דיסקונט חיתום מכר חוב של חוצה ישראל ב-565 מ' שקל
דיסקונט חיתום והנפקות ביחד עם אפסילון חיתום השלימו ביום חמישי מכירת חוב בכיר (SENIOR DEBT) שהוענק על ידי בנק דיסקונט למימון פרויקט כביש חוצה ישראל בהיקף של 565 מיליון ש"ח. החוב נמכר לגופים מוסדיים בשוק ההון. החוב שנמכר למשקיעים המוסדיים מדורג בדירוג של AA על ידי מעלות. החברות מדווחות כי סך הביקוש הסתכם בכמיליארד שקל.
דרך ארץ היייווייז הינה בעלת הזיכיון להקמת כביש חוצה ישראל (כביש 6) והפעלתו. מכירת ההלוואה מבוצעת בדרך של המחאה גמורה, באמצעות חתימה על שטרי העברה. רוכשי ההלוואה נהנים ממעמד שווה למלווים הקיימים בקונסורציום (פרי פסו), לרבות בכל הקשור למערך הביטחונות של החוב הבכיר.
ריבית האג"ח משולמת פעמיים בשנה והיא מחושבת כריבית בסיס בתוספת מרווח. בתקופה שעד 30 ביוני 2014 נושאות אגרות החוב תשואה אפקטיבית שנתית בשיעור של 5.84% בתקופה מיום 30 ביוני 2014 ועד תום משך חיי ההלוואה תקבע הריבית על פי ממוצע התשואה לפדיון של אגרות חוב ממשלתיות מסוג גליל אשר משך חייהן קרוב למשך חיי יתרת ההלוואה בתוספת מרווח. קרן ההלוואה תפרע בתשלומים חצי שנתיים החל מיום 30 ביוני 2005 ועד ליום 30 ביוני 2027. ההלוואה הנה צמודה למדד.
לאחרונה התמנה אורי וינברגר למנכ"ל דיסקונט חיתום והנפקות. וינברגר החליף בתפקיד את מנשה רם. ההלוואה שנמכרה היא חלק מההלוואה הבכירה שהעמיד בנק דיסקונט במסגרת קונסורציום מלווים לחברת דרך ארץ.
