המכרזים המוסדיים לאג"ח של דרבן נסגרו ב-400 מ' ש'

חברת דרבן השקעות מדווחת היום, כי שני המכרזים המוסדיים שהתקיימו אתמול לגיוס 400 מליון שקל באג"ח לחברה הסתיימו בהצלחה. המכרז הראשון הינו להנפקת אגרות חוב (סדרה ד'), המוצעות ב-100% מערכן הנקוב, עומדות לפירעון ב-8 תשלומים שווים בשנים 2014 עד 2021, נושאות ריבית שנתית בשיעור שייקבע במכרז אך לא יעלה על 5.1%, צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן.

במסגרת מכרז זה התקבלו ממשקיעים מוסדיים הצעות לרכישת כ-618 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד'), מתוכן נענו הצעות לרכישת 270 מ' שקל ע.נ., כמפורט להלן: הצעות לרכישת כ- 247 מ' שקל ע.נ. שנקבו בשיעור ריבית נמוך מ- 4.7% נענו במלואן. הצעות לרכישת כ- 74 מ' שקל ע.נ. שנקבו בשיעור ריבית של 4.7% נענו באופן חלקי של כ- 30.6%. הצעות לרכישת כ- 297 מ' שקל ע.נ. שנקבו בשיעור ריבית גבוה מ- 4.7% לא נענו.

לאור תוצאות המכרז המוסדי בכוונת החברה לגייס 300 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד'), ולפיכך שיעור ההזמנות המרבי ממשקיעים מוסדיים עומד על 90% (270 מיליון שקל ע.נ.).

במכרז השני להנפקת אגרות חוב (סדרה ה'), המוצעות ב-100% מערכן הנקוב, עומדות לפירעון ב-5 תשלומים שווים בשנים 2011 עד 2015, נושאות ריבית בשיעור שייקבע במכרז אך לא יעלה על 6.5%.

במסגרת מכרז זה התקבלו ממשקיעים מוסדיים הצעות לרכישת כ-312 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה'), מתוכן נענו הצעות לרכישת 80 מיליון שקל . כמפורט להלן: הצעות לרכישת כ-42 מיליון שקל שנקבו בשיעור ריבית נמוך מ-5.9% נענו במלואן.הצעות לרכישת כ- 86 מ' שקל ע.נ. שנקבו בשיעור ריבית של 5.9% נענו באופן חלקי של כ- 4.6%. הצעות לרכישת כ-184 מיליון שקל שנקבו בשיעור ריבית גבוה מ-5.9% לא נענו.

לאור תוצאות המכרז המוסדי בכוונת החברה לגייס 100 מיליון שקל (סדרה ה'), ולכך שיעור ההזמנות המרבי ממשקיעים מוסדיים עומד על 80% (80 מיליון שקל). ההנפקה למשקיעים המוסדיים מותנית בפרסום תשקיף להנפקת אגרות החוב (סדרה ד') ואגרות החוב.