קבוצת דלק מכחישה באופן רשמי את השמועות: "לא נפרסם אזהרת רווח לרבעון השני"
מניית דלק קבוצה פתחה את יום המסחר בנפילה של כ-3% בצל שמועות בחדרי המסחר כי החברה תפרסם אזהרת רווח לרבעון השני של השנה, וכמו כן לאחר שבית ההשקעות UBS חתך את מחיר היעד ל-634 שקל מ-754 שקל. בעקבות הפרסום ב-Bizpotral אודות השמועות שפגעו במניה, פרסמה החברה הודעת הכחשה רשמית באתר הבורסה.
"החברה מודיעה כי אין שחר לידיעה לפיה בכוונת החברה לפרסם אזהרת רווח לרבעון השני", נכתב בהודעת החברה.
במקביל, בבית ההשקעות כלל פיננסים התייחסו גם כן לפרסום ב-Bizportal ומסרו כי הם מעריכים שלא צפויה אזהרת רווח. "לאלו מכם, הממהרים למכור על סמך השמועות, אנו ממליצים שלא להתפתות", אמר יובל בן זאב, מנהל מחלקת המחקר בכלל פיננסים. "אמנם המדד הגבוה יביא להגדלה מסויימת של הוצאות המימון, אבל ההשפעה לא תהיה כה גדולה. לפני כשבועיים שוחחנו ארוכות עם החברה בדגש על ניהול סיכונים וחשיפות בכלל והשפעות מט"ח ומדד בפרט. שיחה זו מהווה את הבסיס להערכתנו בנוגע לאי פרסום אזהרת רווח".
נושא אזהרת הרווח של הקבוצה הוא אמנם בגדר שמועה בלבד שהשתפשטה בקרב חדרי המסחר כאש בשדה קוצים, אולם יש לציין כי בתור חברת החזקה, קבוצת דלק עלולה להיפגע מהעלייה באינפלציה בישראל ומהירידה החדה בשער הדולר מול השקל.
אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק, אמר הבוקר ל-Bizportal, כי "אין לשמועות הללו ידיים ורגליים; אין שום הודעה שהחברה הולכת להוציא היום בהקשר הזה". גם אנליסטים בשוק מסרו ל-Bizpotral, כי למרות העלייה הצפויה בהוצאות המימון, קשה לראות מצב בו החברה עצמה מכחישה נמרצות את השמועות ובסופו של דבר אכן תפרסם אזהרת רווח.
במקביל, בבית ההשקעות UBS בחרו לחתוך את מחיר היעד למניה ולהשאיר את ההמלצה על "נייטרלי", תוך שהם מציינים כי הירידה בערך נכסי החברה. "אנו רואים ערך מהותי במניית דלק לטווח הארוך, בטווח זמן של 2-5 שנים, אך בטווח של השנה הקרובה ניתן למצוא ערך טוב במקומות אחרים", מסרו האנליסטים.
האנליסטים מציינים 4 סיבות מדוע להחזיק במניה: ההנהלה המוצלחת, גיוון גיאוגרפי בנכסים, חשיפה לכלכלה הישראלית החזקה ודיסקאונט של 30% על הערך הנכסי הנקי (NAV). מנגד, הם מוצאים גם 5 סכנות למניה בטווח הקרוב: חוב גבוה של 4.4 מיליארד שקל צמוד מדד - וכאשר האינפלציה גבוהה החוב עלול לעלות; מרוויח הזיקוק בארה"ב ימשיכו ללחוץ את דלק US מטה; חוסר הנפקות או אקזיטים ב-2008; חשיפה למגזרים הנחשבים בעיני המשקיעים למסוכנים (נדל"ן, בתי זיקוק וביטוח); וכן החזקת חברות שבדרך כלל לא ביצועיהן אינם מתעלים בשוק דובי.
