אפריקה ישראל צבעה את הבורסה בתל אביב באדום בוהק: יום המסחר הראשון לשבוע זה נחתם בירידות שערים חדות, כאשר מדד המעו"ף מאבד 2.3%, אחרי שמוקדם יותר אף הספיק לבקר ברמה של 944 נקודות - המשקפת צניחה של 2.9% במדד המוביל.

ברקע למסחר, עמדה בגדול הודעת אפריקה כי "לא ניתן להתעלם מהתמשכות המשבר בשווקים העיקריים בהן פועלת אפריקה ובתוך כך מתלות החברה במימוש נכסים לצורך יכולת העמידה בהתחייבויות", ולכן תאלץ החברה להגיע להסדר עם בעלי החוב שלה.

לב לבייב מרעיד את שוק ההון

כל ניירות הערך של קבוצת אפריקה רשמו ירידות שערים חדות, בעקבות הדיווח של החברה הלילה (א'). מניית אפריקה צנחה ב-25.5% ומניית אפריקה נכסים ירדה 12%.

בהמשך לפרסום הדוחות לרבעון השני ולהודעת החברה על חתירה להסדר עם מחזיקי החוב, ערכה היום אפריקה ישראל מפגש כתבים במלון קראון פלאזה, בתל אביב. בעל השליטה בקבוצה, לב לבייב, פתח את מסיבת העיתונאים ואמר: "אנחנו מתנהלים מצוין ואני מאמין שנחצה גם את המשבר הזה בהצלחה".

יובל בן זאב, מנהל המחקר בכלל פיננסים, התייחס להודעת אפריקה ולכוונתה להיכנס למו"מ עם מחזיקי האג"ח וכינה את זה "זעזוע לשוק ההון הישראלי", תוך שהוא אומר כי "הערת רואה החשבון הוציאה את הדב מהיער".

בעקבות הודעת החברה ועל רקע הנפילות בשוק שיגר הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל הודעה האומרת בין השאר כי "המערכת הבנקאית בישראל יציבה, עם הלימות הון גבוהה, ואין חשש ליציבותה של המערכת או של בנק ספציפי כתוצאה מהאירוע הנזכר לעיל".

שוק האג"ח

ה"פצצה" שהטילה היום חברת אפריקה ישראל על השוק, שסדרות רבות של אג"ח שלה נסחרות בבורסה התל- אביבית הרעידה את שוק אגרות החוב. מדד תל בונד 40 צנח ב-2.12% בהובלת אגרת אפריקה אגח כא.

סוף שבוע רגוע בוול סטריט

היום היה אמור להיפתח ללא שינוי משמעותי, זאת לאור היציבות שנרשמה בשני ימי המסחר האחרונים בוול סטריט. פער הארביטראז' של המניות הדואליות על מדד המעו"ף היה חיובי בפתיחה ובשיעור של 0.15%.

בסיכום שבועי רשם המעו"ף עלייה של 2.5% ומדד ת"א-75 רשם עלייה דומה בשיעור של 2.53%. מדד הנאסד"ק רשם בשבוע החולף עלייה של 0.4% ומדד הדאו ג'ונס רשם גם הוא עלייה של 0.4%. באירופה, מדד הדקס הגרמני רשם בשבוע שעבר עלייה של 1% (עלייה של 0.86% ביום המסחר האחרון).

במדדים: מדד המעו"ף ירד ב-2.3% לרמה של 950.4 נקודות. מדד ת"א 75 איבד 1.96%. מדד הנדל"ן 15 צנח ב-5.5% ומדד הבנקים נסוג ב-5.5%. המחזור הסתכם בכ-1.492 מיליארד שקל.

מניות במרכז

מניית אפריקה ריכזה, כאמור, מסחר רב תוך ירידות חדות. החברה פרסמה הלילה (שעת 1:41) את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2009. החברה אומנם רשמה הפסד אדיר של 1.51 מיליארד שקלים (ההפסד שמיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-1.3 מיליארד שקלים, מעט פחות הההפסד הצפוי לפי אזהרת הרווח) אבל זו לא הדרמה בדו"ח הזה. החלק המשמעותי יותר הוא הסעיף בו אפריקה אומרת כי בכוונתה להתחיל בהליך של בחינה וארגון מחדש של מצבת ההתחייבויות שלה מול מחזיקי האג"ח, במילים אחרות - אפריקה הולכת ל'הסדר חוב'.

חברת דלק קבוצה לא השתתפה בחגיגת הירידות לאחר שדיווחה על קיטון של 24% בהכנסות הרבעון השני של 2009 אך על שיפור חד ברווחיות כתוצאה מגידול חד בהכנסות מימון. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיווידנד של 105 מיליון שקלים.

מניית כיל רשמה ירידה חדה, וגררה גם את חברה לישראל. זאת ברקע למגמה שנרשמה במניות הדשנים בוול סטריט בסוף השבוע. פוטאש רשמה ביום שישי ירידה של 1.85% ובסה"כ ירידה של 2.79% בשני ימי המסחר האחרונים. עם זאת, הירידות במניות השתיים התמתנו בסגירת המסחר.

עוד בלטו בירידות חדות מניות אלרוב, דלק נדלן ומניית קמהדע. האחרונה דיווחה היום על הפסד של כ-20 מיליון שקל ברבעון השני של השנה.

מניית בריטיש ישראל רשמה ירידה קלה. הכנסות החברה מהשכרה ניהול ואחזקה של נדל"ן להשקעה, המהווה את פעילות הליבה של החברה, צמחו ברבעון השני של שנת 2009 בכ-15.9% והסתכמו בכ-169.2 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-146 מיליון שקל ברבעון השני בשנת 2008.

מניית אסם שמרה על יציבות, לאחר שהחברה הציגה הבוקר תוצאות טובות ברבעון השני. בשורה התחתונה דיווחה אסם כי הרווח הנקי ברבעון השני גדל ב-19% לרמה של כ-57.6 מיליון שקל, לעומת כ-48.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.