ברננקי מאוכזב, הדולר נחלש
המסחר אמש התנהל בצורה רגועה בהמתנה לנאומו של יו"ר הפד ברננקי עם פרסום החלטת הריבית בארה"ב. הריבית נותרה על כנה ברמה שבין 0%-0.25%. ברננקי הביע אכזבה בנוגע לקצב ההתאוששות של המשק האמריקני וטען כי הקצב ההתאוששות איטי ואינו מספיק על מנת ליצור מקומות עבודה חדשים. לגבי תוכנית רכישות האג"ח, אמר יו"ר הפד כי התוכנית תימשך כמתוכנן בהיקף של 600 מיליארד דולר והוסיף כי עוד מוקדם לדבר על שינויים בה. נאומו האחרון זהה כמעט לחלוטין לנאום שנשא בהחלטת הריבית הקודמת. עניין זה גרם לאכזבה גדולה בקרב הסוחרים, שציפו לקבל רמזים ניציים לאור העובדה כי המשק האמריקני הראה לאחרונה סימני התאוששות ברוב הסקטורים במשק, בעוד שהחברות הגדולות ממשיכות לדווח על ביצועים רבעוניים מצוינים.
המדדים בוול סטריט נסחרו בעליות שערים נאות על רקע נתון מכירות הבתים החדשים שרשמו בחודש דצמבר עלייה לרמה שנתית של 329 אלף בתים, לעומת 280 אלף שנרשמו בחודש הקודם. נאומו המאכזב של ברננקי מיתן את העליות, אך המדדים הצליחו בכל זאת לסגור בטריטוריה החיובית. בסיכום היום, מדד הדאו ג'ונס הוסיף וסגר סביב רמות הפתיחה, לאחר שבילה כמה דקות מעל הרמה הפסיכולוגית של 12000 נקודות, מדד ה-S&P 500 הוסיף לערכו 0.42% והנאסד"ק עלה ב-0.74%.
בריטניה ממשיכה לרכז עניין: מהפרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה עולה כי חבר נוסף מתוך 9 חברי הוועדה המרכזית של ה-BOE הצטרך לאנדריו סנטנס והצביע בעד העלאת שיעור הריבית ב-0.25%. 6 הצביעו בעד להותיר את המדיניות המוניטארית ללא שינוי והיוני מביניהם אדם פוזן הצביע בעד להרחיב את תוכנית רכישות האג"ח בעוד 50 מיליארד פאונד ל-250 מיליארד. חילוקי הדעות בין חברי הועדה של הבנק המרכזי צפויים לעלות מדרגה לאור נתוני התמ"ג האחרונים והאינפלציה הגואה.
בניו זילנד הריבית נותרה על כנה ברמה של 3%. בהצהרה שלאחר פרסום ההחלטה אמר הנגיד כי הריבית עשויה לעלות בעתיד, אולם בטווח הקצר הריבית צפויה להישאר ברמות הנוכחיות עד שהמשק המקומי יראה סימני התאוששות משמעותיים. הנגיד הוסיף כי האינפלציה גבוהה יחסית, אך היא אינה מטרידה את הבנק בשלב זה.
שוק מט"ח
צמדי הדולר נסחרו בכבדות בהמתנה לפרסום החלטת הריבית. אחרי פרסום ההחלטה השטר הירוק נחלש מעט, אך עדיין שמר על יציבות יחסית. הפאונד הצליח להתאושש אחרי פרסום הפרוטוקולים, אך עדיין נותר חלק יחסית לאור נתוני התמ"ג המאכזבים המטילים צל כבד מעל עתידה הכלכלי של בריטניה. כל עוד הפאונד נסחר מתחת לרמה של 1.60 דולר לפאונד, מהלך ירידות נוסף הוא רק עניין של זמן. האירו התקשה לפרוץ את אזור ה-1.37 אך הוא שומר על יציבות יחסית מעל התמיכה 1.3610. הדולר הקנדי נסחר בטווח בין 0.9980 0.9940. פריצה של אחת הרמות תכריע את כיוונו של הצמד.
הזהב והנפט מצליחים להתאושש לאחר מספר ימי מימושים. הזהב שמר על רמות מחיר מעל קו מגמה עולה שלא נשבר מאז אוקטובר 2008 וסגר באזור 1345 דולר לאונקיה. הנפט נתמך על קו מגמה עולה שנמשך מאז חודש אוגוסט 2010 וסגר מחיר מעל 87.50 דולר לחבית.
היום במרכז
המדדים המובילים עשויים לקבוע ביומיים הקרובים שיאים חדשים . נתוני התמ"ג שאמורים להתפרסם מחר בארה"ב עשויים להוות טריגר להמשך הזינוקים בכל רחבי העולם. נתון מאכזב עשוי להוביל להתחלתו של תיקון בכל העולם ולשחיקה נוספת בערכו של הדולר.
נתוני מאקרו ביומיים הקרובים
הזמנות מוצרים ברי קיימא קודם:0.3%- צפי:1.6%
מכירות בתים הנמצאים בתהליכי בניה קודם:3.5% צפי: 1.1%
מספר דורשי עבודה חדשים קודם:404 אלף צפי: 407 אלף
תמ"ג רבעון 4 עדכון ראשוני קודם: 2.6% צפי:3.5%
ניתוח טכני
דולר שקל
המלחמה בין פישר לספקולנטים נמשכת. הדולר נחלש, פישר שוב רכש דולרים השבוע בכמות שבין 50-100 מיליון דולר במטרה לשמור על שער הדולר מעל רמת התמיכה 3.60. בנק ישראל בשיתוף עם האוצר עשויים לשקול צעדים נוספים במטרה לבלום את "מתקפת הספקולנטים" אשר גורמת לשחיקה משמעותית בערכו של הדולר. בינתיים הצמד ממשיך להיות מושפע מהמגמה העולמית, לכן המשך החלשות הדולר בעולם תוביל גם להמשך ההתחזקות של השקל אשר צובר כוח רב על רקע הערכות כי בנק ישראל ימשיך במסע העלאת הריבית בחודשים הקרובים.
גרף יומי
