אחרי המתנה מורטת עצבים, הפד מכריז על הקלה כמותית נוספת בהיקף של 600 מיליארד דולר עד סוף הרבעון השני של 2011 בהיקף של כ-75 מיליארד דולר בחודש.

חברי הפד הביעו דאגה בנוגע לצמיחה החלשה והמאכזבת, דבר אשר לא משאיר ברירה אלא להותיר את שיעור הריבית ברמתה הנוכחית לתקופה ממושכת. ההחלטה על תוכנית רכישת האג"ח החדשה התקבלה כמעט פה אחד, כאשר למעשה רק 1 מתוך 10 חברי הועדה התנגדו למהלך.

המדדים המובילים בוול סטריט הצליחו לסגור את היום התנודתי בעליות שערים קלות, הדאו-גונס קבע שיא של שנתיים. המפלה של הדמוקרטים בבחירות אמצע הקדנציה העיבו לאורך כל שעות המסחר. ההרחבה הכמותית יחד עם נתוני מאקרו טובים העניקו רוח גבית למדדים המובילים בוול סטריט.

בורסות אסיה מטפסות בחדות לרמה הגבוהה ביותר שלהן מאז יוני 2008, זאת בתגובה לתוכנית התמריצים החדשה האמריקנית שפורסמה אתמול. מדד הניקיי מטפס מעל 2% בהובלת מניות הטכנולוגיות היצואניות אשר מגיבות בחיוב להחלשות הין בעולם.

מאקרו כלכלה - אירועים בולטים

דוח התעסוקה של ADP בארה"ב המקדים לדוח התעסוקה הגדול המתפרסם מחר (יום שישי), הצביע על תוספת של 43 אלף משרות במגזר הפרטי בחודש אוקטובר. נתון חודש ספטמבר עודכן כלפי מעלה לגריעה של 2000 משרות בלבד לעומת גריעה של 39 אלף שנרשמו בעדכון הקודם. הנתון הפתיע את האנליסטים אשר חזו תוספת של 21 אלף משרות.

סקטור היצור בארה"ב ממשיך להפגין עוצמה ויציבות - הזמנות מהמפעלים עלו בחודש ספטמבר ב-2.1% לעומת הצפי שעמד על 1.3%. מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים רשם קריאה של 54.3 נקודות לעומת 53.2 נקודות שנרשמו בחודש קודם .

בניו זילנד האבטלה יורדת במפתיע ברבעון ה-3 של השנה ב-0.3% לרמה של 6.4%. הדולר ניו זילנד זינק משמעותית מול הדולר ונמצא במרחק נגיעה מהשיא שנקבע לפני פרוץ משבר האחרון.

שוק מט"ח

הדולר סופג מכה קשה נוספת אחרי פרסום תוכנית התמריצים של ברננקי. מהלך החלשות הדולר היה די צפוי, והוא עשוי להימשך בימים הקרובים. הפתעה חיובית בנתוני התעסוקה יכולה להציל את השטר הירוק החבוט.

הדולר האוסטרלי נסחר מעל רמת השקילות מול הדולר בפעם הראשונה בהיסטוריה על רקע העלאת הריבית המפתיעה של הבנק המרכזי. הדולר ניו זילנד ממשיך במסע התחזקות שלו מול מרבית המטבעות על רקע הציפיות להעלאת ריבית עד סוף השנה הנוכחית. נתוני התעסוקה המפתיעים העניקו רוח גבית נוספת למטבע המקומי.

הין נחלש משמעותית בכל החזיתות בשל הסנטימנט החיובי השורר בשווקים. מגמה זו עשויה לאבד מומנטום לקראת נתוני התעסוקה מחר. סוחרים יעדיפו להמתין בצד עד לפרסום תוצאות נתוני התעסוקה.

היום במרכז:

אחרי התבוסה של הדמוקרטים והחלטת הריבית בארה"ב, המשקיעים בעולם ממתינים בדריכות לנתוני התעסוקה בארה"ב ולהחלטות הריבית בבריטניה וגוש האירו. נתוני תעסוקה טובים מהצפי עשויים לחזק את מעמדו של הדולר, לפחות בטווח הקצר.

להלן מספר אירועים מרכזיים שנותרו לשבוע הגורלי של השנה:

החלטת הריבית בבריטניה - הכלכלה הבריטית הצליחה לצמוח בקצב כפול מהצפוי לכן קובעי המדיניות המוניטארית יכולים לנשום לרווחה ולא להרחיב את תוכנית רכישות האג"ח כפי שהיה מתוכנן במידה ונתון הצמיחה היה מאכזב. הכלכלה הבריטית הצליחה לצמוח בקצב של 0.8% לעומת 1.2% ברבעון הקודם. אנליסטים ציפו לצמיחה אנמית של 0.4%. הנתון המפתיע חיזק משמעותית את הפאונד. שינויים מוניטאריים עשויים להחריף את התנודתיות בצמדי הפאונד.

החלטת ריבית בגוש האירו -

יו"ר הבנק המרכזישל אירופה - טרישה צפוי להותיר את שיעור הריבית על כנה ברמה של 1%. העלייה המפתיע באינפלציה ב-1.9% לעומת 1.8% עשויה להשפיע על שיקוליו של טרישה בשל העובדה שהאיש אינו אוהב חוסר יציבות במחירים, לכן בהצהרתו לאחר פרסום ההחלטה הוא עשוי להישמע ניצי.

