הצלחה לשטראוס: קיבלה ביקושים של כ-2 מיליארד שקל להנפקת אג"ח

קבוצת שטראוס רוכבת על השיפור המשמעותי שחל בשוק האג"ח הקונצרני בחודשים האחרונים, וגם מנצלת את ההתעוררות בשוק הראשוני. החברה דיווחה הבוקר (ג') על הצלחה בהנפקת האג"ח שביצעה בימים האחרונים.

על פי תוצאות המכרז, הגישו משקיעים מוסדיים התחייבות מוקדמת לרכישת כ- 1.58 מיליארד שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') וכן אגרות חוב (סדרה ב') בהיקף של כ-440 מיליון שקל. כלומר, בסך הכל היקף ביקוש של למעלה מ-2 מיליארד שקל.

נזכיר כי שטראוס התכוונה לגייס כ-300 מיליון שקל בלבד בהרחבת סדרות האג"ח. החברה מסרה עוד כי בשלב הזה בכוונתה רק להציע לציבור הרחבה של סדרה ג'. אגרות החוב (סדרה ג') הוצעו למשקיעים המסווגים על דרך של מכרז על שיעור המרווח השנתי מעל ריבית הבסיס שהינה הריבית שנושאת "אג"ח ממשל 817 ", כאשר שיעור המרווח המירבי לא עלה על 2% .

המכרז למשקיעים המסווגים ביחס לאגרות החוב (סדרה ג') נסגר לכמות של כ- 374 מיליון שקל בשיעור מרווח שנתי של 0.8% שתשאנה אגרות החוב (סדרה ג') מעל לריבית הבסיס כאמור, אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור המרווח המירבי שתשאנה אגרות חוב (סדרה ג') מעל לשיעור ריבית הבסיס (כיום התשואה על האג"ח הזאת, הנושאת ריבית משתנה, עומדת על 1.17% בלבד).

עוד אומרת שטראוס כי "ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת המדף, בדרך של הצעה אחידה. כמו כן, ביצוע ההנפקה, ופרסום דוח הצעת מדף על-פיו תבוצע ההנפקה, כפופים לאישור דירקטוריון החברה, לקבלת היתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב ואין כל ודאות באשר לביצוע הגיוס בפועל, היקפו ומועדו".