כלל מימון קרדיט: עסקאות איגוח ב-6.5 מ' ד'
כלל מימון קרדיט מקבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים חתמה על שתי עסקאות בסך של 6.5 מיליון דולר עם חברה בת של כהן פיתוח מבני תעשיה, המהוות מתן אשראי לחברה כנגד הכנסותיה העתידיות ממכירות גז ונפט.
מנכ"ל כלל מימון קרדיט יאיר קפלן אמר, כי אחת העסקאות היא הלוואה אשר הועמדה כנגד הכנסות תמלוגים המגיעים לחברת הבת ממכירות גז של שותפות מוגבלת באבנר חיפושי נפט מהסכמים קיימים למכירת גז, וכן, בגין חלק מהכנסות מתמלוגים המגיעים לחברה בגין הסכמי אספקת גז עתידיים. בנוסף, שועבדו במסגרת ההלוואה עודפים המגיעים לחברה לאחר פירעון אג"ח שהונפק בשנת 2004.
בעסקה השניה רכשה כלל מימון קרדיט אגרות חוב אשר הונפקו במרץ 2004 ובפברואר 2005 מידי משקיע מוסדי אחר. אגרות חוב אלה נבנו במתווה דומה להלוואה החדשה, ואף הן נשענו על הכנסות מתמלוגים המגיעים לחברת הבת ממכירות גז בגין הסכמים קודמים של החברה.
כלל מימון קרדיט היא חלק מחטיבת מימון וביטוחי אשראי של קבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים בניהולה של אסתי פרידמן. את שתי העסקאות הובילו מטעם כלל מימון קרדיט יובל הררי, אשר מוביל את פעילות מימון התשתיות במסגרת כלל מימון קרדיט ועו"ד רעות רגב, היועצת המשפטית של חטיבת המימון של כלל.
"בעסקאות מסוג זה באה לידי ביטוי המומחיות הייחודית של כלל מימון קרדיט במימון עסקאות שאינן סטנדרטיות, המצריכות שילוב בין ידע וניסיון נצבר בתחום מימון התשתיות ובין ידע בבניית עסקאות מובנות", אמר יאיר קפלן.
תמיר עבודי, אשר הוביל את ההנפקה מטעם כהן פיתוח אמר כי אופן ביצוע העסקאות והליכי העבודה מול כלל מימון קרדיט נוהלו במקצועיות ויעילות. "הטיפול המקצועי של כלל מימון קרדיט אפשר לנו לקדם במהירות את ביצוע העסקאות אשר כלל עבודת ניתוח כלכלית וסיכום מהיר ויעיל של התנאים המסחריים".
