דיסקונט גייס 330 מ' ש' בהנפקת כתבי התחייבות נדחים
במכרז נרשמו ביקושים של 400 מיליון שקל - פי 2 מהכמות שביקש הבנק לגייס. כתבי ההתחייבות הוצעו בתשואה של 4.96% המשקפת מחיר של 111 שקל עם מח"מ של 9 שנים
בנק דיסקונט ( דיסקונט א' ) השלים היום גיוס של 330 מיליון שקל בהנפקת כתבי התחייבות נדחים. את הגיוס הובילה חברת החיתום של בנק דיסקונט, דיסקונט חיתום והנפקות ביחד עם חברת החיתום של אפסילון.
במכרז נרשמו ביקושים של 400 מיליון שקל - פי 2 מהכמות שביקש הבנק לגייס. כתבי ההתחייבות הוצעו בדרך של הרחבת סדרת מנפיקים ב' הנסחרת בבורסה ובתשואה של 4.96% המשקפת מחיר של 111 שקל לכל 100 שקל ע.נ.
כתבי ההתחייבות הינם בעלי מח"מ של כ-9 שנים והם ירשמו למסחר בבורסה, תוך שהם מדורגים על ידי מעלות בדירוג של AA-. יצויין, כי התשואה שבה גייס הבנק את כתבי ההתחייבות משקפת את האמון הרב שרוכשים המשקיעים לבנק דיסקונט. כמו כן, חברת הנדל"ן גזית גלוב שגייסה אתמול אגרות חוב ממשקיעים בעלות מח"מ דומה והיא מדורגת בדירוג של AA על ידי מעלות סגרה את המכרז בריבית גבוהה יותר של 5.15%.
