בטריטוריה החיובית. בסיכום היום, מדד הדאו ג'ונס הוסיף וסגר סביב רמות הפתיחה, לאחר שבילה כמה דקות מעל הרמה הפסיכולוגית של 12000 נקודות, מדד ה-S&P 500 הוסיף לערכו 0.42% והנאסד"ק עלה ב-0.74%.

בריטניה ממשיכה לרכז עניין: מהפרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה עולה כי חבר נוסף מתוך 9 חברי הוועדה המרכזית של ה-BOE הצטרך לאנדריו סנטנס והצביע בעד העלאת שיעור הריבית ב-0.25%. 6 הצביעו בעד להותיר את המדיניות המוניטארית ללא שינוי והיוני מביניהם אדם פוזן הצביע בעד להרחיב את תוכנית רכישות האג"ח בעוד 50 מיליארד פאונד ל-250 מיליארד. חילוקי הדעות בין חברי הועדה של הבנק המרכזי צפויים לעלות מדרגה לאור נתוני התמ"ג האחרונים והאינפלציה הגואה.

בניו זילנד הריבית נותרה על כנה ברמה של 3%. בהצהרה שלאחר פרסום ההחלטה אמר הנגיד כי הריבית עשויה לעלות בעתיד, אולם בטווח הקצר הריבית צפויה להישאר ברמות הנוכחיות עד שהמשק המקומי יראה סימני התאוששות משמעותיים. הנגיד הוסיף כי האינפלציה גבוהה יחסית, אך היא אינה מטרידה את הבנק בשלב זה.

שוק מט"ח

צמדי הדולר נסחרו בכבדות בהמתנה לפרסום החלטת הריבית. אחרי פרסום ההחלטה השטר הירוק נחלש מעט, אך עדיין שמר על יציבות יחסית. הפאונד הצליח להתאושש אחרי פרסום הפרוטוקולים, אך עדיין נותר חלק יחסית לאור נתוני התמ"ג המאכזבים המטילים צל כבד מעל עתידה הכלכלי של בריטניה. כל עוד הפאונד נסחר מתחת לרמה של 1.60 דולר לפאונד, מהלך ירידות נוסף הוא רק עניין של זמן. האירו התקשה לפרוץ את אזור ה-1.37 אך הוא שומר על יציבות יחסית מעל התמיכה 1.3610. הדולר הקנדי נסחר בטווח בין 0.9980 0.9940. פריצה של אחת הרמות תכריע את כיוונו של הצמד.

הזהב והנפט מצליחים להתאושש לאחר מספר ימי מימושים. הזהב שמר על רמות מחיר מעל קו מגמה עולה שלא נשבר מאז אוקטובר 2008 וסגר באזור 1345 דולר לאונקיה. הנפט נתמך על קו מגמה עולה שנמשך מאז חודש אוגוסט 2010 וסגר מחיר מעל 87.50 דולר לחבית.

היום במרכז

המדדים המובילים עשויים לקבוע ביומיים הקרובים שיאים חדשים . נתוני התמ"ג שאמורים להתפרסם מחר בארה"ב עשויים להוות טריגר להמשך הזינוקים בכל רחבי העולם. נתון מאכזב עשוי להוביל להתחלתו של תיקון בכל העולם ולשחיקה נוספת בערכו של הדולר.