מקבלי ההחלטות באירופה צריכים לקחת בחשבון את שיעורי האבטלה הגבוהים במדינות רבות בגוש האירו. שיעור האבטלה המשוכלל של הגוש זינק לרמה הגבוהה ביותר מזה 12 שנה וחצה את רף ה-10%. ספרד מככבת בראש הטבלה עם שיעור אבטלה של 20.8%. הולנד סוגרת את הרשימה עם אחוז אבטלה הנמוך ביותר בגוש המסתכם ב-4.4%.

יום שישי - נתוני התעסוקה בארה"ב - שיעור האבטלה בחודש אוקטובר צפוי לעמוד ברמה של 9.6%. דוח מספר המועסקים צפוי להצביע על כך שהמשק האמריקני הצליח ליצר 65 אלף משרות בחודש אוקטובר. נתונים מאכזבים עשויים להוות טריגר לשינוי הסנטימנט בשווקים.

דולר שקל

הצמד עשוי לפתוח את יום המסחר בפער מחירים רציני על רקע התפרקות הדולר בעולם, שבאה אחרי פרסום החלטת הריבית בארה"ב. הצפי להותרת הריבית ברמה אפסית בארה"ב מול הצפי להמשך העלאת הריבית בארץ אמורים לחזק משמעותית את השקל.

רמת התמיכה הפסיכולוגית 3.50 עשויה לעמוד למבחן בימים הקרובים. פישר עשוי להתערב בפתיחת המסחר על מנת להרתיע את הספקולנטים. במידה ופישר לא ינקוט בצעדים על מנת לבלום את התדרדרות הדולר, יתכן כי נראה את הצמד חוזר לאזורי השפל בנק 3.20 בטווח הארוך.

גרף שבועי

- קו המגמה העולה נשבר. הצמד לא מצליח לשמור על רמת מחיר מעל 3.60 וככל הנראה נפתח את יום המסחר בגאפ מתחת לרמה זו .

- התחתית האחרונה ב-3.56 עשויה להישבר כבר במהלך השעות הקרובות. רמת התמיכה הבאה ניצבת ב-3.50 .

- בנק ישראל עלול להתערב במהלך המסחר במטרה למתן את התחזקות השקל .

רמות משמעותית

התנגדות 2: 3.70

התנגדות 1 :3.66

ספוט:3.6160

תמיכה 1: 3.5615

תמיכה 2: 3.50

אסטרטגיה לימים הקרובים : שורט . שורט בשבירה של 3.60 . יעדים:3.5650 , 3.50 , 3.45 .

אירו דולר

גרף שבועי

- הצמד בחן את רמת השיא באזור 1.4156. פריצה אמינה מעליו עשויה להזניק את הצמד עד לאזור 1.44-1.45.

- אז איפה המוכרים ? לדעתי ממתינים בדריכות באזור קו המגמה היורד המהווה פיבונאצי 78.6% של מהלך הירידות הגדול, והרחבת פיבונאצי של 127.6% של גל העליות הנוכחי.

- כישלון פריצה של האזור שציינתי עשויה להוציא לפועל מהלך תיקון משמעותי. מהלך זה יכול להסתכם בכמה מאות פיפסים.

- פריצה של קו המגמה תבטל את התרחיש הדובי.

רמות משמעותיות

התנגדות 2: 1.4450 מפגש גורלי בין קו מגמה + רמת התנגדות + פיבו 78.6% והרחבה 127.6

התנגדות 1 :1.4188 - שיא אחרון

ספוט:1.4117

תמיכה 1: 1.3830

תמיכה 2: 1.36 - שפל אחרון

אסטרטגיה לימים הקרובים : לונג. קניה - המשך החזקת פוזיציות לונג. יעד ראשון: 1.4150 (הושג), שני: 1.44, שלישי: פתוח.

אירו דולר אוסטרלי

גרף 4 שעות

- הצמד חוזר לתוך טווח המחירים בין 1.4040 - 1.4275.

- שבירה של אזור 1.4040 וסגירה מתחת, עשויים להוביל להמשך מהלך ירידות עד רמת השפל בנק 1.3923.

- כישלון שבירה של התמיכה ב-1.4040 תבטל את התרחיש הדובי.

- ה-CCi תומך במהלך ירידות.

רמות משמעותיות

התנגדות 2 : 1.4275 - גבול עליון של טווח המחירים

התנגדות 1 : 1.4160 שיא שנקבע אמש

ספוט : 1.4050

תמיכה 1 : 1.4040

תמיכה 2 : 1.3923 - שפל אחרון

אסטרטגיה לשבוע הקרוב - סיכוי להמשך ירידות. מכירה - בסגירה מתחת ל-1.4050. יעדים:1.3930 , 1.38.

*** ניתוחים ועסקאות כלולות בדוח זה הינם למטרת אינפורמציה בלבד, ובשום אופן אין לראות בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בדוח. הניתוח מתפרסם על מידע אשר פורסם לכלל הציבור ומידע אחר, לרבות מידע שפורסם על ידי החברה נשואת דוח זה, ואשר כלל פורקס מניחה שהינו מהימן, וזאת, מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. המסחר במטבע חוץ, סחורות, מדדים ומתכות כרוך בסיכון רב ואינו מתאים לכל אדם. הכותבים יכולים להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו. אין לראות בנכתב בה הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך. הכותבים אינם בעלי רשיון ייעוץ או ניהול תיקים.