בתכוף מסדרים את השורות: הזרמה של עד 12 מיליון ד' מקרן השקעות והמרת חוב במניות
אחרי שרשמה זינוק של עשרות אחוזים מאז הודיעה על מספר הסכמים מהותיים, מודיעה הבוקר תכוף על חתימת הסכם השקעה בחברה עם קרן יורקויל, קרן השקעות בינלאומית המתמחה בפתרונות מימון מובנים לחברות. במקביל, דוד אורון, בעל השליטה בחברה, ימיר הלוואה בסך של 10 מיליון שקל למניות.
מסגרת השקעה מקרן השקעות בינלאומית
על פי ההסכם התחייבה יורקויל להשקיע בחברה סך של עד 12 מליון דולר על פני תקופה של שלוש שנים, כאשר לתכוף הזכות להאריך את התקופה ב-12 חודשים נוספים. ההשקעה תתבצע לפי דרישת התכוף והיא אינה מחוייבת לנצל את מלוא סכום ההשקעה או חלק ממנו.
מחיר המניה בכל הקצאה יקבע על בסיס הנמוך מבין הממוצעים המשוקללים של מחירי מניית החברה בבורסה בעשרת ימי המסחר שלאחר מסירת דרישת השקעה על ידי החברה, בניכוי הנחה של 2%, כאשר נקבע בהסכם מנגנון המאפשר לתכוף לציין בדרישת השקעה מחיר מינימלי למניה שיחול ביחס לאותה השקעה.
במידה והממוצע המשוכלל של מחירי מניית התכוף במהלך עשרת ימי המסחר הקובעים את מחיר הרכישה יהיה נמוך מהמחיר המינימלי, תכוף תשלם עבור כל השקעה עמלה במזומן בשיעור של 5% מההשקעה. ישיר בית השקעות ישמש כחתם מתמחר בהצעות המדף על פיהן תוקצינה המניות ליורקויל.
על פי ההסכם בין הצדדים, סכום ההשקעה בדרישת השקעה אחת לא יעלה על סך של 250 אלף דולר וכמו כן, מוגבלת כל השקעה בכך שסך כל מניות החברה, שתוחזקנה על ידי קרן יורקויל לא יעלו על 9.99% מהון המניות של התכוף. החברה מסרה, כי כניסתו של ההסכם לתוקף מותנית בקיום תנאים מתלים עד ליום 1 במאי, 2010. ביניהם: פרסום תשקיף מדף. אישור עקרוני מהבורסה לרשימת המניות למסחר.
בכפוף לכניסת ההסכם לתוקף, תשלם התכוף ליורקויל עמלת התחייבות בסכום כולל של 300 אלף דולר וזאת במזומן או במניות. העמלה תשולם ב-3 תשלומים שווים. במקרה של תשלום במניות יקבע שווי כל מניה מהמניות שתוקצינה למשקיע לפי הממוצע המשוקלל של מחירי מנית החברה בבורסה ביום שלפני פרסום כל הצעת מדף על פיה תוקצינה המניות ליורקויל.
דוד אורון ממיר חוב במניות
בהודעה נפרדת, הודיעה תכוף, כי דוד אורון, בעל השליטה בחברה הסכים להמיר חלק מחובות החברה אליו למניות. חברת התכוף חייבת כ-15 מיליון שקל לחברת סולאור השקעות, בעלת השליטה שהינה חברה פרטית של דוד אורון.
תחת ההסכם החדש מוכנה סולאור להמיר כ-10 מיליון שקל מתוך החוב ל-4,651,163 מניות רגילות של החברה - משקף מחיר של 2.15 שקל למנייה, 15% מעל מחיר השוק. לאחר היוון חוב זה תיוותר יתרת חוב של התכוף כלפי סולאור בסך של כ-5 מיליון שקל. נציין, כי ההסכם כפוף לאישור האסיפת בעלי המניות.
חברת תכוף פרצה רשמית לתודעת המשקיעים בבורסה בתל אביב ב-24 בפברואר כאשר החברה, המייצרת מוצרי מתכת בהם מיכליות, נגררים וקונסטרוקציות, הודיעה כי היא צופה "לקבל בקרוב, ואולי אף בימים הקרובים, הזמנות מלקוחות שונים בארץ ובחו"ל, בהיקף של כ-300 מיליון שקל.
חודש לאחר מכן, ב-30 במארס, הודיעה תכוף כי התנאים המתלים לביצוען של העסקאות עליהן דיווחה בפברואר התקיימו רק בתיקון קטן, שעכשיו ההזמנות הם לשנתיים הבאות ולא לארבע כמו שאמרה בהודעה המקורית. כמו כן, הוסיפה כאמור החברה כי היא עשויה לקבל עוד הזמנות בסך של 256 מיליון שקל לשנתיים לאחר מכן.
אתמול זינקה מניית תכוף ב-10.72% ובמחזור בולט.
