חגיגת הגיוסים נמשכת: "ריט 1" גייסה 115 מ' ש' לאחר ביקושים של 310 מ' ש'

חברת הנדל"ן ריט 1 השלימה גיוס אגרות חוב (סדרה ב') בהיקף 115 מיליון שקלים, כך דיווחה היום (יום א') החברה.

להנפקת אגרות החוב של ריט 1 התקבלו ביקושים של 310 מיליון שקלים, פי 6 מהסכום המקורי לגיוס, שעמד על 50 מיליון שקלים. בשלב המוסדי התקבלו ביקושים שלכ- 180 מיליון שקלים, וכ- 130 מיליון שקלים בשלב הציבורי.

ריט 1 בחרה לגייס 115 מיליון שקלים. ריבית הסגירה של המכרז: מרווח של 2.29% מעל ריבית גילון 817 לשנה, לעומת מרווח מקסימלי של 2.9% שהוצע במקור.

"הביקושים הגבוהים לאגרות החוב של ריט 1 מעידים על אמון המשקיעים בחברה ובמודל העסקי שלה וכן כי המשקיעים יודעים להעריך מכשירי השקעה סולידיים, של חברות שהוכיחו עצמן גם בעת המשבר ויודעות לשמור על האיתנות הפיננסית והדירוג שלהן", מסר יגאל רונאי, יו"ר ריט 1. "מספר ההזמנות המרשים מהציבור מדגיש כי ריט 1 מציעה מכשיר שמשלב בתוכו סולידיות הנגזרת ממדיניות החברה והוראות החוק ומעניקה אפשרות להשקעה פשוטה בנדל"ן מניב בישראל, שמהווה חלק חשוב בכל תיק השקעות לטווח ארוך. הגיוס מעמיד את ריט1 בעמדה מצויינת לקראת המשך התרחבות ורכישת נכסים איכותיים בעתיד".

את ההנפקה הובילו אקסלנס חיתום וכלל פיננסים חיתום, וכן השתתפו פועלים IBI חיתום ודש אייפקס חיתום. עו"ד אברמי וול ועו"ד מיכל ניסני ממשרד פישר, בכר, חן ושות' ליוו את ההנפקה.

ריט 1 הוקמה באפריל 2006 כקרן להשקעות בנדל"ן. ריט 1 משמשת כלי להשקעה בנדל"ן למשקיעים מוסדיים ופרטיים. הקרן נרשמה למסחר בספטמבר 2006. עד היום רכשה החברה 13 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-137,000 מ"ר ובשווי המוערך בלמעלה ממיליארד שקלים, רובם משרדים באזורי ביקוש.