נתוני מאקרו ביומיים הקרובים

הזמנות מוצרים ברי קיימא קודם:0.3%- צפי:1.6%

מכירות בתים הנמצאים בתהליכי בניה קודם:3.5% צפי: 1.1%

מספר דורשי עבודה חדשים קודם:404 אלף צפי: 407 אלף

תמ"ג רבעון 4 עדכון ראשוני קודם: 2.6% צפי:3.5%

ניתוח טכני

דולר שקל

המלחמה בין פישר לספקולנטים נמשכת. הדולר נחלש, פישר שוב רכש דולרים השבוע בכמות שבין 50-100 מיליון דולר במטרה לשמור על שער הדולר מעל רמת התמיכה 3.60. בנק ישראל בשיתוף עם האוצר עשויים לשקול צעדים נוספים במטרה לבלום את "מתקפת הספקולנטים" אשר גורמת לשחיקה משמעותית בערכו של הדולר. בינתיים הצמד ממשיך להיות מושפע מהמגמה העולמית, לכן המשך החלשות הדולר בעולם תוביל גם להמשך ההתחזקות של השקל אשר צובר כוח רב על רקע הערכות כי בנק ישראל ימשיך במסע העלאת הריבית בחודשים הקרובים.

גרף יומי

ניתוח כללי

הצמד שומר על רמות מחיר מעל 3.60 אך עדיין מתקשה לחפש עסקאות לונג כל עוד הצמד נסחר מתחת לקו המגמה היורד. שבירה של רמת התמיכה 3.5830עשויה להוביל להמשך ירידות בצמד עד אזור התחתית האחרונה לפחות. פריצה ונעילה מעל קו המגמה תחזק את הדולר עד אזור 3.70. ה-CCI מכין את עצמו למהלך שורט משמעותי.

רמות משמעותיות

התנגדות 2: 3.6880

התנגדות 1: 3.64

ספוט: 3.6073

תמיכה 1: 3.5830

תמיכה 2: 3.5615

אסטרטגיה לימים הקרובים: ניטראלי. מכירה: בשבירה של 3.60 יעדים: 3.5830, 3.5620, 3.52 יעד נוסף פתוח. קניה: בפריצה ונעילה מעל קו מגמה עולה. יעדים: 3.68, 3.70, 3.75, יעד נוסף פתוח.

אירו דולר

גרף יומי

ניתוח כללי

הצמד פרץ רמת התנגדות משמעותית של 1.3680 ונסחר מעליה בדרך להתנגדות הבאה בנק 1.3760. פריצה מעל רמה זו עשויה להזניק את הצמד עד אזור 1.40 לפחות. שבירה ונעילה מתחת ל-1.3680 עשויה להוציא לפועל מהלך תיקון עד אזור 1.3610 בטווח הקצר. ב-CCI קרוב לאזור קניות יתר קיצוני אך עדיין לא מאותת על שינוי כיוון.

רמות משמעותיות

התנגדות 2: 1.40

התנגדות 1: 1.3760

ספוט: 1.3715

תמיכה 1: 1.3680

תמיכה 2: 1.3620

אסטרטגיה לשבוע זה: העליות צפויות להימשך. קניה החזקת פוזיציות לונג מהפריצה של 1.3680. יעדים: 1.3730, 1.39, יעד נוסף פתוח. מכירה בשבירה של 1.3620. יעדים: 1.3550, 1.3450, יעד נוסף פתוח.

נפט

גרף יומי

ניתוח כללי

הנפט פרץ חזרה וסגר מעל קו מגמה עולה ומעל רמת ההתנגדות ההיסטורית של 87.20 דולר לחבית. פריצה מעל הגבוה של הנר השוורי עשויה להחזיר את הנפט לאזור ה-90 דולר לחבית. שבירה יומית מתחת לקו המגמה ושבירת התחתית בנק 85.80 עשויה לדרדר את מחיר הנפט עד לרמה של 80 דולר לחבית.

רמות משמעותיות

התנגדות 2: 90

התנגדות 1: 88.60

ספוט: 87.30

תמיכה 1: 87.20

תמיכה 2: 85.80

אסטרטגיה לשבוע זה: סיכוי לחזרה לכיוון 90 ד. קניה - בפריצה מעל 87.80. יעדים: 88.50, 90, 92, יעד נוסף פתוח. מכירה בשבירה וסגירה מתחת לקו מגמה יורד ובשבירה של התחתית האחרונה בנק 85.80. יעדים: 83, 80, 75, יעד נוסף פתוח.

*ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.