דסק"ש מדווחת על תוצאות: הרווח הסתכם בכ-851 מ' ש'

חברת דיסקונט השקעות , מקבוצת IDB, מדווחת על תוצאות שיא לרבעון הראשון של שנת 2007: הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2007 הסתכם בכ- 851 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ- 321 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

עמי אראל, נשיא דסק"ש, ציין היום: "אנו מדווחים על רבעון שיא שהינו פועל יוצא של פעילות עסקית אינטנסיבית שתוצאותיה הן: רווח הון של 615 מיליון שקל ממכירת מניות סלקום במסגרת הנפקה מוצלחת בבורסה של ניו יורק, רווח של 108 מיליון שקל מהנפקת גי וי טי בבורסה של ברזיל, שיפור בתוצאות העסקיות של החברות המוחזקות המהותיות, השלמת מיזוג נטוויז'ן-ברק-גלובקול והסכם למכירת כ 20% ממניות שופרסל תמורת 240 מיליון דולר"

אירועים עיקריים במהלך תקופת הדוח ולאחריו:

הנפקת סלקום בבורסה של ניו-יורק

בפברואר 2007 פרסמה סלקום בארה"ב תשקיף הצעת מניות לציבור, שהובטחה בחיתום, באמצעותו מכרה החברה לציבור מניות של סלקום המהוות כ-19.5% מהון המניות של סלקום, תמורת סך כולל של כ-353 מיליון דולר נטו. כתוצאה מהמכירה, רשמה החברה ברבעון הראשון של שנת 2007 רווח נקי של כ-615 מיליון שקל, ושיעור אחזקתה של החברה בסלקום ירד ל-59% בהון המניות ול-64.5% בזכויות ההצבעה.

הנפקת GVT בברזיל

בפברואר 2007 ביצעה החברה הברזילאית שבבעלותה המלאה בעקיפין של GVT הנפקה לראשונה של מניותיה לציבור. סך התמורה שקיבלה החברה הברזילאית מההנפקה לציבור הסתכמה בכ-1,013 מיליון ריאלים נטו. לפני ביצוע ההנפקה לציבור הומרו במניות החברה הברזילאית אגרות חוב להמרה בסכום כולל של כ-243 מיליון דולר. בסך הכל הנפיקה החברה הברזילאית מניות המהוות לאחר הנפקתן כ-73.3% מהון המניות שלה, ושיעור האחזקה של GVT בהון המניות של החברה הברזילאית ירד לכ-26.7%. כתוצאה מההנפקה האמורה, רשמה החברה ברבעון הראשון של שנת 2007 רווח של כ- 108 מיליון שקל.

מיזוג נטוויז'ן-ברק-גלובקול

בספטמבר 2006 נחתם הסכם בין נטוויז'ן, חברת ברק וכל בעלי המניות שלה לרכישת הבעלות המלאה בחברת ברק על ידי נטוויז'ן תמורת הקצאת מניות של נטוויז'ן לבעלי מניות ברק. כן נחתם הסכם בין נטוויז'ן, חברת גלובקול והחברה למכירת הבעלות המלאה בגלובקול על ידי החברה לנטוויז'ן תמורת הקצאת מניות של נטוויז'ן לחברה. עסקאות אלה היוו מהלך כולל אחד והן הושלמו בינואר 2007.

הסכם למכירת כ 20% ממניות שופרסל

במרס 2007 חתמה דסק"ש על הסכם עם חברה בשליטת מתיו ברונפמן ושלום יעקב פישר למכירת כ-19.8% מהון שופרסל במחיר של כ-5.30 דולר למניה, תמורת סכום כולל של כ-214 מיליון דולר (כפוף להתאמות מסוימות), בשני חלקים המהווים עסקה אחת: החלק הראשון, שיבוצע תוך 90 ימים מתאריך החתימה על ההסכם, הינו מכירת כ- 13.9% מהון שופרסל תמורת 150 מיליון דולר, החלק השני, שיבוצע ביוני 2008, הינו מכירת כ- 5.9% מהון שופרסל תמורת כ-64 מיליון דולר.

גיוס 700 מיליון ש"ח בהנפקה פרטית של אג"ח

במרס 2007 ביצעה החברה הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ד') ואגרות חוב (סדרה ו') של החברה לגופים מוסדיים תמורת סכום כולל של 700 מיליון שקל, המהוות הרחבת סדרות אגרות חוב קיימות של החברה.