אחרי 5 חודשים: הקרן של IBI עם 5.09% מובילה את הקונצרני חו"ל - צפו בטבלה

קרנות הנאמנות הישראליות שמשקיעות במניות ובאגרות חוב בחו"ל סגרו את חודש מאי במגמה מעורבת. כל הקרנות המניתיות בחו"ל רשמו בחודש החולף תשואה שלילית, בזמן שבאפיק האג"חי המשיכו חלק מהקרנות לרשום תשואות חיוביות.

לביצועי הקרנות השונות המשקיעות בארץ - צפו בטבלאות - מי הובילה ב"מאי השחור"

את העליות באפיק האג"חי ניתן לייחס להתחזקות החדה בשערו של הדולר שהובילה את קרנות האג"ח הדולריות לעליות, וכן ניתן לייחס אותן להמשך העליות במחירי אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ובגרמניה לשיאים חדשים. נציין כי בסוף השבוע נפלה התשואה על האג"ח הממשלתית של ארה"ב ל-10 שנים לשפל של 1.48%.

לעומת זאת, את הירידות בתשואות הקרנות המנייתיות בחו"ל ניתן לייחס לצניחת מדדי המניות (לדוגמא, מדד ה-S&P 500 צלל במאי ב-6.8%). המפולת שנרשמה במאי הינה כתוצאה מהתגברות משבר החובות באירופה וגם כתוצאה מנתוני המאקרו החלשים שזרמו החודש ממשקים שונים ברחבי העולם.

נציין כי למרות החולשה הכללית שנרשמה בשווקים בחו"ל בחודש מאי, עדיין הצליחו יותר מ-5 קרנות בשני האפיקים הנ"ל לרשום תשואות חיוביות מתחילת שנת 2012.

מבין קרנות הנאמנות הישראליות המשקיעות באג"ח חו"ל (מעל סך נכסים של 100 מיליון שקלים) הובילה במאי את טבלת הדירוג הקרן 'אקסלנס אג"ח דולר בינלאומי' שמשקיעה באגרות חוב דולריות, אשר רשמה תשואה חיובית של 3.21%. בקרן זו מתנהלים נכסים בסך של 224.2 מיליון שקל ומתחילת השנה התשואה בה מסתכמת רק ב-2.81%.

אג"ח חו"ל - תשואות מאי

את ראש טבלת התשואות מתחילת השנה בקרב קרנות הנאמנות הישראליות המשקיעות באג"ח בחו"ל (שבהן מתנהלים נכסים בהיקף של מעל ל-100 מיליון שקל) המשיכה להוביל גם בחודש החולף הקרן 'איביאי אג"ח גלובלי'. קרן זו רשמה מתחילת השנה תשואה חיובית בשיעור של 5.09%, למרות שאת חודש מאי סיימה עם תשואה שלילית של 1.08%. בקרן זו מנוהלים נכסים בהיקף של 123.7 מיליון שקל.

אג"ח חו"ל - תשואות מתחילת השנה

כאמור, בחודש מאי לא היתה אפילו קרן נאמנות ישראלית אחת המשקיעה במניות בחו"ל שרשמה תשואה חיובית, לכן אנו מציגים לפניכם את רשימת הקרנות שהציגו את התשואות הכי פחות גרועות. בטבלה זו נמדדו קרנות בהיקף הנכסים המנוהלים בהם עולה על 20 מיליון שקל. הקרן 'אלומות-ספרינט מניות ערך חו"ל' המנהלת נכסים בסך של 37.2 מיליון שקל מובילה את הטבלה במאי עם תשואה שלילית של 2.11%. גם מתחילת השנה בולטת קרן נאמנות זו לחיוב ותופסת את המקום השלישי עם תשואה של 6.95%.

מניות חו"ל - תשואות במאי

קרן הנאמנות שמשקיעה במניות בחו"ל אשר הובילה את טבלת התשואות מתחילת השנה היא 'מודלים מניות ארה"ב' של בית ההשקעות מודלים כלכליים בה מתנהלים נכסים בהיקף של 31.6 מיליון שקל. התשואות שהצליחה קרן זו להשיג למשקיעים בה מתחילת השנה מסתכמות ב-7.79%, זאת למרות שבחודש מאי צללו התשואות שלה ב-5.4%. את העדות למפולת בשוק המניות האירופי ניתן לראות בתשואות של הקרן 'פסגות אירופה' שחותמת את החמישיה הפותחת בטבלה זו עם תשואה של 6.7% מתחילת השנה, אך זאת לאחר שהתשואה בה צללה בחודש מאי בלא פחות מ-10.49%.

מניות חו"ל - תשואות מתחילת השנה